안녕하세요, SK증권 반도체 Engineering Technology 담당 한동희입니다.

저희 Tech 팀과 Economist와의 협업으로 작성한 2023년 글로벌 IT 투자전략 자료 공유드립니다.

2023년은 Demand Down-cycle의 정점을 향해 갈 것. 금융위기 우려의 현실화에 따라 턴어라운드 시점이 2023년 하반기에서 2024년으로의 이연 가능성도 존재. 하지만 골짜기를 지나면 오르막을 마주하게 되는 세상의 이치가 경제에도 적용될 것

우리는 Global Purchase Power Index (GPPI)를 직접 고안해 세상을 바라보기로 함. 2022년 ‘Cost of Living’의 급등이 ‘구매력’을 봐야하는 이유이며, 2023년부터는 ‘가격탄력성’이 수요와 공급의 키워드

2023년 IT 수요의 척도는 스마트폰이 될 것. 제조사의 출하량은 늦어도 3Q23 반등 예상. 낮아진 부품 가격과 하반기 리바운드를 염두에 둔 제조사의 2Q23 재고 축적 시작 전망

1Q23부터는 MLCC, 카메라, 기판 등에 대한 매수 전략에 대비해야 함. 다만 스마트폰 내 가격 양극화가 심해지는 만큼 판가 인상에 유연한 프리미엄 제품 Supply chain이 긴 호흡의 접근에 유리

삼성전자를 제외한 모든 메모리 업체들은 단기 적자 전환 가능성 높음. 다만 1위 기업의 ‘초격차’는 위기 상황에서 빛날 것. 삼성전자는 경재사와의 격차를 확대하는 투자 가능성 높고, Apple은 위기에서도 흔들리지 않는 강한 입지를 보여줄 것으로 예상

역대급 Capex cut과 감산의 목표는 2024년 안정적 업사이클 진입. 공급 제약 심화를 고려하면 정도와 시점의 차이가 있을 뿐, 업황의 안정화는 확정된 미래

수요 하락을 공급 하락이 빠르게 Catch up하기 시작한다는 점에서 센티먼트의 안정화는 저점을 점진적으로 높일 것. 역사적으로 그 과정의 반등은 당장의 실적과 상관관계가 낮았음. 낙폭과대 관점 접근 유효

삼성전자, LG이노텍, 원익IPS, 피에스케이, 두산테스나, 파크시스템스, 하나머티리얼즈, 월덱스 등 선호

2023년 글로벌 IT 투자전략:
CPI보다 GPPI에 주목하자
자료: https://han.gl/ItlzN

[KBS] 강원도 “레고랜드 관련 채무 12월 15일까지 갚겠다”…레고랜드 “동계 휴장”
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5588243

수도권 규제지역 더 푼다…15억 주담대 풀고, 중도금대출 12억까지 https://v.daum.net/v/20221027145339093

10월 27일 시간외특징주
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10월 27일 52주 신고가 및 급등락주
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뉴욕증시, 미 GDP 발표에 혼조 마감…다우 0.61%↑·나스닥 1.63%↓ https://v.daum.net/v/20221028073523188

[신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호 / 2차전지 정용진]

2차전지 장비: 투자 있는 곳에 성장 나온다

▶️ 2차전지 장비 투자 환경
- 정책과 투자 있는 곳, 2차전지 장비주 고성장 예상
- 모멘텀 부재로 최근 시장 내 상대적 저평가
- 수주잔고 증가 등 영업활동 지표 개선세. 수주가 주가 트리거

▶️ 해야만 하는 투자, 장비사 선정 포인트
- 국내 메이저 3사의 자체, JV 북미 투자 대응
- 유럽과 북미 신생 업체들의 배터리 내재화 도전
- 기존 메이저 업체 벤더 및 신생 셀메이커 파일럿 라인 수주 기업들 주목
- 턴키 솔루션, 신공정/신기술, 밸류체인 확장성이 경쟁력

▶️ Top Picks
- Top Picks: 피엔티, 하나기술, 티에스아이, 대보마그네틱, 이노메트리
- 리사이클링 부문 관심주: 성일하이텍, 코스모화학

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309234

위 내용은 2022년 10월 28일 08시 03분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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