안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.
금일 발간한 산업 자료 공유드립니다.
강도 높은 금리 인상 등에 따른 수요 둔화는 반도체 산업의 대응 능력에 대한 의구심을 갖게 하는 듯
하지만 업계는 강도높은 Capex 축소, 감산으로 상수라고 생각했던 공급에 하향 변수를 만들어 내고 있음
역사적 최저 수준의 공급 b/g 사이클에 진입한 상황에서 공급 하향 변수는 수요 둔화에 대한 업황 민감도를 낮출 것이며, 다운사이클->업사이클의 업황 순환 고리를 정상적으로 작동하게 할 것. 당장의 수요 하락이 넘어야 할 산이지만, 공급 제약 심화를 바라본다면 반도체 재고 하락은 시간이 해결 할 것으로 판단
'감산’이라는 키워드는 Valuation 저점의 하향 이탈을 이끈 최악의 상황에 대한 가정을 완화시켜, 낙폭과대주에 대한 관심도를 점증시키기 시작할 것으로 전망
2023년 Capex 관점에서 삼성전자 관련주, 세부 산업 관점에서 파운드리, OSAT 관련주를 선호. HPSP, 원익IPS, 피에스케이 (전공정 장비), 하나머티리얼즈, 원익QnC, 월덱스 (파츠), 두산테스나, 하나마이크론, SFA반도체 (OSAT), 이오테크닉스 (글로벌 후공정), 파크시스템스, 네오셈 (검사/계측) 관심
순환론적 관점에서
자료: https://han.gl/fIdcw
금일 발간한 산업 자료 공유드립니다.
강도 높은 금리 인상 등에 따른 수요 둔화는 반도체 산업의 대응 능력에 대한 의구심을 갖게 하는 듯
하지만 업계는 강도높은 Capex 축소, 감산으로 상수라고 생각했던 공급에 하향 변수를 만들어 내고 있음
역사적 최저 수준의 공급 b/g 사이클에 진입한 상황에서 공급 하향 변수는 수요 둔화에 대한 업황 민감도를 낮출 것이며, 다운사이클->업사이클의 업황 순환 고리를 정상적으로 작동하게 할 것. 당장의 수요 하락이 넘어야 할 산이지만, 공급 제약 심화를 바라본다면 반도체 재고 하락은 시간이 해결 할 것으로 판단
'감산’이라는 키워드는 Valuation 저점의 하향 이탈을 이끈 최악의 상황에 대한 가정을 완화시켜, 낙폭과대주에 대한 관심도를 점증시키기 시작할 것으로 전망
2023년 Capex 관점에서 삼성전자 관련주, 세부 산업 관점에서 파운드리, OSAT 관련주를 선호. HPSP, 원익IPS, 피에스케이 (전공정 장비), 하나머티리얼즈, 원익QnC, 월덱스 (파츠), 두산테스나, 하나마이크론, SFA반도체 (OSAT), 이오테크닉스 (글로벌 후공정), 파크시스템스, 네오셈 (검사/계측) 관심
순환론적 관점에서
자료: https://han.gl/fIdcw
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김주현 금융위원장 "불법 공매도시 법인명 공개 검토" https://v.daum.net/v/20221006111227043
언론사 뷰
김주현 금융위원장 "불법 공매도시 법인명 공개 검토"
[한국경제TV 박해린 기자] 김주현 금융위원장은 6일 "불법 공매도를 한 법인에 대해 법인명을 공개해는 것을 검토하고 있다"고 밝혔다. 이날 국회 정무위원회 금융위원회 국정감사에서 유의동 국민의힘 의원은 "총 127건의 불법공매도가 적발됐으나 금융위가 단 한 건도 주범이 누군지 공개하지 않았다"며 "공매도의 순기능을 차치하고 공매도 제도에 대한 국민의 시
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- 당장 할 수 있는 신나는 일 : 사업보고서 읽기, 낙폭과대 종목 찾기, 가을 하늘 보고 걷기
- 비극을 극대화하기 : 내 계좌보기, 그때 팔걸 후회하기, 죄책감에 빠지기
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.10.06 12:22:43
기업명: 테이팩스(시가총액: 3,312억)
보고서명: 신규시설투자등
투자구분: 신규시설투자
투자금액: 680억원
자기자본: 1,313억원
자기자본 대비: 51.8%
시가총액 대비: 20.53%
투자시작일: 2022-10-06
투자종료일: 2025-12-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221006800180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=055490
기업명: 테이팩스(시가총액: 3,312억)
보고서명: 신규시설투자등
투자구분: 신규시설투자
투자금액: 680억원
자기자본: 1,313억원
자기자본 대비: 51.8%
시가총액 대비: 20.53%
투자시작일: 2022-10-06
투자종료일: 2025-12-31
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221006800180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=055490
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Forwarded from 영리한 동물원
https://n.news.naver.com/article/079/0003692880?sid=102
한국 증시가 얼마나 후진적이고, 규제가 허술하면 북한까지 나서서 주가조작을 하네요...
