Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
👏18🔥4👍3❤2
[중앙일보] "오토바이 오르막길서 안 나가"유튜브 댓글, 北과 교신이었다
https://www.joongang.co.kr/article/25161454
https://www.joongang.co.kr/article/25161454
중앙일보
"오르막길 안 나가" 유튜브 댓글, 민노총 간부 '北교신' 신호였다
북한의 문화교류국 공작원에게 보내는 신호였다.
🔥43👍2❤1
https://naver.me/5rMoUyQ6
두산로보틱스
- 예상시총 2~3조원
50% 할인시 두산의 지분가치 8천억~1.2조원(두산 시총의 50~77%)
- 레인보우로보틱스 시총 2.1조원
두산로보틱스
- 예상시총 2~3조원
50% 할인시 두산의 지분가치 8천억~1.2조원(두산 시총의 50~77%)
- 레인보우로보틱스 시총 2.1조원
Naver
[단독]진격의 두산…'로봇 대장주' 내달 출격
두산(000150)이 국내 협동로봇 1위를 달리는 핵심 자회사 두산로보틱스의 연내 상장을 목표로 다음 달 상장 예비 심사를 거래소에 청구한다. 지난해 채권단 관리를 졸업한 두산그룹이 7년 만의 계열사 기업공개(IPO
👍17❤5
23.05.10 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 없어도 잘 나가는 화장품
https://naver.me/FSOltu85
[범송공자의 선별종목]
▶️화장품주 호실적에 따른 기관 순매수
https://naver.me/x0hAsNQG
[컨콜] 지누스
▶️ 영업정상화에 따른 리레이팅 기대
https://naver.me/F7Im3x1H
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 없어도 잘 나가는 화장품
https://naver.me/FSOltu85
[범송공자의 선별종목]
▶️화장품주 호실적에 따른 기관 순매수
https://naver.me/x0hAsNQG
[컨콜] 지누스
▶️ 영업정상화에 따른 리레이팅 기대
https://naver.me/F7Im3x1H
Naver
[업종테마] 23.05.10 (수) 중국 없어도 잘 나가는 화장품
코스피는 기관의 순매도에 -0.54% 하락해 2일 연속 조정을 보였습니다. 외인은 4일 연속 순매수인데 시장은 조정이네요. 거래대금은 9조원을 하회했습니다. 시장은 확실히 활력을 잃었는데요. 외인의 순매수를 보면 코스피가 당장 급락할 것 같진 않습니다. 횡보하면서 순환
👍11❤6🔥2
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
[단독] 김남국
디지털타임즈 기사 원문
위정현 게임학회장(중앙대 교수)은 "P2E 업계에서 국회 관계자들을 대상으로 규제 해소를 위한 설득 내지 설명 과정에서 로비를 벌였다는 얘기가 국회 주변에서 들린다"
일각에서는 위메이드가 예고한 수량을 초과해 유통한 3740만개(당시 시세로 약 934억원)의 위믹스가 로비에 사용된 것 아니냐는 의혹도 나온다.
코인 게이트… 900억 정치권 로비 의혹디지털타임즈 기사 원문
위정현 게임학회장(중앙대 교수)은 "P2E 업계에서 국회 관계자들을 대상으로 규제 해소를 위한 설득 내지 설명 과정에서 로비를 벌였다는 얘기가 국회 주변에서 들린다"
일각에서는 위메이드가 예고한 수량을 초과해 유통한 3740만개(당시 시세로 약 934억원)의 위믹스가 로비에 사용된 것 아니냐는 의혹도 나온다.
Naver
[단독] 김남국 `코인 게이트`… 900억 정치권 로비 의혹
부정적 P2E 국회에 허용 요구 게임학회장 "로비설 소문 파다" 규제 없애려 무상제공 가능성 의원·보좌진 '전수조사' 필요 김남국 더불어민주당 의원의 가상화폐 위믹스 투자 논란이 '코인 게이트'로 비화할 조짐이다.
