[기아 멕시코공장 전기차 생산 예정: 멕시코, 소형전기차 생산허브로 변화]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

기아 멕시코 공장에서도 소형 전기차 2개 차종 생산이 예상됩니다.

이는 멕시코 몬테레이 누에보레온 주지사가 자신의 SNS에 올리면서 언론에 보도되었습니다.

기아는 10억 달러 투자로, 전환투자를 거쳐 2024년에 전기차 생산이 예상됩니다.

기아 공장 인근에는 테슬라도 공장을 건설 중으로, 멕시코는 IRA로 인해 소형 전기차 생산 허브로 변화되고 있습니다.

멕시코에 동반 진출한 한국 부품사는 기아와 동반 성장 및 테슬라향 대규모 수주가 예상됩니다.  


■ 기아 멕시코 공장, 전환 투자

- 10억 달러 투자 : 하이브리드 및 소형 전기차 2개 차종(EV3, EV4 추정) 출시

- Capa 증설: 2023년 25만 대 → 2024년 40만 대

- 동반 진출 부품사: 현대모비스, 현대위아, HL만도, 성우하이텍 등 14개 동반 진출


■ 테슬라, 몬테레이에 공장 건설

- 모델 2 생산: 2024년 말 또는 2025년 초부터 2.5만 달러 전기차 생산.
- 테슬라, 소싱 다변화 예상: 멕시코 공장 가동시 테슬라의 연간 생산물량은 3백만대 수준.

소싱 다변화가 예상되며, 멕시코에 진출한 한국 부품사가 대규모 수주를 받을 것으로 예상

(2023/5/16일 공표자료)

성우하이텍 멕시코법인 자산규모 (시총의 90% 수준)

종목별 멕시코 법인 자산규모

https://www.joongang.co.kr/article/25162848 정상화

[(삼성/조현렬) LG화학 가이던스 상향]


■ News, 중장기 가이던스 상향

금일 LG화학은 3대 신성장사업에 대한 매출 목표를 상향 조정.
3대 신성장사업은 전지 소재/친환경 소재/혁신 신약.
3대 사업 매출액은 2022년 6.6조원에서
2026/2030년 각각 18조원 및 40조원까지 확대 목표.


■ 전지 소재, 2030년 매출 30조원 목표

2030년 기존 매출 목표 21조원에서 30조원으로 상향.
전지 소재는 양극재, 분리막, CNT 및 차세대 소재로 포트폴리오 확대 계획.
특히 차세대 소재는 퓨어 실리콘 음극재, 전고체 배터리 전해질, 화염차단소재 등에 중점.


■ 양극재, 2028년 Cap 47만톤 목표

양극재는 시장 리더십 강화 위해 EU 신설도 발표.
글로벌 Capa는 2023년 12만톤에서
2026/2028년 28만톤/47만톤으로 확대 목표.
2030년 양극재 외부 판매 비중은 현재 3%에서 40%까지 확장 전망.
하이니켈 양극재는 니켈 비중 95% 이상인
울트라 하이니켈 양극재 및 단결정 양극재 양산 목표.
또한 중저가 시장 공략 위해
고전압 미드니켈, LFP, 망간리치로 제품군 확장 검토.


■ 친환경 소재, 2030년 매출 8조원 목표

친환경 소재 시장 공략 위해
기계적(MR)/화학적(CR) 재활용 시장 진출
2만톤 열분해 공장 착공 완료.
바이오 플라스틱의 경우,
PBAT 및 PLA 시장 공략 계획.
특히 PBAT는 1Q24 양산 개시.


■ View, 양극재 사업 업데이트가 긍정적

금번 발표에서
2028년 양극재 Capa(47만톤) 신규 발표,
LFP 양극재 진출 공식화,
양극재 외부판매 비중 40% 목표 제시 등이 인상적.
전통적인 석유화학업체에서
글로벌 과학기업으로 전환속도가 가속화.
2H23 양극재 신규 고객향 출하 개시가 주가 모멘텀으로 작용 전망.


[3대 신사업 매출 가이던스]
(1. 전지 소재)
√ 2022년: 4.7조원
√ 2026E: 14.0조원
√ 2030E: 30.0조원

(2. 친환경 소재)
√ 2022년: 1.9조원
√ 2026E: 4.0조원
√ 2030E: 8.0조원

(3. 혁신 신약)
√ 2030E: 2.0조원

(컴플라이언스 기승인)

에코 특) 오를 때는 나 혼자, 빠질 때는 다 같이

[성우하이텍 initiation: 
 중국시대가 저물고, 북미시대가 열린다]

- 1) 중국, 러시아 법인은 대부분 
손상차손 처리로 리스크 완화, 
북미와 인도 시장의 성장 예상, 
2) 배터리 시스템 관련 신규 아이템 수주3) 매출처 다변화 모멘텀 보유

- 차체 소재 기술을 기반으로 배터리 
케이스 사업 진출 및 현대차그룹 2차종과 GM 수주. 향후 BSA, 
Cell-to-Body 프레임과 수소 탱크 사업
진출 예상. 

- 2023년~2024년 평균 EPS 기준, 
Target P/E 7.2배 적용. 
목표주가 15,000원 및 ‘BUY’ 의견으로 커버리지 개시

*리포트 링크

https://is.gd/U4O4aY

(2023/05/16일 공표자료)

오늘 종가 대비 목표주가 업사이드 58%

제목 [삼성증권]
[Web발신]

안녕하세요? 삼성증권 모빌리티 담당 임은영입니다. 

