Forwarded from DS투자증권 리서치
Battery_230403.pdf
1 MB
DS투자증권 2차전지/인터넷 Analyst 구성중
[2차전지] IRA 세부법안은 업종 전체에 좋고 소재에 더 긍정적
1. 세부내용
·22년 12월 발표한 백서와 유사
1) 배터리 부품은 북미제조: 양극/음극의 전극, 전해액, 분리막, 셀/모듈
2) 구성물질은 FTA체결국도 가능: 양극재/음극재는 한국산 허용
3) 핵심광물은 FTA체결국에서 부가가치 40% 만들면 보조금 대상
4) FTA 대상국 확대 가능성
2. 분석
·단기적으로 큰 수혜는 양극재
·양극재의 전극공정은 셀메이커 담당이기에 양극재 기업의 부담 제한적
·국내 양극재 기업들의 CAPEX 부담은 완화되고 실적시즌에 CAPA 상향 가능성
·분리막/전해액도 긍정적. 현지 제조가 필요해지면서 국내 셀메이커 내 국내 기업들의 점유율 확대 가능성
·신규고객사 확보나 수주가 양극재에서 분리막/전해액으로 이어질 가능성
·다만 분리막은 고정비 비중이 크기에 수익성 확보가 관건
3. 판단
·법안의 직접적 수혜: 양극재, 분리막, 전해액 기업, 한국에서 부가가치를 높여야 하는 양극재의 업스트림 기업
·IRA 법안에 주요 관건은 1) 양극재의 국내 생산여부와, 2) AMPC 크레딧
·1)은 기대에 부합했으나 2)는 미발표
·셀메이커 주가모멘텀에 중요하나 지연됨
·셀메이커들의 북미 진출이 진행중이기에 긍정적 방향 추정
·셀메이커들의 투자매력도는 2Q23 실적 추정치 상향과 AMPC 크레딧 세부법안에 따라 상향될 것
·북미노출도에 따라 LGES/SK온의 기업가치 확대가 예상
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[2차전지] IRA 세부법안은 업종 전체에 좋고 소재에 더 긍정적
1. 세부내용
·22년 12월 발표한 백서와 유사
1) 배터리 부품은 북미제조: 양극/음극의 전극, 전해액, 분리막, 셀/모듈
2) 구성물질은 FTA체결국도 가능: 양극재/음극재는 한국산 허용
3) 핵심광물은 FTA체결국에서 부가가치 40% 만들면 보조금 대상
4) FTA 대상국 확대 가능성
2. 분석
·단기적으로 큰 수혜는 양극재
·양극재의 전극공정은 셀메이커 담당이기에 양극재 기업의 부담 제한적
·국내 양극재 기업들의 CAPEX 부담은 완화되고 실적시즌에 CAPA 상향 가능성
·분리막/전해액도 긍정적. 현지 제조가 필요해지면서 국내 셀메이커 내 국내 기업들의 점유율 확대 가능성
·신규고객사 확보나 수주가 양극재에서 분리막/전해액으로 이어질 가능성
·다만 분리막은 고정비 비중이 크기에 수익성 확보가 관건
3. 판단
·법안의 직접적 수혜: 양극재, 분리막, 전해액 기업, 한국에서 부가가치를 높여야 하는 양극재의 업스트림 기업
·IRA 법안에 주요 관건은 1) 양극재의 국내 생산여부와, 2) AMPC 크레딧
·1)은 기대에 부합했으나 2)는 미발표
·셀메이커 주가모멘텀에 중요하나 지연됨
·셀메이커들의 북미 진출이 진행중이기에 긍정적 방향 추정
·셀메이커들의 투자매력도는 2Q23 실적 추정치 상향과 AMPC 크레딧 세부법안에 따라 상향될 것
·북미노출도에 따라 LGES/SK온의 기업가치 확대가 예상
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
(유가)셀트리온 - 투자판단관련주요경영사항 (CT-P42(아일리아 바이오시밀러) 임상 3상 결과 발표) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230403800005
2023-04-03
2023-04-03
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Forwarded from 미래차/모빌리티 김진우
3월 자동차 수출금액 64.2% 증가, 역대 최대치 경신. 2차전지 수출은 1% 증가. 우리나라 15대 주요 수출 품목 중 3월 수출금액이 전년대비 늘어난 품목은 자동차와 이차전지 뿐
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005239536?sid=103
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005239536?sid=103
Naver
3월 자동차 수출, 역대 최초 月 60억달러 돌파
3월 자동차 수출이 역대 처음으로 월 60억달러를 돌파했다. 전기차에 사용되는 이차전지 수출도 3월 기준으로는 월간 수출액 1위를 기록했다. 1일 산업통상자원부는 이같은 내용을 담은 '2023년 3월 수출입동향' 자
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가치투자클럽
케어젠의 공매도 잔고는 전고점인 0.8%에 도달. 1월 말에 공매도가 감소하면서 주가가 레벨업 되었던 점을 상기
공매도 잔고의 밴드를 역이용하자는 아이디어였는데 오늘 신고가 나왔습니다. 숏을 이 정도 채웠는데 안빠져? 그럼 GG 컨셉
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Forwarded from 주식돋보기
YouTube
'일본 그늘' 을 벗어나는 한국 반도체산업의 미래는? f.이형수 대표 [In-Depth30]
"The Age of AI has begun(AI의 시대가 열렸다)" 빌 게이츠, 23년 3월 21일
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https://www.hankyung.com/economy/article/2023040327781
회사 측은 매출이 2022년 1300억원, 2025년 3000억원에 달할 것으로 추정했다. 하지만 지난해 실제 매출은 1600만원에 불과했다.
회사 측은 매출이 2022년 1300억원, 2025년 3000억원에 달할 것으로 추정했다. 하지만 지난해 실제 매출은 1600만원에 불과했다.
한국경제
3년째 매출 0원…특례상장기업 논란
3년째 매출 0원…특례상장기업 논란, 기술력·성장성 주목받았지만 실적 부진에 대거 상폐 위기
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