Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대차/기아,
토요타 대당 영업이익 추월 시작]
- 1Q23에 현대차/기아의 대당 영업이익은 각각 2.93천 달러 및 3.05천 달러로, 토요타/혼다의 2.42천 달러 및 1.19천 달러를
추월. 배당성향은 30% 수준으로 비슷.
- 현대차/기아 2026년 판매 9.2백만 대로 글로벌 1위 업체 등극을 예상. 반면 토요타는 G2 시장에서 상품성 하락과 전기차 지연으로,
9백만 대 이하로 판매 감소 예상.
- 현대차/기아는 일본차대비 배당성향은 비슷하고, 판매증가, 수익성은 우월. 한국완성차의 일본업체 대비 Valuation 디스카운트 이이유가
사라지고 있는 상황
*리포트 링크
https://is.gd/scRXUW
(2023/05/18일 공표자료)
[Web발신]
[현대차/기아,
토요타 대당 영업이익 추월 시작]
- 1Q23에 현대차/기아의 대당 영업이익은 각각 2.93천 달러 및 3.05천 달러로, 토요타/혼다의 2.42천 달러 및 1.19천 달러를
추월. 배당성향은 30% 수준으로 비슷.
- 현대차/기아 2026년 판매 9.2백만 대로 글로벌 1위 업체 등극을 예상. 반면 토요타는 G2 시장에서 상품성 하락과 전기차 지연으로,
9백만 대 이하로 판매 감소 예상.
- 현대차/기아는 일본차대비 배당성향은 비슷하고, 판매증가, 수익성은 우월. 한국완성차의 일본업체 대비 Valuation 디스카운트 이이유가
사라지고 있는 상황
*리포트 링크
https://is.gd/scRXUW
(2023/05/18일 공표자료)
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23.05.18 (목)
『업데이트 콘텐츠』
[IT의 신 이형수]
▶️ 아비코전자 급등 사유, 수동소자 스터디
https://naver.me/GjGPNMyM
[범송공자의 업종테마]
▶️ 전진과 후퇴 모두 애매한 시장
https://naver.me/xGiEnXXB
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 매수한 초저평가 실적주
https://naver.me/GMvuFeYj
[범송공자의 IPO 스터디]
▶️ 모니터랩, 수요예측은 공모가 상단, 높은 대주주 지분율
https://naver.me/GxRzmwWT
▶️ 씨유박스, AI 얼굴인식기업. 기술특례상장기업의 기술 공부하기
https://naver.me/5Cpgdz74
『업데이트 콘텐츠』
[IT의 신 이형수]
▶️ 아비코전자 급등 사유, 수동소자 스터디
https://naver.me/GjGPNMyM
[범송공자의 업종테마]
▶️ 전진과 후퇴 모두 애매한 시장
https://naver.me/xGiEnXXB
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관이 매수한 초저평가 실적주
https://naver.me/GMvuFeYj
[범송공자의 IPO 스터디]
▶️ 모니터랩, 수요예측은 공모가 상단, 높은 대주주 지분율
https://naver.me/GxRzmwWT
▶️ 씨유박스, AI 얼굴인식기업. 기술특례상장기업의 기술 공부하기
https://naver.me/5Cpgdz74
Naver
5월 11일 IT의 신 이형수 (현대차그룹의 전동화 수혜주 찾기)
현대차 2025년까지 울산에 전기차 전용 공장 신설, 2조원 투자 96년 아산 공장 이후 29년만 국내 신공장. 2조원을 투자해 7만1000평 건축 면적. 4분기 착공해 25년 완공. 연 15만대 전기차 생산 능력 확보. 기아는 지난 달 오토랜드 화성에
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (Mingyu Kwon)
[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 권민규]
퓨런티어: YoY 성장이 가능한 숨겨진 보석
▶️목표주가 38,000원 커버리지 개시
- 23년 Target P/E 20.2배 적용
- 기술 경쟁력과 리레이팅 가능성에 주목
▶️1Q23 매출 187억원 기록
- 매출액, 수익성 동반 성장
- 영업이익률 사상 최대치 27.8% 달성
▶️2023년 지속되는 성장
- 전장용 장비 수주잔고 증가 추세
- 1Q22 14억 → 1Q23 167억원
- 자율주행 시장 개화도 긍정적
- 2020~25F CAGR 85% 전망
- 전장 카메라 탑재↑(2개 → 8개 이상)
원문 보고서: https://url.kr/98c1g6
위 내용은 2023년 5월 19일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
퓨런티어: YoY 성장이 가능한 숨겨진 보석
▶️목표주가 38,000원 커버리지 개시
- 23년 Target P/E 20.2배 적용
- 기술 경쟁력과 리레이팅 가능성에 주목
▶️1Q23 매출 187억원 기록
- 매출액, 수익성 동반 성장
- 영업이익률 사상 최대치 27.8% 달성
▶️2023년 지속되는 성장
- 전장용 장비 수주잔고 증가 추세
- 1Q22 14억 → 1Q23 167억원
- 자율주행 시장 개화도 긍정적
- 2020~25F CAGR 85% 전망
- 전장 카메라 탑재↑(2개 → 8개 이상)
원문 보고서: https://url.kr/98c1g6
위 내용은 2023년 5월 19일 07시 42분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from LS증권 반도체/소부장 차용호
[김광수 전기전자] KH바텍 (060720): ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지
투자의견 Buy(유지) / TP 26,000원(18.2% 상향조정)
