Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[화신 2023년 전망:투자에 대한 자신감을 회복하다]
- 화신은 부품사 중 현대차/기아 판매가 고성장 중인, 미국/인도 매출 비중(1H22:49%)이 가장 높고, 수요 둔화 예상 지역인
유럽/중국 매출 비중(2.7%)이 가장 낮음
- 2022년에 급격한 수익성 개선으로,
미국 신공장 투자와 신규 아이템(배터리 케이스)진입에 대한 자신감 회복 중
- 현대차그룹의 Value Chain 보호 정책에 따른 수익성 개선, 미국 신공장 동반 투자, 신규 아이템 수주로 2023년에 수익성 개선과
매출 성장 모멘텀이 두드러질 부품사.
*리포트 링크
https://bit.ly/3zvup0z
(2022/11/2일 공표자료)
[Web발신]
[화신 2023년 전망:투자에 대한 자신감을 회복하다]
- 화신은 부품사 중 현대차/기아 판매가 고성장 중인, 미국/인도 매출 비중(1H22:49%)이 가장 높고, 수요 둔화 예상 지역인
유럽/중국 매출 비중(2.7%)이 가장 낮음
- 2022년에 급격한 수익성 개선으로,
미국 신공장 투자와 신규 아이템(배터리 케이스)진입에 대한 자신감 회복 중
- 현대차그룹의 Value Chain 보호 정책에 따른 수익성 개선, 미국 신공장 동반 투자, 신규 아이템 수주로 2023년에 수익성 개선과
매출 성장 모멘텀이 두드러질 부품사.
*리포트 링크
https://bit.ly/3zvup0z
(2022/11/2일 공표자료)
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Forwarded from CAREGEN IS FOR EVERYBODY (pluto 🪐)
방금 올라온 채용 관련 게시글입니다.
https://m.saramin.co.kr/job-search/view?rec_idx=44338872&is_apply_statics_auto_focus=&proposal_idx=0#seq=0
https://m.saramin.co.kr/job-search/view?rec_idx=44338872&is_apply_statics_auto_focus=&proposal_idx=0#seq=0
m.saramin.co.kr
[(주)케어젠] [케어젠 화성공장] 품질보증/합성/생산관리/시설 (D-43) - 사람인
(주)케어젠, [케어젠 화성공장] 품질보증/합성/생산관리/시설, 경력:경력무관, 학력:고등학교졸업이상, 연봉:면접 후 결정, 마감일:2022-12-31, 홈페이지:www.caregen.co.kr
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(코스닥)위메이드 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000077 MS 210억원, 신한 사모 300억원
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000077 MS 210억원, 신한 사모 300억원
고유가·고환율에 건설업계 수주 '청신호'…세원이앤씨 등 수혜株 주목 https://v.daum.net/v/20221102150324033
언론사 뷰
고유가·고환율에 건설업계 수주 '청신호'…세원이앤씨 등 수혜株 주목
세원이앤씨 CI [파이낸셜뉴스] 달러강세와 고유가 등으로 해외 건설업계가 호황이다. 고유가로 중동뿐 아니라 남미, 독립국가연합(CIS), 아시아 등 자원 보유 국가들의 발주 여력이 확대됐기 때문이다. 이에 더해 고환율로 인해 수익성을 더욱 높일 수 있어 해외 수주에 청신호가 켜졌다. 2일 한국석유공사에 따르면 지난 10월 17일 기준
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11월 2일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96241
11월 2일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96242
https://cafe.naver.com/stockhunters/96241
11월 2일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/96242
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https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002654234?sid=101
야당인 더불어민주당은 금투세 유예에 대해 ‘부자감세’라며 강하게 반대하고 있다. 금투세 유예 혹은 폐지는 상위 1% 미만의 부자들을 위한 결정으로 금투세를 도입하고 거래세를 폐지해야 한다는 의견이다.
타이완의 경우 지난 1988년 10월 주식 양도차익 과세를 도입한 이후 한 달 동안 주가가 30% 넘게 추락했고 결국 시행 1년 만에 과세를 철회했다.
야당인 더불어민주당은 금투세 유예에 대해 ‘부자감세’라며 강하게 반대하고 있다. 금투세 유예 혹은 폐지는 상위 1% 미만의 부자들을 위한 결정으로 금투세를 도입하고 거래세를 폐지해야 한다는 의견이다.
타이완의 경우 지난 1988년 10월 주식 양도차익 과세를 도입한 이후 한 달 동안 주가가 30% 넘게 추락했고 결국 시행 1년 만에 과세를 철회했다.