국정원 문건을 보면 리호남은 2019년초 남측 인사와 다시 만난 자리에서도 "쌍방울 띄우는 거 같이 하자. 쌍방울이 남측에서 어떤지는 몰라도 우리가 키워주면 된다. 우리 쪽의 요청"이라며 쌍방울과의 동업 의지를 노골적으로 내보였다.
국정원 문건에는 쌍방울이 주가부양에서 발생한 수익을 대북제재를 피해 북측으로 전달하는 방안도 제시돼 있다. 리호남은 문건에서 "○○상품권을 매주 50억원씩, 한달 200억원을 사고 싶다"며 "이 건은 ○○ 윗선하고도 연결돼야 할 것"이라고 말했다.
한국 증시가 얼마나 후진적이고, 규제가 허술하면 북한까지 나서서 주가조작을 하네요...
국정원 문건을 보면 리호남은 2019년초 남측 인사와 다시 만난 자리에서도 "쌍방울 띄우는 거 같이 하자. 쌍방울이 남측에서 어떤지는 몰라도 우리가 키워주면 된다. 우리 쪽의 요청"이라며 쌍방울과의 동업 의지를 노골적으로 내보였다.
국정원 문건에는 쌍방울이 주가부양에서 발생한 수익을 대북제재를 피해 북측으로 전달하는 방안도 제시돼 있다. 리호남은 문건에서 "○○상품권을 매주 50억원씩, 한달 200억원을 사고 싶다"며 "이 건은 ○○ 윗선하고도 연결돼야 할 것"이라고 말했다.
Naver
[단독]北 "상품권 한달 200억"…쌍방울과 '주가부양' 모의 정황
쌍방울그룹이 북한 광물자원 개발 소식을 띄워 주가를 인위적으로 부양한 뒤 그 이익을 북측과 나눠 갖기로 모의한 정황이 파악됐다. 대북 제재로 현금 지급이 막힌 상황을 우회해 상품권 등 현물을 북측에 대신 제공하는 구
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영리한 동물원
#케어젠 #디글루스테롤 #당뇨 #건강기능식품 Testing is Beliveing! proGsterol testing in Type-Il diabetes Patient from Bangladesh. Before Blood glucose level : 245 mg/dL 30 minutes after taking of proGsterol : 196 mg/dL 1 hour later: 160 mg/dL
아마존에 프로지스테롤이 올라온 후에 구매후기에 대량으로 올라올 테스트 결과들이 돈 안드는 마케팅이 될 수 있습니다
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[단독]미국서 유턴한 마켓컬리, 밸류 급락에 'IPO 철회' 가닥 https://v.daum.net/v/20221006195611236
언론사 뷰
[단독]미국서 유턴한 마켓컬리, 밸류 급락에 'IPO 철회' 가닥
[이데일리 김연지 김성훈 기자] 하반기 기업공개(IPO) 시장 대어(大魚)로 꼽혀온 컬리가 상장을 철회하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 경기 상황이 악화하자 밸류에이션(기업가치)을 제대로 평가받기 어렵다고 보고 상장을 잠정 연기하는 쪽을 고려한다는 게 업계 설명이다. 당분간 약세장이 이어질 것이란 관측이 속속 나오는 가운데 미국에서 한국 증시로 유턴한 마켓컬리
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10월 6일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/94267
10월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/94270
https://cafe.naver.com/stockhunters/94267
10월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/94270
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뉴욕증시, 연준 매파 발언·강달러에 일제히 하락..트위터 3.7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑] https://v.daum.net/v/20221007063217605
언론사 뷰
뉴욕증시, 연준 매파 발언·강달러에 일제 하락 '트위터 3.7%↓'..유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[한국경제TV 이은진 기자] [글로벌시장 지표 / 10월 7일 오전 6시 현재] [미국증시 마감시황] 뉴욕증시는 6일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 346.93포인트(1.15%) 하락한 2만9926.94에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 38.76포인트(1.02%)
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카카오게임즈, '우마무스메 사태'에 3Q 영업익 컨센서스 하회-NH https://v.daum.net/v/20221007080704896
언론사 뷰
카카오게임즈, '우마무스메 사태'에 3Q 영업익 컨센서스 하회-NH
[이데일리 양지윤 기자] NH투자증권은 7일 카카오게임즈에 대해 우마무스메가 아쉬운 게임 운영으로 9월 이후 순위가 하락했지만 에버소울, 아레스 등 신작이 대기하고 있어 관련 모멘텀이 기대된다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했지만, 목표주가는 5만5000원으로 기존 7만5000원에서 하향 조정했다. 카카오게임즈(293490)의 6일 종가는 4만1750원
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Forwarded from 📱[한투] 전기전자/2차전지
[한투증권 조철희] 삼성SDI 3Q22 Preview: 훈풍이 분다
● 강달러로 영업이익이 컨센서스 상회
- 추정 실적은 매출액 5.4조원, 영업이익 5,121억원. 영업이익이 컨센서스를 7.6% 상회. 3분기에 원달러 평균 환율이 전분기대비 6.3% 상승해 영업이익 추정치를 기존대비 17.6% 상향.
