IBK투자증권
소재 / 부품 / 장비
이건재 연구위원

어제 이번 정부의 소부장 산업 정책 변화에
대한 발표가 있었습니다

소부장 담당으로 가장 눈에 띄었던 부분은

1. 반도체 후공정 파트가 가장 우선 순위에
올라왔다는 점

2. 차세대디스플레이에 여전히 마이크로 LED
가 포함되어 있다는 점

3. 바이오 소부장은 0개에서 → 5개로 확대되어
국산화 니즈가 굉장히 빠르게 높아지고 있다는
점 이었습니다.

http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&cate_n=1&bbs_seq_n=166180

[미래에셋 김철중] MSCI 지수 편입 관련

불확실한 매크로 상황에도 배터리 소재 업체들은 견조한 펀더맨탈을 지속되며, 상대적으로 견조한 주가 흐름을 보여주고 있습니다.

당사 퀀트 애널리스트인 유명간 위원님에 따르면, 금번 MSCI 지수 편입 시 에코프로의 편입 가능성이 있는 것으로 보입니다.

1. 포스코케미칼 14.3조원 / 편입 완
2. 에코프로비엠 10.4조원 / 편입 완
3. 포스코케미칼 10.8조원 / 편입 완
4. 엘앤에프 7.8조원 / 편입 완
5. SKC 3.9조원 / 편입 완
6. SKIET 3.7조원 / 편입 완
7. 일진머티리얼즈 2.8조원 /편입 완

8. 에코프로 3.8조원****

9. 천보 2.0조원
10. 코스모신소재 1.9조원
11. 성일하이텍 1.6조원
12. 동화기업 1.4조원
13. 대주전자재료 1.4조원
14. 엔켐 1.2조원
15. 후성 1.2조원

t.me/cjdbj

[신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용]

롯데정보통신: 위기를 기회로

▶ 비즈니스 전환 확산
- 롯데그룹 內 1) 헬스&웰니스, 2) 모빌리티, 3) 뉴라이프 등 다양한 사업 플랫폼 전환 니즈 확대
- 신규 플랫폼 확산은 소프트웨어 수요 증가로 이어질 전망

▶ 데이터 센터 수요 확대
- 2021년초 글로벌 데이터센터 완공 이후 총 4개의 센터를 운영 중
- 신규 고객사 확대를 통한 성장 가시화 

▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 36,000원 
- 23년 예상 EPS 2,232원에 Target P/E 16.3배 적용 
- 그룹사 수주 및 데이터센터 매출 확대에 따른 성장 모멘텀에 주목

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308917

위 내용은 2022년 10월 19일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

연말 증시 약세 벗어나나..증안펀드 재가동 등 '3박자 기대감' https://v.daum.net/v/20221019104947422

아바코 수수잔고. 2차전지 장비 비중 확대

변동성. 이것은 지수인가 잡주인가

코스피 10월 일평균 공매도는 5600억원으로 9월보다도 심각한 수준입니다. 올해 들어 1월 다음으로 높은데 금액 기준이기 때문에 시총이 축소된 지금이 더 영향이 큽니다.

일평균 거래대금 대비 공매도 비율은 공매도가 중단되었던 2020년 3월 코로나 수준까지 도달

#보고있나

답답한 기사네요. 공매도가 많은 종목과 적은 종목의 수익률을 비교하는데 적은 종목을 코스피200이 아닌 종목을 넣었네요. 공매도가 가능한 코스피200 내에서 비교를 해야죠. 그리고 절대금액보다 거래금액 대비 비율로 비교를 해야 규모 효과를 제거할 수 있습니다.

[단독] '인천 강남' 송도의 비명..분양가 > 매매가 속출 https://v.daum.net/v/20221019181352800 준공 후 미분양, 준공 후 계약포기가 늘어나고 있습니다.

10월 19일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95005
10월 19일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/95006

뉴욕증시, 국채금리 고공행진에 사흘만에 털썩..넷플릭스 13%↑ 테슬라 시간외 2.2%↓ 금값·비트코인도 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑] https://v.daum.net/v/20221020064741214

[신한금융투자 정유/화학 이진명, 제약/바이오 이동건]

** LG화학(051910)

* LG화학; Aveo 인수로 확장되는 보폭

美 나스닥 상장사 Aveo Pharmaceuticals 인수
- 신장암 치료제 보유한 Aveo 지분 100% 5.66억달러(8,131억원)에 인수
- 인수 목적 1) 임상 개발 가속화 통한 성공 확률 제고 2) 상업화 역량 확보로 美 항암치료제 시장 조기 진출
- 생명과학 부문 9개 항암 파이프라인 보유, 미국 내 임상 허가 역량 보유 업체 인수 통해 사업 경쟁력 강화 전망