Naver
목소리 커진 개미군단...힘받는 금투세 유예론
금융투자소득세(금투세) 시행을 두 달 앞둔 가운데 이를 유예해야한다는 개인투자자들의 원성이 높아지고 있다. 금투세 도입 유예를 요구하는 국회 국민동의청원은 최근 5만명 동의를 달성해 기회재정위원회 안건에 올랐다. 다
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Forwarded from DS투자증권 리서치
Doosan_221103.pdf
882.9 KB
DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현
[지주회사] 두산-우크라이나 전쟁 여파에도 실적 호조 지속
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 13.00만원(유지)
현재주가 : 8.24만원
Upside : +57.8%
1. 실적
· 3Q22 연결 매출액 4.38조원(+34.5% YoY), 영업이익 3,406억원(+42.7% YoY)으로 당사 및 시장 기대치 상회
· 원가 상승 및 반도체 모바일 수요 감소에도 전자 BG 매출액 2,429억원(+4.7% YoY)
· 우크라이나 전쟁 여파로 로보틱스 매출액 80억원(+32% YoY)으로 기대 성장률 하회
· 다만 북미 지역 판매량 +70% YoY 성장은 고무적
2. 전망
· 로보틱스는 현지 딜러 발굴과 차별화된 마케팅 전략으로 북미 비중 확대 전망
· 22F 매출액 670억원(+81% YoY), 23F 매출액 940억원(+41% YoY)으로 예상
· 수주잔고 2,000억원을 보유한 두산 로지스틱스 솔루션의 매출 증가
· 전자 BG 사업부의 신규 고객 확보 및 어플리케이션 개발 등으로 23F 연결 매출액 9.7%, 영업이익 +15.8% YoY 전망
3. 목표주가 산정방식
· 전자 BG(동박 적층판) 사업에 PER 5배 적용
· 상장 자회사 지분가치를 70% 할인
· 두로보틱스를 제외한 비상장사 모두 장부가치로 산출
· 두산 로보틱스는 Peer인 R사의 시가총액을 적용
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[지주회사] 두산-우크라이나 전쟁 여파에도 실적 호조 지속
투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 13.00만원(유지)
현재주가 : 8.24만원
Upside : +57.8%
1. 실적
· 3Q22 연결 매출액 4.38조원(+34.5% YoY), 영업이익 3,406억원(+42.7% YoY)으로 당사 및 시장 기대치 상회
· 원가 상승 및 반도체 모바일 수요 감소에도 전자 BG 매출액 2,429억원(+4.7% YoY)
· 우크라이나 전쟁 여파로 로보틱스 매출액 80억원(+32% YoY)으로 기대 성장률 하회
· 다만 북미 지역 판매량 +70% YoY 성장은 고무적
2. 전망
· 로보틱스는 현지 딜러 발굴과 차별화된 마케팅 전략으로 북미 비중 확대 전망
· 22F 매출액 670억원(+81% YoY), 23F 매출액 940억원(+41% YoY)으로 예상
· 수주잔고 2,000억원을 보유한 두산 로지스틱스 솔루션의 매출 증가
· 전자 BG 사업부의 신규 고객 확보 및 어플리케이션 개발 등으로 23F 연결 매출액 9.7%, 영업이익 +15.8% YoY 전망
3. 목표주가 산정방식
· 전자 BG(동박 적층판) 사업에 PER 5배 적용
· 상장 자회사 지분가치를 70% 할인
· 두로보틱스를 제외한 비상장사 모두 장부가치로 산출
· 두산 로보틱스는 Peer인 R사의 시가총액을 적용
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 혁신성장파트 이병화]
인크로스(216050.KQ): 성수기가 기다려지는 실적
▶️ 3Q22 Re: 미디어렙과 티딜의 동반 성장 효과
- 3Q22 매출액 139억원(+6.6% YoY), 영업이익 60억원(-0.9% YoY) 기록
- 미디어렙: 주요 광고주의 광고 집행 확대, 퍼포먼스 광고 수요 증가로 실적 회복
- 티딜: 총거래액 369억원(+55.4% YoY), 매출 18.7억원(+30.5% YoY) 기록
▶️ 안정적인 성장세, 아쉬운 수익성
- 미디어렙, 티딜 동반 성장 시 수익성 개선효과 뚜렷
- 4Q22 광고 성수기와 월드컵 등 연말 이벤트 맞물리는 시기. 미디어렙 취급고 +31.7% QoQ 추정
- 4Q22 티딜 총거래액 400억원 돌파 기대. 상품 라인업 확대, 이벤트 효과, MD 강화 효과
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 유지
- 3Q22의 수익성 개선세 유지될 경우 밸류에이션 매력도 점증. 현재 23F 기준 PER 10.6배 수준
- OTT 광고 도입 및 티딜 홍보 강화 시 성장에 대한 기대 재부각될 전망
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309043