- 유럽 고객사들의 하반기 생산량 증가로 2차전지 납품이 안정적으로 이뤄짐. 또한 회사의 최신 모델인 Gen.5(5세대) 중심으로 매출액이 늘어 제품 mix도 개선되고 있음.
- 소형전지도 전동공구향 매출액 증가세는 둔화됐지만, 리비안 등 EV향 공급이 늘어나 전분기대비 매출액이 21.5% 증가한 것으로 추정.
- 전자재료는 디스플레이 업황 부진으로 매출액이 전분기대비 감소.
● 3분기 실적 관전포인트- 중대형전지 수익성 개선
- 수익성 위주의 수주 전략으로 중대형전지 영업이익률이 경쟁사 중 가장 높음. 또한 고객과 원가연동계약을 통해 2차전지 소재 가격 변동 영향을 고객에게 대부분 전가 중.
- 2분기 중대형전지 사업부 추정 영업이익률은 2.2%인데, 3분기에도 매출액 증가와 함께 영업이익률이 상승하며 돈 버는 사업부로 자리매김 했는지 확인하는 것이 중요.
- 우리의 중대형전지 사업부 추정 실적은 매출액 2.8조원, 영업이익률 4%.
● 우호적인 수주 환경, 매수 추천
- 목표주가 85만원(SoTP, 표2)을 유지. 미국 IRA 법안 영향으로 자동차 회사들이 2차전지 현지조달 supply chain을 구축 중인데, 미국에서 대규모로 2차전지를 공급할 수 있는 국내 3사의 경쟁력이 부각되고 있음.
- 내년까지 주요 고객사들이 2차전지 공급망을 확보하기 위해 적극적으로 노력할 것으로 예상되고, 삼성SDI도 중대형전지 사업부가 영업흑자를 내기 시작하면서 Gen5 전지 및 소형전지 신제품(46파이)을 앞세워 과거보다 공격적인 수주전략으로 선회할 가능성도 높음.
리포트: https://bit.ly/3V1PWqW
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
● 강달러로 영업이익이 컨센서스 상회
- 추정 실적은 매출액 5.4조원, 영업이익 5,121억원. 영업이익이 컨센서스를 7.6% 상회. 3분기에 원달러 평균 환율이 전분기대비 6.3% 상승해 영업이익 추정치를 기존대비 17.6% 상향.
- 유럽 고객사들의 하반기 생산량 증가로 2차전지 납품이 안정적으로 이뤄짐. 또한 회사의 최신 모델인 Gen.5(5세대) 중심으로 매출액이 늘어 제품 mix도 개선되고 있음.
- 소형전지도 전동공구향 매출액 증가세는 둔화됐지만, 리비안 등 EV향 공급이 늘어나 전분기대비 매출액이 21.5% 증가한 것으로 추정.
- 전자재료는 디스플레이 업황 부진으로 매출액이 전분기대비 감소.
● 3분기 실적 관전포인트- 중대형전지 수익성 개선
- 수익성 위주의 수주 전략으로 중대형전지 영업이익률이 경쟁사 중 가장 높음. 또한 고객과 원가연동계약을 통해 2차전지 소재 가격 변동 영향을 고객에게 대부분 전가 중.
- 2분기 중대형전지 사업부 추정 영업이익률은 2.2%인데, 3분기에도 매출액 증가와 함께 영업이익률이 상승하며 돈 버는 사업부로 자리매김 했는지 확인하는 것이 중요.