지난 4월부터 자동차업종 Peak-out 우려를 잠재우고, 중장기적인 시각에서 바라보자고 말씀드리기 위해 시리즈를 시작했는데요.

오늘 인뎁스 시리즈 3편 부품사 편을 발간하였습니다. 

중장기적으로 Level-up
되어가는 한국자동차 업종에 자신있게 투자하셔도 좋은 구간이라고 생각합니다. 

매분기 실제 피크아웃  논란으로 트레이딩 하기에 너무 아까운 구간입니다. 

세미나 또는 컨콜이 필요하시면, 저희 법인영업팀이나 저에게 연락주시면 감사하겠습니다. 

감사합니다.  


1편: 2026년, 글로벌 1위업체가 바뀐다

2편: 위대한 유산, 100년만에 온 내연기관차 투자회수기

3편: 반값전기차 전쟁, K-부품사가 
승리의 Key


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[자동차 in-depth 3편: 
반값 전기차 전쟁, K-부품사가 
승리의 Key]

- 글로벌 완성차는 2025년 전기차 
대량생산에 앞서 부품의 소싱 다변화 추진 중. 
또한 전기차 가격경쟁을 위해 시스템 및 모듈 단위의 생산 아웃소싱 도입 예상 

- 한국 부품사는 
1) 글로벌 완성차향 수주, 
2) 전기차 신규 아이템 수주, 
3) 2026년 현대차그룹의 글로벌 판매 
1위에 따른 동반 성장으로 실적과 
Valuation 재평가 예상

- 최선호 부품주로는 3가지 모멘텀을
 모두 갖추고, Valuation이 저평가되어 있는 현대모비스, 에스엘, 화신, 성우하이텍

* 리포트 링크

https://is.gd/WUvnkg

(2023/5/16일 공표자료)

지금 읽어봤는데 정말 웰메이드 리포트입니다. 법인부에 세미나 요청 필수입니다.

벌점을 한번에 8.5점을 주네요. 코스피에서 처음 봅니다. 제재금 85백만원까지 받았네요. 1년 누계로 15점이 되면 거래정지 후 관리종목 지정, 상장적격성 실질심사를 받습니다. 투스트라이크 아웃 시키겠다는 경고로 보이네요

동기가 고의이면서 통상적인 위반, 또는 동기가 중대한 과실이면서 중대한 위반으로 8점

여기에 가중 0.5점

제재금 85백만원의 산출은 어떻게 나왔는지 모르겠습니다. 벌점이 5점 이상일 경우
재발방지를 위해 제재금을 부과할 수 있는 선택적 규정은 있으나 부과벌점이 10점 이하인 경우 사유별로 천만원씩입니다.
사안을 엄중하게 보면서 괘씸죄도 섞인 느낌이네요

5월 10일 공시한 몽골광산 MOU와 2024~2026년 예상경영성과 공시도 1년 안에 불성실공시로 돌아오면 위험할 수 있습니다

23.05.16 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[기업 IR]
▶️ 세아베스틸지주 컨콜, 전력비용 증가의 영향은?
https://naver.me/FhdPOkio

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 기관이 선택한 실적주
https://naver.me/5WBjZQtx

[범송공자의 업종테마]
▶️ 코스닥 ADR 70 붕괴, 양 시장 대형주만 강세
https://naver.me/52hWm53Q

보스턴사이언티픽은 기업결합심사를 피할 수 있는 최대 지분율인 9.9%를 14500원에 취득하면서 2대주주가 됩니다

IBK투자증권
제약/바이오
이선경 연구위원

ASCO 2023: 미리보기 Part1

https://bit.ly/455Os3U

1. ASCO 개요

2. ASCO에서 주목해야할 신약개발 트렌드

(1) ADC: 난공불락 난소암 결과, 차세대 ADC의 등장 주목
(2) BiTE: 혈액암을 넘어 고형암으로
(3) CAR-T: 차세대 CAR-T 치료제의 방향성
(4) Agonist Antibody: 독성 해결이 관건
(5) TIL(Tumor Infiltrating Lymphocytes): PBTL 발표 주목
(6) Oncolytic Virus: IV에서의 효능에 주목
(7) 기타, 주목할 만한 새로운 접근법

3. 국내기업들의 연구 발표, 주목해야할 기업은?

(1) 레고켐바이오: HER2 ADC(LCB14)
(2) 유한양행/오스코텍: Lazertinib
(3) 앱클론: CD19 CAR-T

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[5.17일 아침] 부채한도 영향 지속, 달러는 강해져, 중국지표는 실망, 미국 지표는 양호, 테슬라봇, 사이버트럭, 옐런의 경고와 빨리 돌아오겠다는 바이든, 헤지펀드 포지션 공개
https://naver.me/G3hTERlw

(M) 부채한도가 시장에 어떤 영향을 준다면, 달러는 어떻게 될까요?
(E) 경제지표 : 중국지표 실망 + 미국 소매판매는 좋았따!
(S) 장 막판에 컸던 하락폭, 테슬라봇 업데이트
(I) 부채한도 이슈 업데이트 : 옐런 다시 한 번 경고, 바이든 일단 일찍 돌아오기로!
헤지펀드 1분기말 포지션 공개
공지사항 : 정광우 대표님 첫번째 책 축하!

23.05.17 (수)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 미국 부채한도 협상 실패로 장 막판 하락
https://naver.me/GUD9btc4

[기업 IR]
▶️ 오늘 신규상장 기업 트루엔 스터디
https://naver.me/FpM2gtj5