상업화 신약과 미국 판매망을 합리적인 가격에 확보한 인수
- Aveo는 21년 신세포암 3차 이상 치료 요법에서 FDA 승인 획득한 ‘포티브다(Fotivda)’ 보유
- 포티브다는 22년 연간 1억달러 이상 매출, 27년 약 3.8억달러 매출 예상(OPM 15%)
- 미국 내 상업화 제품 보유 중인 기업을 통해 1) 불확실성 ↓, 2) 기존 파이프라인과 시너지 기대
- 최근 진행된 바이오텍 M&A 프리미엄 or 멀티플 고려할 경우, 합리적 수준이라 판단

목표주가 840,000원, 투자의견 '매수' 유지
- 3대 신성장동력(친환경소재/전지소재/글로벌 신약) 통해 글로벌 사업 경쟁력 강화 중
- 전지소재(양극재 등)에서는 이미 호실적 등으로 높은 경쟁력 입증한 상황
- 금번 인수로 생명과학 사업 보폭 확장하여 글로벌 신약 경쟁력 확보할 전망


(원문 링크: https://bit.ly/3CMnIIv )

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위 내용은 2022년 10월 20일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

[현대차증권 스몰캡 곽민정]
파크시스템스(140860): BUY/TP 170,000원
<파티가 시작되는 시간>

■실적 전망
- 3Q22 잠정 실적은 매출액 357억원(+116% qoq, +65% yoy), 영업이익 138억원(+190% yoy), 영업이익률 38.8% 기록. 1H22 중국 락다운으로 인한 중국향 매출 이연됐던 부분이 정상적으로 출하되고, 2Q22 수익성이 낮은 연구용 AFM의 비중이 일시적으로 40% 이상 차지했으나 3Q22부터 산업용 비중이 높아지면서 실적 턴어라운드함
- 2022년 10월 현재 수주잔고는 약 700억원이며, 신규수주는 1,100억원으로 2022년 연간 신규수주 920억원을 상회함. 그에 따라, 2022년 실적은 매출액 1,246억원(+46.2% yoy), 영업이익률 29.0%를 기록하면서 사상최대 실적 달성할 전망
- 목표주가와 투자의견 유지

■주요이슈
- 동사는 지난 9월 6일 독일 아큐리온社를 인수하였으며, ISE(이미지 타원 분광) 기술력 글로벌 탑인 업체. ISE는 빛을 확산시켜 알고리즘을 계산하여 박막 두께를 계산하는 것이 장점이며, 이를 통해 넓은 영역을 빠르게 스캔할 수 있으며 표면분석과 두께 측정을 쉽게 할 수 있음. 동사의 AFM 기술과 아큐리온의 ISE 기술을 접목하여 향후 어플리케이션 확장이 기대됨
- 동사의 신규 장비인 EUV 마스크 리뷰 장비의 경우, 최근 중화권의 상위 마스크 업체의 수주도 받는 등 고객사들의 주문이 지속적으로 이어지고 있으며, AFM 기반의 비파괴 결함 검토 방법을 통해 EUV 마스크 표면상 파티클을 컨틸레버 프로브 팁을 이용해서 찾는 soft defect 제거 장비. 현재는 펠리클 사용을 하지 않고 EUV공정을 진행하기 때문에 니즈가 있음. 향상된 비전 인식을 통해 마스크상의 defect 파악시 cleaning에 일정 부분 기여할 것으로 파악됨

■주가전망 및 Valuation
- 2023년 반도체 capex 투자 감소에 따른 우려와 동사의 실적 계절성에 따른 변동성 우려 존재하지만, 동사의 경우 상대적으로 제한적인 영향을 받을 수 있다고 판단하며, 계절적인 실적 변동성도 2023년에는 완화될 것으로 기대함.
- 1) EUV용 마스크 리뷰 장비 출시에 따라 미세 공정시 인라인 팹에서 적용 가능성이 높으며, 수주후 매출 발생이 내년 상반기에는 본격적으로 가능할 것으로 예상되어 실적의 계절성 완화될 것, 2) GAA 공정으로 갈수록 동사의 AFM 제품 적용이 확대될 것이며, 3) 반도체 외의 디스플레이향 수주 증가 등으로 실적의 업사이드는 지속 가능할 것으로 판단함


*URL: https://bit.ly/3s7ThHE

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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