- 1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진했으며 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문.
- 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정. 주요 고객사의 신규 폴더블 제품 용 힌지를 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되며 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 26,000원으로 상향(+18.2%). 목표주가 조정의 배경은 주력 제품 힌지의 ASP 상승폭 확대 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 9% 상향했기 때문.
URL: https://bit.ly/42R5KQO
투자의견 Buy(유지) / TP 26,000원(18.2% 상향조정)
- 1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진했으며 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문.
- 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정. 주요 고객사의 신규 폴더블 제품 용 힌지를 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되며 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 26,000원으로 상향(+18.2%). 목표주가 조정의 배경은 주력 제품 힌지의 ASP 상승폭 확대 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 9% 상향했기 때문.
URL: https://bit.ly/42R5KQO
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23.05.19 (금) 아침
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 점입가경 씨티씨바이오 경영권 분쟁
https://naver.me/GPFRrRtm
[범송공자의 모닝브리프]
▶️ RISK-ON 시그널 but 국내증시 디커플링 가능성
https://naver.me/Ge5i314y
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 점입가경 씨티씨바이오 경영권 분쟁
https://naver.me/GPFRrRtm
[범송공자의 모닝브리프]
▶️ RISK-ON 시그널 but 국내증시 디커플링 가능성
https://naver.me/Ge5i314y
Naver
[선별종목] 23.05.18 (목) 씨티씨바이오 경영권 분쟁 점입가경, HB솔루션 전 대표이사는 왜 살까?
DMI 저점 지표 설정 관련 샤프슈터님의 영상
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.19 08:30:19
기업명: 에스엠벡셀(시가총액: 3,588억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: (주)삼라마이다스 (-)
보고전 지분율: 39.7%
보고후 지분율: 37.4%
변동율: -2.2%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 22일 / 시간외매매(-) / -2,500,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010580
기업명: 에스엠벡셀(시가총액: 3,588억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: (주)삼라마이다스 (-)
보고전 지분율: 39.7%
보고후 지분율: 37.4%
변동율: -2.2%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 22일 / 시간외매매(-) / -2,500,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010580
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가치투자클럽
케이프 연결과 별도 모두 역대 최대 실적 경신. 연결은 케이프증권이 포함되어 있고 별도는 선박용 실린더라이너입니다
케이프 1Q 영업이익 251억원, 시총 1340억원
👍1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.19 11:34:31
기업명: 소룩스(시가총액: 1,759억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 김 복 덕 (대표이사)
보고전 지분율: 39.8%
보고후 지분율: 35.7%
변동율: -4.1%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 17일 / 장내매도(-) / -300,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290690
기업명: 소룩스(시가총액: 1,759억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 김 복 덕 (대표이사)
보고전 지분율: 39.8%
보고후 지분율: 35.7%
변동율: -4.1%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 17일 / 장내매도(-) / -300,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290690
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