레이크머티리얼즈 태양광 거래처 (IR BOOK)

#켐트로스 2차전지 매출액

#고려아연 기타법인 매수. 2개월동안 18만주를 매수하였으나 공시된 것은 코리아써키트 등 6400주 뿐. 즉 특수관계자가 아닌 제 3자의 매수

한화H2가 3자배정 유증으로 5% 이상 지분신고를 하면서 한화임팩트가 기 보유중인 37만주도 함께 신고가 되었는데 기타법인 매수가 한화그룹이었을 수도 있겠습니다. 이제부터는 한화그룹도 1% 이상 추가 매수하게 되면 공시 의무가 생깁니다.

#임플란트 2Q

고려아연 지분을 보유한 상장사는 2개가 있는데요. 고려아연 지분가치를 동일하게 30% 디스카운트 했을 때 영풍 시총의 2배, 영풍정밀 시총의 0.9배 정도 됩니다.

[삼성/철강/백재승] 영풍 계열사들의 고려아연 지분 소량 매수의 의미

■ 고려아연을 둘러싼 지분 매입 경쟁?

- 지난 8월 5일 한화그룹의 고려아연 유상증자 참여 공시 이후 영풍그룹을 초기 설립하여 지금까지 함께 지분을 보유해 온 두 가문 (장 씨 가문과 최 씨 가문)의 고려아연을 둘러싼 지분 매입 경쟁 가능성이 꾸준히 제기되고 있습니다

- 아직 정확한 전말이 확인되진 않지만, 최근 언론 보도를 통해 한화그룹의 고려아연 유상증자 참여가 특정 가문에 대한 우호 지분(백기사)으로 비춰질 수 있다고 언급된 바 있는데요

- 이런 가운데, 어제 고려아연은 공시를 통해 관계사인 코리아써키트(영풍이 40.2% 지분 보유)가 5,602주(고려아연 지분율 0.03%), 에이치씨(장형진 회장 100% 지분 보유)가 800주의 고려아연 주식을 각각 매입했다고 공시했습니다

- 계열사들의 지분 매입 규모가 결코 크다고 볼 수 없는 상황이지만, 지분 매입 경쟁에 대한 시장의 시선이 집중된 가운데 발생한 event이기에 당분간 지분 매입 경쟁에 대한 시장의 관심은 지속될 가능성이 커 보입니다


■ 수급에 기인한 upside risk 당분간 있지만, fundamental을 기초로 봐야 할 것

- 유럽의 전력난 이슈로 인한 아연 가격과 TC 상승이 최근 재개되었고, 전해동박 설비 추가 증설까지 발표한 점 등은 고려아연의 fundamental 측면에서의 긍정적인 면모를 보여주며 최근 주가 상승을 견인하였습니다

- 이에 더해, 지분 경쟁 이슈가 제기됨에 따라 수급에 기인하여 당분간 긍정적 주가 흐름을 기대하는 투자자들이 많아질 수 있습니다

- 다만, 이러한 지분 경쟁은 실체를 파악하기 어렵고, 언제까지 이러한 경쟁이 이어질지 알기 어렵기에 fundamental에 기반한 valuation(2023년 P/B 1.4배 거래 중이며, 중장기 신사업 확장에 따른 기업가치 제고를 고려해야 하는 수준)을 우선적으로 고려해야 할 것입니다

- 참고로, 1) 고려아연이 보유 중인 약 6%의 자사주에 대한 변화, 2) 영풍의 고려아연 지분 직접 매입 여부 등이 확인된다면, 지분 경쟁 이슈가 좀 더 가시적으로 표현되는 모습으로 해석할 수 있을 것입니다

오늘 2종목 강세네요

<OLED> 꺼진불도 다시보자
1) 아이패드/맥북 2024년 모델 OLED 채택
2) SDC 8.5세대 OLED 투자 임박
3) XR기기 시장 확대로 OLED 어플리케이션 추가

https://news.1rj.ru/str/corevalue

[특징주] 영풍정밀·영풍, 고려아연 경영권 분쟁 수혜주 부각 '강세' https://v.daum.net/v/20220831104436495

http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=946688 특히 삼성전자는 웨어러블 로봇 '젬스'를 올 하반기 출시할 예정이다. 삼성전자는 지난 4월 미국 식품의약국(FDA)에서 고관절에 착용하는 '젬스-힙'의 시판전 신고를 마쳤다. 시판전 신고는 미국 내에서 의료기기를 시장에 내놓기 전 안전성 등을 고려해 판매 가능 여부를 판단하는 절차다. 

미국 태양광 투자 봇물

-IRA의 그린부양안 확정 후 한화솔루션, Meyer Burger, First Solar 등 미국내 제조설비 투자 발표

-미국내 태양광 제조설비 현재 10GW이하에서, 50GW로 확대 예상. 연간 설치 수요도 50GW 이상으로 확대될 것

그린빅뱅이 시작되었습니다. 입법으로 시행되기 때문에 어떤 장애물도 없습니다

특히 2030년까지의 그린산업 랠리가 가장 화려할 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/30/first-solar-to-build-new-panel-factory-following-inflation-reduction-act.html

https://renewablesnow.com/news/meyer-burger-lands-up-to-5-gw-solar-module-supply-contract-in-us-795268/

현재 태양광 패널의 주류는 PERC 셀 방식으로 제조하는데 알루미늄 박막을 후면부에 증착하게 됩니다. 이때 증착소재인 전구체로 TMA(트리메틸알루미늄)이 사용되는데 국내에서 레이크머티리얼즈가 유일하게 생산하고 있습니다. 태양광의 소부장이라 볼 수 있습니다.

#레이크머티리얼즈 2022년 상반기 Solar 매출의 97%가 수출

#레이크머티리얼즈 Solar capa는 최근 1년동안 2배 증가. 8/23 추가 증설 공시

방사청장 “레드백 호주수출 460여대”… 국회 “공개 신중”
https://naver.me/xKWadvMv

레드백은 K9의 파워팩을 공유합니다

https://www.ajunews.com/view/20210314091517830 기사에 따르면 K9의 파워팩은 엔진은 독일MTU사 라이센스로 STX엔진이 생산, 변속기는 SNT중공업이 생산한다고 나와있네요.