[포스코케미칼 x 얼티엄셀즈 인조흑연 음극재 공급계약]

포스코케미칼이 얼티엄셀즈 향으로 23~28년 6년간 9,400억 원 규모의 인조흑연 공급계약을 체결했습니다. 양극재 가격이 인조흑연 대비 4~5배 비싼 점을 감안하면, 양극재 4~5조 원 수준의 물량으로 추정됩니다. 기존 얼티엄셀즈향 양극재 공급계약을 감안하면 향후 추가 공급계약도 가능하다고 생각됩니다. 최근 인조흑연 캐파(기존 1.6만 톤 > 1.8만 톤)를 상향한 것에도 이유가 있었네요.

첫 인조흑연 장기 공급 계약이자, 얼티엄셀즈향 직납이라는 점에서 의미있습니다.

동운아나텍 "전략적 투자유치, 헬스케어 시너지 극대" https://v.daum.net/v/20221205122030084 자금조달하겠다는 뜻

태영건설, 기업어음 발행·PF대출 등 자금 1000억원 조달 https://v.daum.net/v/20221205135248105

LS엠트론, 세계 2위 농기계社와 트랙터 5000억원 공급 계약
https://www.hankyung.com/economy/article/202212055236i

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뉴욕 증시, 강한 서비스업 PMI에 하락…S&P500; 1.79%↓ https://v.daum.net/v/20221206061201223

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[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
2차전지/태양광 산업(Overweight)
Korean Invasion!

- IRA로 한국 2차전지 및 소재 업체, 한국 태양광 업체 최대 수혜
2차전지 산업을 중국/한국/일본이 주도하는 가운데, 미국내 중국 업체들의 진출이 쉽지 않아져 한국 업체들이 가장 큰 수혜를 받게 될 전망. 또한, 공격적인 투자를 통해 IRA 법안에서 제공하는 AMPC 혜택을 받을 수 있는 한국 2차전지/태양광업체들은 차별적인 기회를 맞게 될 것. 다만, AMPC 예산 대비 예상 혜택 규모가 워낙 커 이부분이 어떻게 적용될 것인가가 2023년 연초 가장 중요한 변수가 될 것. 선제적 투자 기업이 가장 큰 수혜인 것은 변함 없음. 또한, AMPC 예산의 77%와 친환경차 세액공제 혜택의 86%가 집중되어 있는 2026년 이후를 Target으로 한 프로젝트 발주가 이어질 전망

- 배터리 업체들의 협상력 강화 현실화. 향후 완성차 업체와 협업이 더욱 중요
배터리가격 하락이 지연. 팩단가 $100/kWh는 요원. 안정적인 양산이 가능한 배터리 업체들은 더욱 과점화 되면서 협상력 강화가 현실화 되고 있음. 전기차 원가의 60~70%를 차지하는 생산 혁신이 더욱중요해 질 전망이며, CTP, CTC 기술이 상용화 되면서 배터리 업체와 완성차 업체간 협업이 더욱 중요해질 것. 특히, Tesla가 구조를 더 단순화한 페이스리프트 Model3를 내놓는 2H23이 중요한 기점이 될 것. Tesla는 생산혁신, 기타 사업부 실적 개선으로 가격을 인하할 수 있는 여력이 더욱 커질 것

- LFP 중요성 높아질 것. 한국에서는 포스코케미칼 주목
IRA와 높아지는 메탈가격으로 LFP 채용이 증가 할 것. 삼원계 배터리 대비 LFP는 상대적으로 메탈 소싱이 단순. 향후 CTC, CTP 기술 개발 및 M3P등 차세대 Chemistry 개발로 에너지 밀도 낮은 단점 제한적이지만 극복 가능할 것. 주요 완성차 업체들의 LFP 채용 가능성이 제기 되고 있고, 양극재 업체들도 LFP Chemistry를 준비 중. 한국에서는 포스코케미칼이 가장 경쟁력 있을 것

- 2차전지 가격 하락 지연은 순환경제 구축 및 BaaS 사업 모델로 극복 가능
2차전지 가격 하락 지연이 우려되지만, 배터리 순환경제가 구축되고 BaaS(Battery As A Service)와 같은 사업 모델이 나타나면서 소비자들의 구매 부담을 낮추게 될 것

- 한화솔루션, 미국 비중 확대로 높은 수익성 이어갈 것
한화솔루션은 중국 업체들의 미국 태양광 산업 진입 장벽이 높아지는 가운데 미국내 점유율이 확대 될 전망. 또한, 자국산 제품에 대한 인센티브 및 미국내 태양광 숏티지 영향으로 높은 수익성 이어갈 것

* URL: https://bit.ly/3EWQZRS

** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

https://v.daum.net/v/20221206093202990 23일 신주상장 유의

1개월 전 숏은 -30% 몽둥이 찜질중

납기가 짧네요

10월25일 유사한 뉴스로 코멘트 드렸던 내용입니다! 참고 부탁드립니다!

[한투증권 유통/화장품 김명주] 대형마트 규제(의무휴업일 변경) 관련 언론 보도에 대한 코멘트 (10/25)

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

★ 뉴스:  https://bit.ly/3W0wUBZ

- 언론에 따르면, 정부는 대형마트 의무 휴업을 유지하되 휴업일을 주중 평일까지 확대하는 유통 산업발전법 개정을 추진할 예정
- 중소유통의 역량강화가 전제되야되기 때문에 대형마트(이마트/롯데마트)가 포함될지 확인이 필요함
- 현재 대부분의 대형마트는 지자체와 협의하여 공휴일 중 이틀을 의무 휴업일로 지정하고 있음 (https://bit.ly/3VPiMvf)
- 규제가 변경될 경우 대형마트는 지자체와 협의하여 의무 휴업을 평일로 변경 가능
- 정부 부처의 공식적인 발표 등이 없기 때문에 상세 내용은 추후 확인 필요


★코멘트

- 대형마트의 휴업일의 주중 확대가 이루어질 경우 할인점 산업에 긍정적. 이마트, 롯데마트의 매출/영업이익 증가에 긍정적
- 통상적으로 평일->주말로 영업일이 전환 시 기존점 신장 +2% 증가 효과 (트레이더스 +3%)
- 공휴일 이틀 의무 휴업이 평일로 모두 전환 시 기존점 신장 +3~4% 효과 예상
- 2023년 기준 의무 휴업일이 모두 평일로 전환된다고 가정 시, 당사 기존 추정치 대비 이마트(별도) 영업이익 +23% 증가, 롯데마트 +42% 증가
- 연결기준으로 기존 추정대비 이마트 +12.8% 증가, 롯데쇼핑 +4.4% 증가 예상

관련 자료(7/25): https://bit.ly/3TxlPqb

감사합니다.

김명주 드림