[23.04.18 (화)]
라온텍 컨콜
https://naver.me/F9pjEdr0
범송공자의 선별종목
https://naver.me/xBhHNHJE
범송공자의 업종테마: 중국의 성장과 리오프닝 부각
https://naver.me/x5luOuXC
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Naver
[컨콜] 라온텍 (4/18)
라온텍 컨콜 2023년 4월 17일 자체컨콜 <회사개요> 국내 유일의 마이크로 디스플레이 솔루션 전문 팹리스 기업 HD LCoS, FHD LCoS 컨트롤러를 개발 메타버스 하드웨어(AR/VR 기기 등)에 사용되는 마이크로디스 플레이 및 SoC 반도체 설계 AR기기에
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Forwarded from 교보 제약/바이오 김정현
안녕하세요. 교보 김정현입니다. 금일 앱클론 AT101 관련 보고서 발간했습니다. 추가적인 문의사항 있으시면 언제든지 연락주십시오. 감사합니다. 김정현 드림
[앱클론] Car-T 치료제 중간 결과 발표
링크:https://bit.ly/41kYfRA
- 앱클론은 2023 AACR에서 AT101 9명 규모의 1상 중간 결과 발표. 저용량 투약군 6명 중 3명 CR, 2명 PR, 중간용량 투약군 3명 중에서는 3명 CR 확인. 투약 환자 수는 적으나 동일 적응증 기준 Yescarta/Kymriah/Breyanzi 등 경쟁 Car-T 보다 그 이상의 효능 추정(다음 페이지 참조)
- AT101의 임상 성공 여부를 가늠하기 위해서는 추가 환자 데이터 및 장기적으로 재발 없이 반응률이 얼마나 유지되느냐에 대한 근거 필요. 이런 관점에서 현재 AT101을 투약하고 CR이 확인된 투약 환자 6명 모두 재발 없이 반응이 유지되고 있으며 이 중 2명은 9개월 시점까지 관해 유지 중. 2023 ASCO(06/02~06)에서 공개될 데이터를 통해서는 보다 추가된 환자 데이터와 반응률이 유지되는지 여부를 확인할 필요가 있어
- 앱클론은 이번 AACR에서 고무적인 결과를 공개하며 성장 기대감을 높여. 다만 Car-T는 이미 상업성이 입증된 시장이기 때문에 단순히 높은 반응률보다는 기존 Car-T 치료제의 문제를 해결할 수 있어야 함. 현재 CD19 Car-T는 1) 2 Year PFS Rate가 40%에 불과할 정도로 재발 가능성이 높으며 2) 3차에서 1차/2차 치료제로 적응증을 확대되고 있으며 3) 생산 기간을 기존 4주 이상에서 2일 이내로 줄이는 Novartis의 YTB323 등이 성공적으로 개발되고 있으며 4) ADC나 동종 세포치료제의 임상 진행 등 경쟁 요소들이 복합적으로 혼재되어 있는 상황. 여기서 AT101의 기존 목표는 차별화된 Epitope을 바탕으로 반응 지속 기간이나 재발/불응성 환자에 대한 효능을 개선할 수 있다는 것. 향후 업데이트될 결과를 통해 이러한 목표를 증명하기를 기대
[앱클론] Car-T 치료제 중간 결과 발표
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- 앱클론은 2023 AACR에서 AT101 9명 규모의 1상 중간 결과 발표. 저용량 투약군 6명 중 3명 CR, 2명 PR, 중간용량 투약군 3명 중에서는 3명 CR 확인. 투약 환자 수는 적으나 동일 적응증 기준 Yescarta/Kymriah/Breyanzi 등 경쟁 Car-T 보다 그 이상의 효능 추정(다음 페이지 참조)
- AT101의 임상 성공 여부를 가늠하기 위해서는 추가 환자 데이터 및 장기적으로 재발 없이 반응률이 얼마나 유지되느냐에 대한 근거 필요. 이런 관점에서 현재 AT101을 투약하고 CR이 확인된 투약 환자 6명 모두 재발 없이 반응이 유지되고 있으며 이 중 2명은 9개월 시점까지 관해 유지 중. 2023 ASCO(06/02~06)에서 공개될 데이터를 통해서는 보다 추가된 환자 데이터와 반응률이 유지되는지 여부를 확인할 필요가 있어
- 앱클론은 이번 AACR에서 고무적인 결과를 공개하며 성장 기대감을 높여. 다만 Car-T는 이미 상업성이 입증된 시장이기 때문에 단순히 높은 반응률보다는 기존 Car-T 치료제의 문제를 해결할 수 있어야 함. 현재 CD19 Car-T는 1) 2 Year PFS Rate가 40%에 불과할 정도로 재발 가능성이 높으며 2) 3차에서 1차/2차 치료제로 적응증을 확대되고 있으며 3) 생산 기간을 기존 4주 이상에서 2일 이내로 줄이는 Novartis의 YTB323 등이 성공적으로 개발되고 있으며 4) ADC나 동종 세포치료제의 임상 진행 등 경쟁 요소들이 복합적으로 혼재되어 있는 상황. 여기서 AT101의 기존 목표는 차별화된 Epitope을 바탕으로 반응 지속 기간이나 재발/불응성 환자에 대한 효능을 개선할 수 있다는 것. 향후 업데이트될 결과를 통해 이러한 목표를 증명하기를 기대
