'반값'된 지주사, 올해가 투자 적기 배당·주가 두마리 토끼 잡아볼까 https://v.daum.net/v/20230113155408808
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'반값'된 지주사, 올해가 투자 적기 배당·주가 두마리 토끼 잡아볼까
글로벌 지주회사 구글(알파벳)의 주가는 최근 5년(2018년 1월 12일~2022년 1월 10일) 55.7% 올랐다. 국내 2022년 순이익 기준 1위 지주사 SK의 주가는 같은 기간 34.1% 하락했다. 두 지주사의 주가가 엇갈린 것은 '더블 카운팅(중복 계산)' 유무 때문이다. '더블 카운팅'은 자식(자회사)의 실적을 부모(지주사)의 성과로 연결하는데
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Forwarded from 주식돋보기
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[39금] 지쳐있는 시장에서 포착된 중요 시그널 2가지! |CPI|부동산|청약|주가|환율|콘텐츠|테마주|인텔|삼성전자|SK하이닉스|수혜주|최임화|이형수|39금증권방송|매일경제TV
**제작진과의 자연스러운 대화를 컨셉으로 하고 있습니다. 반말을 사용하는 점 양해 부탁드립니다**
★오늘의 차림표★
1. 인플레는 고착화 된다
2. 올해 콘텐츠 대작은?
3. 테마는 테마스럽게!
4. 삼성과 SK 단기적 상승이?
5. 쫓지 말고 순서를 기다리자!
[유안타증권 비대면 계좌개설 URL]
http://m.myasset.com/extern/smart/NF_0000000_M1.cmd?01=MDc=&02=MTA3MDg=&03=MjA5MTlw…
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2. 올해 콘텐츠 대작은?
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美 금리 인상 둔화… 비트코인, 두달여만에 2만달러 돌파 https://v.daum.net/v/20230114101613097
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美 금리 인상 둔화… 비트코인, 두달여만에 2만달러 돌파
비트코인이 두달여만에 2만달러를 돌파했다. /사진=이미지투데이가상화폐 비트코인이 두달여만에 2만달러를 돌파했다. 미국의 기준금리 인상 속도가 늦어질 것이란 기대감에 급등세를 이어가는 모습이다. 비트코인은 14일 오전 9시30분 기준 글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 24시간 전보다 7.93% 증가한 2만355달러를 기록했다. 비트코인은 최고 2만3
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Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소] (충현 김)
노보와 릴리가 비만 시장을 만들어가면서 저만치 앞서나가고 있지만 화이자도 비만 시장에 중요한 참여자 중 하나죠. 게다가 편의성에서 더 유리한 경구형 제품을 개발 중이고요.
화이자는 이 시장을 900억 달러로 본다네요:
https://www.fiercepharma.com/marketing/pfizer-ceo-talks-experimental-oral-glp-1-diabetesobesity-hopeful-90b-lilly-novo-battle
*생명공학의 눈부신 발달로 비약적으로 성장한 신약시장은 Low hanging fruit들은 거의 수확한것 같고 이제 QoL(Quality Of Life)이 부각되는 것 같기도 .
*그런 점에서 역시 최대 시장은 탈모라는
*비만 시장은작년부터 엄청 말씀드리고 있습니다. 김승민 위원을 중심으로 작성한 저희 바이오 자료 참고 하시고요
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221123100344603_154
화이자는 이 시장을 900억 달러로 본다네요:
https://www.fiercepharma.com/marketing/pfizer-ceo-talks-experimental-oral-glp-1-diabetesobesity-hopeful-90b-lilly-novo-battle
*생명공학의 눈부신 발달로 비약적으로 성장한 신약시장은 Low hanging fruit들은 거의 수확한것 같고 이제 QoL(Quality Of Life)이 부각되는 것 같기도 .