🔥54👍22❤6👏4
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (SJ)
[하나증권 IT 최수지/김록호]
'케이엔제이(272110.KQ/매수): 왜들 그리 다운돼있어'
링크: bit.ly/3pzkQLZ
▶ 1Q23 Re: 업황 약세 속 호실적 기록
1Q 매출액 189억원(+70.4% YoY, +62.2% QoQ), 영업이익 36 억원(+308.2% YoY, +152.9% QoQ)으로 당사 추정치를 소폭 상회. 장비사업부 매출액이 추정치 대비 낮은 수준이었음에도 SiC Ring 사업부 매출액이 136억원(+109.9% YoY, +72.3% QoQ)을 기록하며 전사 실적 호조를 견인. 일부 고객사에서 가동률 축소가 단행되었음에도 SiC Ring 매출액이 증가한 것은 [1] 애프터마켓의 침투율 상승과 [2] 고단수 낸드 비중 확대를 위한 선단공정 투자가 지속되고 있기 때문으로 판단
이익 측면에서도 신규 챔버 반입에 따른 테스트런과 상여금 지급으로 일회성 비용이 1분기에 집중되며 SiC Ring 사업부의 마진이 하락할 것으로 전망하였으나 장비사업부의 적자에도 전사 영업이익률 18.8%를 기록. 1분기 이후의 실적은 비용 반영이 마무리됨에 따라 점차 개선될 것으로 기대
▶ 뭐가 문제야 Say Something
5/9, 케이엔제이는 126억원 규모의 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 수주를 공시. 발주처인 LT정밀은 LG에너지솔루션향으로 2차전지 CAN을 납품하는 업체. 금번 수주는 이와 관련한 제조 장비로 2024년 1분기 중 매출인식이 완료될 예정
공시 이후 케이엔제이의 주가는 6.8% 상승 후, 전일 7.3% 하락. [1] 2차전지 산업군으로 사업 포트폴리오확장, [2] 기존 디스플레이 장비사업부 인력이 개발한 장비이기에 막대한 추가 비용 투입 없이 적자였던 장비사업부의 실적을 개선시킬 것으로 추정, [3] 신규 장비이기에 테스트런 이후 추가 장비 발주가 기대된다는 점을 고려하면 현 주가 하락은 과도한 수준으로 판단
20% 지분을 취득한 이든과의 FPCB 롤투롤 자동화 장비 개발도 순항 중. 향후 중국 고객사의 대형 패널 투자 축소에도 장비사업부 매출 확대를 기대할 수 있게 되었다는 점에서 매우 긍정적인 변화
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,000원으로 상향
케이엔제이의 목표주가를 25,000원으로 상향. 장비사업부의 적자가 이어질 것으로 예상된다는 점은 케이엔제이의 멀티플 상승을 제한하는 요소였으나 납품 장비 다변화로 인해 이러한 우려가 해소되었으며 EPS 또한 증가 전망
최근 경쟁사의 특허소송 제기 가능성이 대두되었으나 판매 중단 리스크는 매우 낮은 것으로 판단. 소모품 업체들의 실적 약세가 지속되는 상황 속에서 견조한 2분기 실적을 달성할 것으로 예상될 뿐만 아니라 장기적인 관점에서도 삼성전자의 V8/V9 투자와 장비사업부의 매출 확대로 실적 성장세를 이어갈 것. Target PER 또한 업황이 부진할 당시 티씨케이의 12F PER이기에 하반기 업황 회복에 따라 멀티플이 확대될 것으로 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
'케이엔제이(272110.KQ/매수): 왜들 그리 다운돼있어'
링크: bit.ly/3pzkQLZ
▶ 1Q23 Re: 업황 약세 속 호실적 기록
1Q 매출액 189억원(+70.4% YoY, +62.2% QoQ), 영업이익 36 억원(+308.2% YoY, +152.9% QoQ)으로 당사 추정치를 소폭 상회. 장비사업부 매출액이 추정치 대비 낮은 수준이었음에도 SiC Ring 사업부 매출액이 136억원(+109.9% YoY, +72.3% QoQ)을 기록하며 전사 실적 호조를 견인. 일부 고객사에서 가동률 축소가 단행되었음에도 SiC Ring 매출액이 증가한 것은 [1] 애프터마켓의 침투율 상승과 [2] 고단수 낸드 비중 확대를 위한 선단공정 투자가 지속되고 있기 때문으로 판단
이익 측면에서도 신규 챔버 반입에 따른 테스트런과 상여금 지급으로 일회성 비용이 1분기에 집중되며 SiC Ring 사업부의 마진이 하락할 것으로 전망하였으나 장비사업부의 적자에도 전사 영업이익률 18.8%를 기록. 1분기 이후의 실적은 비용 반영이 마무리됨에 따라 점차 개선될 것으로 기대
▶ 뭐가 문제야 Say Something
5/9, 케이엔제이는 126억원 규모의 2차전지 부품 생산용 자동화 장비 수주를 공시. 발주처인 LT정밀은 LG에너지솔루션향으로 2차전지 CAN을 납품하는 업체. 금번 수주는 이와 관련한 제조 장비로 2024년 1분기 중 매출인식이 완료될 예정
공시 이후 케이엔제이의 주가는 6.8% 상승 후, 전일 7.3% 하락. [1] 2차전지 산업군으로 사업 포트폴리오확장, [2] 기존 디스플레이 장비사업부 인력이 개발한 장비이기에 막대한 추가 비용 투입 없이 적자였던 장비사업부의 실적을 개선시킬 것으로 추정, [3] 신규 장비이기에 테스트런 이후 추가 장비 발주가 기대된다는 점을 고려하면 현 주가 하락은 과도한 수준으로 판단
20% 지분을 취득한 이든과의 FPCB 롤투롤 자동화 장비 개발도 순항 중. 향후 중국 고객사의 대형 패널 투자 축소에도 장비사업부 매출 확대를 기대할 수 있게 되었다는 점에서 매우 긍정적인 변화
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 25,000원으로 상향
케이엔제이의 목표주가를 25,000원으로 상향. 장비사업부의 적자가 이어질 것으로 예상된다는 점은 케이엔제이의 멀티플 상승을 제한하는 요소였으나 납품 장비 다변화로 인해 이러한 우려가 해소되었으며 EPS 또한 증가 전망
최근 경쟁사의 특허소송 제기 가능성이 대두되었으나 판매 중단 리스크는 매우 낮은 것으로 판단. 소모품 업체들의 실적 약세가 지속되는 상황 속에서 견조한 2분기 실적을 달성할 것으로 예상될 뿐만 아니라 장기적인 관점에서도 삼성전자의 V8/V9 투자와 장비사업부의 매출 확대로 실적 성장세를 이어갈 것. Target PER 또한 업황이 부진할 당시 티씨케이의 12F PER이기에 하반기 업황 회복에 따라 멀티플이 확대될 것으로 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
👍11❤10👏2🔥1