8월 3일 실적발표 특징주

(위) KCC 실적 review : 전 사업부 호조

건설담당 박세라 위원 KCC 실적리뷰입니다. 매출액, 영업이익 모두 예상치를 상회했습니다.

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1) 마진 개선 : 실리콘 사업부문 / 건자재도료 부문 모두 양호. 고부가가치 제품군 지속적 판가 인상, 견조한 생산, 일부 환 효과까지 배가. 도료 사업부는 1분기 판가인상 협상 진척으로 OPM middle single까지 회복

2) 실리콘 추가 레벨업, 하반기 호실적 지속될 것 : 도료 사업부문은 상반기 판가 인상 후 유가가 하향 안정화되면서 이익 개선 효과 두드러질 것. 최근 조선업 수주 확대로 선박용 도료 매출 증가도 기대

3) 건자재 부문 : 상반기 준공물량 일부 지연 불구 판가 상승 원활(무기질 단열재, 석고보드), 하반기 준공 물량 회복되면 추가적인 이익 개선

4) 2023년은 고부가 실리콘의 해 : 유기실리콘 가격 하락으로 인한 이익률 둔화는 리스크. 그러나 기초실리콘 생산라인을 고부가가치 제품군 변경하는 작업 진행 중이며, 연내 준공하면 2023년에는 상업생산. 고부가가치 제품 비중 늘어나면 이익률 10% 중후반까지 개선

https://www.shinyoung.com/files/20220803/a357ff34d31ab.pdf

KCC 분기별 영업이익

양극재 공매도 감소

안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

피에스케이 (319660) 코멘트 공유드립니다.

2Q22 영업이익 270억원 (+39% QoQ). 전망치 대비 매출액 9%, 영업이익 1% 상회 예상
P2 Extra DRAM, P3 3D NAND 투자 효과 시작. 북미 파운드리 수혜 견조히 증가 중

3Q22 영업이익 313억원 (+16% QoQ) 예상. P3 3D NAND 온기반영 시작, 북미 파운드리 수혜 상승

반도체 투자 다운사이클 하에서도 해외 거래선 다변화가 가장 잘 되어있는 가운데, 북미 파운드리향 점유율 증가로 차별화 된 실적 가능

현 주가는 12m Fwd. P/E Band 역사적 최하단 근접 중. 주가 하락 시 매수 관점의 접근 권고

피에스케이 (319660): 북미 파운드리향 저변 확대 진행 중

자료: https://han.gl/yOlVo

CATL의 투자 연기에 이어 중국이 대만에 천연모래 수출 금지까지하는 것을 보면 미중 관계가 급랭하는 분위기네요. 모래는 실리콘의 원재료이기도 하죠.

[단독] 후성글로벌 상장 나선다..미래 먹거리 2차전지 강화 https://v.daum.net/v/20220804174808511

8월 4일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90442
8월 4일 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/90443

22.08.04 (목)
내일의 준비는 전자공시생과 함께
- 숏커버가 이끈 꼴찌 반란
- 카카오, 위메이드 등 성장주의 강한 반등

업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222839636938
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222839729798

전자공시생 목차
https://blog.naver.com/jsblfwj/222447835825

코인베이스, 블랙록과 파트너십 체결…"기관에 서비스 제공"
https://www.hankyung.com/finance/article/202208048371B

KT&G;, 담배 매출 국내·해외 모두 ↑..목표주가 10만5000원 -이베스트투자證 https://v.daum.net/v/20220805080245712

세아제강, 2분기 역대급 실적 기대.."과도한 저평가 상태"-하나 https://v.daum.net/v/20220805075359539

"하반기 바이오주 주가 상승 기대..호실적 부각" https://v.daum.net/v/20220805075139496

클릭 e종목]"키다리스튜디오, 2Q 실적 서프라이즈..비용 부담은 커질 것" https://v.daum.net/v/20220805074932462

공매도가 많았던 종목일수록 최근 상승탄력이 더 큰 상황, 숏커버 장세

유진투자증권 "스튜디오드래곤, 2분기 사상 최대 실적.. 목표가 11만원으로 상향" https://v.daum.net/v/20220805090853405

[흥국 통신/미디어 황성진] 8/5(금)

스튜디오드래곤(253450) - 플랫폼 다변화 효과 본격화

■ 2Q 영업이익 270억원(+95.7% YoY), 역대 최고 수준
- 2분기 매출액은 1,575억원(+48.5% YoY), 영업이익은 270억원(+95.7% YoY)억원을 기록
- 편성 매출은 438억원(+55.4% YoY)으로 방영 회차 축소에 대한 우려를 깔끔히 해소
- 판매 매출 또한 1,039억원(+53.8% YoY)을 기록하며 역대 최대 판매액을 기록

■ 하반기 본격적인 플랫폼 다변화 효과 발현될 것
- 하반기에는 지상파향 드라마 공급과 (MBC 빅마우스), 쿠팡플레이(유니콘) 등 신규OTT 플랫폼에 대한 작품 공급
- 캡티브 채널향 편성 이외에도, 티빙(6), 넷플릭스(2~3), 디즈니플러스(2), 애플TV(1), 아마존 프라임(1) 등 신규 OTT향 오리지널 작품의 공급 또한 무난하게 진행될 것
- 애플TV향 <The Big Door Prize>는 Skydance와의 공동제작으로 하반기 공급될 예정

■ 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지
- 올해 넷플릭스와의 3년 공급 계약 종료로, 23년 이후 새로운 공급 계약이 체결될 예정
- OTT 플랫폼간 경쟁 심화는 역설적으로 주요 컨텐츠에 대한 수요증가를 수반할 수 밖에 없는 상황

참조: https://bit.ly/3d8ctB5

흥국증권 통신/미디어 황성진(02-739-5937)

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