*그런 점에서 역시 최대 시장은 탈모라는
*비만 시장은작년부터 엄청 말씀드리고 있습니다. 김승민 위원을 중심으로 작성한 저희 바이오 자료 참고 하시고요
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221123100344603_154
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컬리보다 먼저 상장?…새벽배송 명가 오아시스 흑자 비결 보니 https://v.daum.net/v/20230114133303556
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컬리보다 먼저 상장?…새벽배송 명가 오아시스 흑자 비결 보니
이커머스 신선식품 물류·유통테크 기업 오아시스가 이커머스 상장 1호를 목표로 코스닥 상장 절차를 밟고 있다. 동종 계열 마켓컬리가 최근 상장 철회를 선언한 것과는 대조적이다. 오아시스는 최근 금융감독원에 증권신고서를 제출했다. 2월 7~8일 수요예측을 진행한 후 14~15일 일반청약을 거쳐 2월 중 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 오아시스는 이번 상장으로
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[시그널] 한화證, 10년 만에 IPO 주관했다 '곤혹'
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서울경제
[시그널] 10년만에 IPO 맡았는데…한화證, 흥행 참패에 '곤혹'
한화투자증권(003530)이 기업공개(IPO) 시장에서 10년 만에 단독 주관을 맡았다 상장 예정 기업의 흥행 참패로 곤혹을 치르게 됐...
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국토부 "UAE와 해외건설 수주지원 위한 협력 기반 구축" https://v.daum.net/v/20230115192540250
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국토부 "UAE와 해외건설 수주지원 위한 협력 기반 구축"
‘UAE 국빈 방문’ 의장대 사열하는 윤석열 대통령. 사진=연합뉴스[이데일리 이윤화 기자] 국토교통부는 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 에너지인프라부 장관과 △도시내 수소의 생산·유통·저장·활용에 관한 양해각서(MOU) △미래 모빌리티 협력에 관한 양해각서 △스마트인프라 협력에 관한 양해각서를 체결했다고 15일 밝혔다. 양국간 해외건설 패키지 수주지원을
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (Mingyu Kwon)
[ 신한투자증권 IT부품/전기전자
박형우 ]
심텍
- 공급단가(P) 하락
▶️ 현황 점검: Q 감소에 이은 P 하락
- 단가인하
- 경쟁심화
▶️ 2023년: 추정치 하향
- 2023년 OP 전망치 조정:
4,852 → 3,692 →2,311억원
- 전방 반도체 재고조정 완화 시점 주목
▶️ 목표주가 41,000원으로 하향
▶️ URL:
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=311768
위 내용은 2023년 1월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
박형우 ]
심텍
- 공급단가(P) 하락
▶️ 현황 점검: Q 감소에 이은 P 하락
- 단가인하
- 경쟁심화
▶️ 2023년: 추정치 하향
- 2023년 OP 전망치 조정:
4,852 → 3,692 →2,311억원
- 전방 반도체 재고조정 완화 시점 주목
▶️ 목표주가 41,000원으로 하향
▶️ URL:
http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=311768
위 내용은 2023년 1월 16일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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대한항공, 4분기 영업익 전망치 하회할 듯…"화물 매출 감소세 지속 전망"-하나 https://v.daum.net/v/20230116074341730
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대한항공, 4분기 영업익 전망치 하회할 듯…"화물 매출 감소세 지속 전망"-하나
하나증권이 16일 대한항공에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 3만7000원에서 3만4000원으로 하향 조정했다. 화물 매출 감소 가속화에 따라 실적추정치를 조정하면서다. 박성봉 하나증권 연구원은 "2022년 4분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 29.3% 증가한 3조8000억원과 24.0% 줄어든 5347억원으로 영업이
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Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널
[신한 제약/바이오 장세훈/이동건]
* 에스티팜(매수 / TP 100,000원); 그림은 유효
□ 4Q22 Pre: 상업화 물량 집중 공급으로 컨센서스 상회 전망
- 연결 기준 4분기 매출액은 815억원(+57.6% 이하 YoY), 영업이익은 96억원(흑전, OPM 11.7%)으로 추정. 시장 컨센서스 상회 전망