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
인크로스(216050.KQ): 성수기가 기다려지는 실적
▶️ 3Q22 Re: 미디어렙과 티딜의 동반 성장 효과
- 3Q22 매출액 139억원(+6.6% YoY), 영업이익 60억원(-0.9% YoY) 기록
- 미디어렙: 주요 광고주의 광고 집행 확대, 퍼포먼스 광고 수요 증가로 실적 회복
- 티딜: 총거래액 369억원(+55.4% YoY), 매출 18.7억원(+30.5% YoY) 기록
▶️ 안정적인 성장세, 아쉬운 수익성
- 미디어렙, 티딜 동반 성장 시 수익성 개선효과 뚜렷
- 4Q22 광고 성수기와 월드컵 등 연말 이벤트 맞물리는 시기. 미디어렙 취급고 +31.7% QoQ 추정
- 4Q22 티딜 총거래액 400억원 돌파 기대. 상품 라인업 확대, 이벤트 효과, MD 강화 효과
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 20,000원 유지
- 3Q22의 수익성 개선세 유지될 경우 밸류에이션 매력도 점증. 현재 23F 기준 PER 10.6배 수준
- OTT 광고 도입 및 티딜 홍보 강화 시 성장에 대한 기대 재부각될 전망
인크로스 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309043
위 내용은 2022년 11월 3일 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★ 인크로스(216050): 더욱 풍부해질 모멘텀
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원
- 3분기 매출액 139억원(yoy +6.6%), 영업이익 60억원(YoY -0.5%, OPM 43.3%) 컨센 상회
- 주요 광고주 디지털 광고 집행 증가로 미디어렙 성장. 퍼포먼스 광고 수요는 향후 디지털 광고 성장 리딩
- 2,3분기 연속 미디어렙 취급고 성장하여 4분기 광고 성수기 기대
- 기획전, 대형 가전 MD 확보로 티딜 거래액 상승 전망. 재고 부담 없는 CPS 구조로 매출과 수익성 강화 동시 진행
- OTT 광고 시장 개화 시 캡티브 플랫폼과 DMP 영역 동시 커버로 수혜 범위 확장
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9712
★ 디어유(376300): 지나친 하락, 언제든 뛸 포인트는 남아있다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 52,500원(하향)
- 3분기 매출액 121억원(yoy +13.3%), 영업이익 145억원(yoy -4.0%, OPM 33.2%)
- 3분기 평균 구독수 145만. 구독수 대비 매출 볼륨 작은 것은 아티스트 정산율 변동과 안드로이드 비중 변화에 기인
- 콘서트 연계 마케팅 유효로 월드 투어 효과 지속
- 글로벌 확장의 비유기적 성과 없더라도 현 트렌드 유지 시 저평가 구간
- 버블 라이브, 글로벌 팬클럽 대행 등 서비스 카테고리 확장 등으로 가입자당 가치 제고 전망
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9713
★ 인크로스(216050): 더욱 풍부해질 모멘텀
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원
- 3분기 매출액 139억원(yoy +6.6%), 영업이익 60억원(YoY -0.5%, OPM 43.3%) 컨센 상회
- 주요 광고주 디지털 광고 집행 증가로 미디어렙 성장. 퍼포먼스 광고 수요는 향후 디지털 광고 성장 리딩
- 2,3분기 연속 미디어렙 취급고 성장하여 4분기 광고 성수기 기대
- 기획전, 대형 가전 MD 확보로 티딜 거래액 상승 전망. 재고 부담 없는 CPS 구조로 매출과 수익성 강화 동시 진행
- OTT 광고 시장 개화 시 캡티브 플랫폼과 DMP 영역 동시 커버로 수혜 범위 확장
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9712
★ 디어유(376300): 지나친 하락, 언제든 뛸 포인트는 남아있다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 52,500원(하향)
- 3분기 매출액 121억원(yoy +13.3%), 영업이익 145억원(yoy -4.0%, OPM 33.2%)
- 3분기 평균 구독수 145만. 구독수 대비 매출 볼륨 작은 것은 아티스트 정산율 변동과 안드로이드 비중 변화에 기인
- 콘서트 연계 마케팅 유효로 월드 투어 효과 지속
- 글로벌 확장의 비유기적 성과 없더라도 현 트렌드 유지 시 저평가 구간
- 버블 라이브, 글로벌 팬클럽 대행 등 서비스 카테고리 확장 등으로 가입자당 가치 제고 전망
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR9713
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