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[신한투자증권 혁신성장 심원용, 오강호]

HB솔루션(297890.KQ): 따뜻한 성장 스토리

▶️ 디스플레이/반도체 도포, 측정 장비 업체
- 도포, 검사, 물성 분석 기술 기반 장비사, 엘이티-케이맥 합병 -> HB솔루션
- 최대주주는 HB테크놀러지. 세종시에 Capa 확장 위한 투자 준비 중

▶️ 전방 투자 및 신제품과 함께 종합 장비사로 도약
- IT용 OLED 투자 시 원장검사기, OLED 챔버 3종 등 전공정 장비 수주 예상
- ELB 등 후공정 제품, Kateeva 협업 및 자체 잉크젯 설비, 반도체 분석기기 MEIS 채택 확대 기대

▶️ 2023년 영업이익 290억원 전망
- 2022년 SDC향 후공정 매출 증가, HPSP 관련 영업외손익 반영 예상
- 2023년 수주 본격화. 1) 고객사 파트너십, 2) 핵심 기술 확보로 성장 지속

HB솔루션 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=311184

위 내용은 2022년 12월 26일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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가치투자클럽

Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널

[신한 제약/바이오 이동건/장세훈]
*레고켐바이오(매수 / TP 68,000원(상향)); 이게 끝이 아니다

□ 빅파마 암젠과 약 1.6조원 규모 ADC 플랫폼 기술이전 계약 체결
- 23일 공시를 통해 글로벨 제약사 암젠과 총 12억 4,750만 달러 규모 기술이전 계약 체결 발표. 총 5개의 타겟 후보물질 발굴 계약
- 항체는 암젠이 선정하고 레고켐은 site-specific conjugation, 링커와 페이로드 기술을 제공.
- 세부 계약금액이 공개되지 않았지만 후보물질 발굴시 유입되는 금액이 의미가 있기 때문에 첫 후보물질 발굴이 예상되는 2024년 유입될 기술료 기대
- 다수의 기술이전에도 불구하고 빅파마향 추가 계약이 없어 저평가 받던 근거는 이로써 해소

□ 암젠과의 플랫폼 딜은 끝이 아닌 시작. 추가 라이센싱 기회도 유효
- 추가적인 기술이전 기회도 여전히 유효. 올해 다수의 글로벌 제약사와 MTA를 체결
- 이번 빅파마와의 계약 체결이 레고켐의 플랫폼 경쟁력을 다시 한번 증명했기 때문에 추가 파트너십 가속화 기대
- 플랫폼 뿐만 아니라 자체 물질에 대한 파트너십도 내년 중으로 가시화될 전망. 현재 ‘공동임상개발 및 라이센싱 옵션딜’ 논의 중
- HER2 이후로 Trop2 타겟 ADC 개발 경쟁이 심화되는 상황 속에 LCB84(Trop2-MMAE)에 대한 관심도는 높아질 전망. LCB84는 내년 상반기 중으로 임상 1상 IND 절차 진입 예정

□ 목표주가 68,000원으로 상향. 현금 걱정 없는 선순환 구조 기대
- 암젠과의 플랫폼 기술이전 계약 가치 반영해 목표주가를 68,000원으로 상향
- 2023년부터 기존 기술이전의 마일스톤 및 추가 기술이전 계약금 유입을 고려하면 수백억원 규모의 현금 유입 예상. 증자에 대한 리스크 없음
- 이제는 기술료를 통한 현금 걱정 없는 선순환 구조를 충분히 기대 가능

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/3VtCn2p

위 내용은 2022년 12월 26일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

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가치투자클럽

HK이노엔, 케이캡 호조에 컨디션도 살아났다…실적 고공행진 https://v.daum.net/v/20221226080004607

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HK이노엔, 케이캡 호조에 컨디션도 살아났다…실적 고공행진

HK이노엔이 위식도역류질환 신약 '케이캡'(성분명 테고프라잔) 호조에 숙취해소제 '컨디션' 판매 확대로 올해 역대 최대 매출액 경신이 확실시된다. 컨디션은 위드코로나 기조에 따라 올해 판매량이 눈에 띄게 회복되면서 HK이노엔의 실적 성장을 거들고 있다. 케이캡은 내년 중국 보험급여 적용 등으로 매출 규모가 지속 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 23일 투자

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양도세 회피 물량 출회 추정 종목

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