- 4분기에 집중된 렉비오로 추정되는 상업화 물량 공급이 호실적을 견인. 올리고 매출은 599억원(+126.1%), 이 중 약 450억원이 렉비오 매출로 추정
□ 2023년은 실적 성장성으로 증설의 효과를 증명해야할 한 해
- 2023년 실적도 상저하고의 흐름 전망. 주요 공급 스케쥴이 하반기에 집중
- 연간 매출액은 2,519억원(+9.3%), 영업이익은 237억원(+30.2%, OPM 9.4%) 전망. 올리고 매출은 1,591억원(+11.2%)으로 추정
- 최근 공시에서 2023년 1월 3일 계약 만료였던 800억원 규모의 상업화 물량 공급이 12월 31일까지로 연장. 작년까지 공급된 금액과 환율 효과를 제거하면 2023년 예상되는 공급은 약 150억원
- 연장은 렉비오의 매출성장 부진에 기인. 2022년 3분기 렉비오 매출은 3천 4백만 달러 수준. 노바티스는 렉비오의 본격적인 매출 성장이 2023년 중순부터 일어날 것으로 판단
□ 목표주가 유지. 아직 경쟁에 대한 우려보다는 성장성을 지켜볼 때
- 최근 경쟁사 애질런트의 7억 2,500만 달러 규모의 투자 계획 발표로 공급 경쟁에 대한 우려 확산
- 하지만 중장기적인 RNA 치료제 시장 성장성은 여전히 유효, 이는 2025년부터 폭발적 성장 전망
- 에스티팜은 경쟁력 있는 트랙레코드 보유 중. 이를 통해 추가 신규 프로젝트가 확인되고, 렉비오 공급 감소에도 연간 실적 성장성을 보여준다면 중장기적인 관점 유지 가능 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3WfeZ9B
위 내용은 2023년 1월 16일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* 에스티팜(매수 / TP 100,000원); 그림은 유효
□ 4Q22 Pre: 상업화 물량 집중 공급으로 컨센서스 상회 전망
- 연결 기준 4분기 매출액은 815억원(+57.6% 이하 YoY), 영업이익은 96억원(흑전, OPM 11.7%)으로 추정. 시장 컨센서스 상회 전망
- 4분기에 집중된 렉비오로 추정되는 상업화 물량 공급이 호실적을 견인. 올리고 매출은 599억원(+126.1%), 이 중 약 450억원이 렉비오 매출로 추정
□ 2023년은 실적 성장성으로 증설의 효과를 증명해야할 한 해
- 2023년 실적도 상저하고의 흐름 전망. 주요 공급 스케쥴이 하반기에 집중
- 연간 매출액은 2,519억원(+9.3%), 영업이익은 237억원(+30.2%, OPM 9.4%) 전망. 올리고 매출은 1,591억원(+11.2%)으로 추정
- 최근 공시에서 2023년 1월 3일 계약 만료였던 800억원 규모의 상업화 물량 공급이 12월 31일까지로 연장. 작년까지 공급된 금액과 환율 효과를 제거하면 2023년 예상되는 공급은 약 150억원
- 연장은 렉비오의 매출성장 부진에 기인. 2022년 3분기 렉비오 매출은 3천 4백만 달러 수준. 노바티스는 렉비오의 본격적인 매출 성장이 2023년 중순부터 일어날 것으로 판단
□ 목표주가 유지. 아직 경쟁에 대한 우려보다는 성장성을 지켜볼 때
- 최근 경쟁사 애질런트의 7억 2,500만 달러 규모의 투자 계획 발표로 공급 경쟁에 대한 우려 확산
- 하지만 중장기적인 RNA 치료제 시장 성장성은 여전히 유효, 이는 2025년부터 폭발적 성장 전망
- 에스티팜은 경쟁력 있는 트랙레코드 보유 중. 이를 통해 추가 신규 프로젝트가 확인되고, 렉비오 공급 감소에도 연간 실적 성장성을 보여준다면 중장기적인 관점 유지 가능 전망
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/3WfeZ9B
위 내용은 2023년 1월 16일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[에스티팜 (237690)/BUY(유지)/TP11만원(유지)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]
★ 4Q22 Preview: 올리고로 확인할 방향성
▶ 4Q22 연결 매출액 789억원(+52.7% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익 77억원(흑전 YoY, 69.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회 예상
▶ 상업화용 고지혈증 치료제 매출 증가와 4Q로 이월되었던 임상용 올리고생산 매출 정상화로 호실적 기대
▶ 2022년 증설 완료된 올리고 공장이 본격적으로 가동되면서 신규 수주 계약 증가가 기대되고, 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 생산 규모 증가가 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://bit.ly/3XsKVrK>
★ 4Q22 Preview: 올리고로 확인할 방향성
▶ 4Q22 연결 매출액 789억원(+52.7% YoY, +29.7% QoQ), 영업이익 77억원(흑전 YoY, 69.7% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회 예상
▶ 상업화용 고지혈증 치료제 매출 증가와 4Q로 이월되었던 임상용 올리고생산 매출 정상화로 호실적 기대
▶ 2022년 증설 완료된 올리고 공장이 본격적으로 가동되면서 신규 수주 계약 증가가 기대되고, 기존 고객사 제품의 임상 단계 진전에 따른 생산 규모 증가가 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://bit.ly/3XsKVrK>
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