- 우리의 중대형전지 사업부 추정 실적은 매출액 2.8조원, 영업이익률 4%.
● 우호적인 수주 환경, 매수 추천
- 목표주가 85만원(SoTP, 표2)을 유지. 미국 IRA 법안 영향으로 자동차 회사들이 2차전지 현지조달 supply chain을 구축 중인데, 미국에서 대규모로 2차전지를 공급할 수 있는 국내 3사의 경쟁력이 부각되고 있음.
- 내년까지 주요 고객사들이 2차전지 공급망을 확보하기 위해 적극적으로 노력할 것으로 예상되고, 삼성SDI도 중대형전지 사업부가 영업흑자를 내기 시작하면서 Gen5 전지 및 소형전지 신제품(46파이)을 앞세워 과거보다 공격적인 수주전략으로 선회할 가능성도 높음.
리포트: https://bit.ly/3V1PWqW
전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh
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📱[한투] 전기전자/2차전지
전기전자 핸드셋 소식
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ LS (006260): 배터리 소재 사업 진출 공식화
1) LS니꼬동제련 지분 100% 취득 완료를 계기로 LS니꼬동제련의 사명을 ‘LS MnM’으로 변경
- 금속(Metals) 사업에서 소재(Materials) 사업을 아우르는 미래 성장 전략 발표
- 신규 소재 사업으로 배터리 소재, 반도체 세척용 황산, 태양광 셀 소재 사업 추진
2) 배터리 소재로 황산니켈 사업 추진
- LS MnM의 100% 자회사인 토리컴 통해서 진행, 현재 설비투자 중, 양산 직전 단계
3) 토리컴 가치 재평가 필요
- 재활용 전문 업체로서 성일하이텍과 유사한 사업 구조 보유
- 1992년 설립, 지난해 매출액 2,842억원, 영업이익 45억원 기록
- 향후 폐배터리 재활용 시장 진출 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3205
▶ XR 기기 시장 동향
1) 글로벌 XR 기기 시장은 3분기 만에 성장세로 전환, 2분기 211만대(YoY 4%) 기록
- 경기 침체, 홈엔터테인먼트 수요 감소, 차세대 모델 대기 수요 영향 등 불가피
2) VR 단독형 제품이 90%로 주류, Meta가 66% 점유율로 시장 지배력 유지, 중국 시장은 학교 중심의 B2B 수요가 대부분
3) 4분기 Meta의 Quest Pro에 이어 내년 상반기 Apple의 첫 MR 헤드셋이 시장 활성화 기폭제 될 것
- LG이노텍이 Apple MR 헤드셋향 ToF 및 SL 3D 모듈 주도적으로 공급 예정
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4293
▶ LS (006260): 배터리 소재 사업 진출 공식화
1) LS니꼬동제련 지분 100% 취득 완료를 계기로 LS니꼬동제련의 사명을 ‘LS MnM’으로 변경
- 금속(Metals) 사업에서 소재(Materials) 사업을 아우르는 미래 성장 전략 발표
- 신규 소재 사업으로 배터리 소재, 반도체 세척용 황산, 태양광 셀 소재 사업 추진
2) 배터리 소재로 황산니켈 사업 추진
- LS MnM의 100% 자회사인 토리컴 통해서 진행, 현재 설비투자 중, 양산 직전 단계
3) 토리컴 가치 재평가 필요
- 재활용 전문 업체로서 성일하이텍과 유사한 사업 구조 보유
- 1992년 설립, 지난해 매출액 2,842억원, 영업이익 45억원 기록
- 향후 폐배터리 재활용 시장 진출 예상
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3205
▶ XR 기기 시장 동향
1) 글로벌 XR 기기 시장은 3분기 만에 성장세로 전환, 2분기 211만대(YoY 4%) 기록
- 경기 침체, 홈엔터테인먼트 수요 감소, 차세대 모델 대기 수요 영향 등 불가피
2) VR 단독형 제품이 90%로 주류, Meta가 66% 점유율로 시장 지배력 유지, 중국 시장은 학교 중심의 B2B 수요가 대부분
3) 4분기 Meta의 Quest Pro에 이어 내년 상반기 Apple의 첫 MR 헤드셋이 시장 활성화 기폭제 될 것
- LG이노텍이 Apple MR 헤드셋향 ToF 및 SL 3D 모듈 주도적으로 공급 예정
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=4293
Kiwoom
키움증권
대한민국 주식시장 점유율 1위
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