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<4월 19일>
업종 및 테마 정리
https://naver.me/GsOgutJv
범송공자 선별종목
https://naver.me/FNlsJNuF
기관/외국인 매수 종목 분석
https://naver.me/x8iLW3bj
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범송공자 선별종목
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기관/외국인 매수 종목 분석
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Naver
[업종테마] 23.04.19 (수) 대형주 부진, 개별주 강세
코스피는 기관의 순매수에 +0.2% 올랐습니다. 그런데 순매수/매도 규모도 줄고 거래대금도 감소하여 전반적인 힘은 빠지는 것 같습니다. 지수가 보합이었지만 세부 내용은 나쁘지 않았습니다. 시총 1, 2위인 삼성전자와 LG에너지솔루션이 조정을 받아서 대형주가 보합이었지만
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Forwarded from #유안타#스몰캡#권명준
[유안타증권 스몰캡 이수림] 피엔티 (137400) - 꾸준히 좋은 기업은 좋은 종목이 된다
자료 Link: https://bit.ly/3MXCwL3
-실적 추정치 상향
피엔티 2023년 연결기준 매출액 6,338억원(YoY+52%), 영업이익 1,017억원(YoY+31%, OPM 16%)으로 실적 추정치 상향하며 2024년 연결기준 매출액 9,969억원(YoY+57%), 영업이익 1,605억원(YoY+58%, OPM 16%)으로 성장세 이어갈 것으로 전망. 4Q22 기준 동사 수주잔고는 1.5조원(2차전지 1.1조, 동박 0.3조 등)
-막힌 혈을 뚫어주는 CAPA 증설
구미 5공장 및 중국 시안 공장 증설 등을 위해 RCPS 1,500억원(시설자금 1,000억원+운영자금 500억원) 발행. 중장기 CAPA 증설에 대한 가시성이 확보되면서 디스카운트 요인 해소
-2H23 2차전지 장비 발주 모멘텀 지속
국내 배터리 3사(LGES, SK ON, SDI)는 2023년에도 공격적인 CAPA 증설을 이어가고 있으며 이는 3사 모두에 장비를 납품하고 있는 동사 신규 수주로 이어질 전망. 현재 주요 경쟁사인 일본 업체의 CAPA 증설이 더딘 상황으로 고객사들의 신규 발주 시 CAPA 측면에서 동사의 경쟁 우위가 돋보일 것
-투자의견 Buy, 목표주가 78,000원으로 상향
실적 추정치 상향에 따른 목표주가 78,000원으로 상향. 2024F EPS 6,020원에 Target P/E 13배 적용하여 목표주가 산출
자료 Link: https://bit.ly/3MXCwL3
-실적 추정치 상향
피엔티 2023년 연결기준 매출액 6,338억원(YoY+52%), 영업이익 1,017억원(YoY+31%, OPM 16%)으로 실적 추정치 상향하며 2024년 연결기준 매출액 9,969억원(YoY+57%), 영업이익 1,605억원(YoY+58%, OPM 16%)으로 성장세 이어갈 것으로 전망. 4Q22 기준 동사 수주잔고는 1.5조원(2차전지 1.1조, 동박 0.3조 등)
-막힌 혈을 뚫어주는 CAPA 증설
구미 5공장 및 중국 시안 공장 증설 등을 위해 RCPS 1,500억원(시설자금 1,000억원+운영자금 500억원) 발행. 중장기 CAPA 증설에 대한 가시성이 확보되면서 디스카운트 요인 해소
-2H23 2차전지 장비 발주 모멘텀 지속
국내 배터리 3사(LGES, SK ON, SDI)는 2023년에도 공격적인 CAPA 증설을 이어가고 있으며 이는 3사 모두에 장비를 납품하고 있는 동사 신규 수주로 이어질 전망. 현재 주요 경쟁사인 일본 업체의 CAPA 증설이 더딘 상황으로 고객사들의 신규 발주 시 CAPA 측면에서 동사의 경쟁 우위가 돋보일 것
-투자의견 Buy, 목표주가 78,000원으로 상향
실적 추정치 상향에 따른 목표주가 78,000원으로 상향. 2024F EPS 6,020원에 Target P/E 13배 적용하여 목표주가 산출
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