가치투자클럽
케이프 연결과 별도 모두 역대 최대 실적 경신. 연결은 케이프증권이 포함되어 있고 별도는 선박용 실린더라이너입니다
케이프 1Q 영업이익 251억원, 시총 1340억원
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.19 11:34:31
기업명: 소룩스(시가총액: 1,759억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 김 복 덕 (대표이사)
보고전 지분율: 39.8%
보고후 지분율: 35.7%
변동율: -4.1%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 17일 / 장내매도(-) / -300,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290690
기업명: 소룩스(시가총액: 1,759억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 김 복 덕 (대표이사)
보고전 지분율: 39.8%
보고후 지분율: 35.7%
변동율: -4.1%
날짜/사유/변동/비고
2023년 05월 17일 / 장내매도(-) / -300,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=290690
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
LG엔솔, 북미 리튬광산 투자
https://www.hankyung.com/economy/article/2023051974501
https://www.hankyung.com/economy/article/2023051974501
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23.05.21 (일)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 주간동향]
▶️ ADR로 확인되었던 과매도, 코스피는 5주 만에 반등
https://naver.me/FaSuKDlr
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소 종목 필터링
https://naver.me/Glm8b7W4
[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체와 재건테마 움직임 정리
https://naver.me/GguE5gTt
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관수급이 쏠린 반도체 종목은?
https://naver.me/xcJ30MPh
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 주간동향]
▶️ ADR로 확인되었던 과매도, 코스피는 5주 만에 반등
https://naver.me/FaSuKDlr
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소 종목 필터링
https://naver.me/Glm8b7W4
[범송공자의 업종테마]
▶️ 반도체와 재건테마 움직임 정리
https://naver.me/GguE5gTt
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관수급이 쏠린 반도체 종목은?
https://naver.me/xcJ30MPh
Naver
[주간동향] 23.05.15~19 주간, 코스피 5주 만에 반등 성공
코스피는 기관/외인의 양매수에 2.52% 올라 4주 연속 하락을 극복하고 반등했습니다. 외인은 6주 연속 순매수입니다. 기관도 2주 연속 순매수고요. 6주간 순매수 규모는 4.2조원에 달합니다. 시장의 반등 가능성이 높아 보이지만 전고점을 돌파하는 강한 상승까지는 어려
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Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 김동석]
[2023년 하반기 전망]
인터넷; 아직 한발 남았다
▶️ 1H23 요약: 성장 둔화와 비용 통제
- 온라인 광고 및 커머스 산업 성장 둔화
- 인터넷 기업들은 비용 절감으로 실적 방어 노력
- 긍정적 투심 자극한 생성형 AI의 등장
▶️ 2H23년 전망: 아직 한발 남았다
- 광고: 성장 둔화에서 역성장으로
- 커머스: 플랫폼간 차별화
- 웹툰/웹소설: 기대에 못 미치는 성장
- 비용 통제: 글로벌 플랫폼 기업 대비 저조
▶️ 인터넷 업종 투자의견 '중립'으로 하향
- 이익 방어력 높은 기업 선호: NAVER, 아프리카TV
- NAVER (Trading BUY, TP 20만원)
- 아프리카TV (매수, TP 14만원)
- 카카오 (Trading BUY, TP 6만원)
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=315532
위 내용은 2023년 5월 22일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[2023년 하반기 전망]
인터넷; 아직 한발 남았다
▶️ 1H23 요약: 성장 둔화와 비용 통제
- 온라인 광고 및 커머스 산업 성장 둔화
- 인터넷 기업들은 비용 절감으로 실적 방어 노력
- 긍정적 투심 자극한 생성형 AI의 등장
▶️ 2H23년 전망: 아직 한발 남았다
- 광고: 성장 둔화에서 역성장으로
- 커머스: 플랫폼간 차별화
- 웹툰/웹소설: 기대에 못 미치는 성장
- 비용 통제: 글로벌 플랫폼 기업 대비 저조
▶️ 인터넷 업종 투자의견 '중립'으로 하향
- 이익 방어력 높은 기업 선호: NAVER, 아프리카TV
- NAVER (Trading BUY, TP 20만원)
- 아프리카TV (매수, TP 14만원)
- 카카오 (Trading BUY, TP 6만원)
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://news.1rj.ru/str/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=315532
위 내용은 2023년 5월 22일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
급변한 분위기✅
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 결론 및 투자의견
메모리 수급 안정화 전망에 따른 주가 반등 시작. 향후 계약가격이 상승할 때까지 주가 모멘텀 지속될 전망되며, 메모리 제조사의 경우 1차로는 계약가격 상승기, 2차로는 가격 상승폭 둔화 시기까지 벨류에이션 부담은 제한적일 것으로 판단
한편, 서플라이체인의 경우 전반적 상승 모멘텀은 동행할 것으로 전망되나, 메모리 업황 반등을 넘어 가동률 회복 및 설비투자 재개 여부 등 밸류에이션 검증구간 경험할 것으로 판단
IDM(삼성전자, SK하이닉스)에 대한 집중적 비중확대 추천
■ 최근 공급 Check
Applied Materials 1Q23 Review_5/19
1Q23 응용별 장비 매출액(QoQ)
: Foundry $4.2B(+5%),
DRAM: $547M(-18%),
NAND: $249M(-52%)
→ 파운드리향 매출 견조한 반면, 메모리향 장비 위주로 급감 Capex 축소 직접적 영향
2Q23F 매출액 가이던스(QoQ):
전사 $6.15B(-7%),
반도체 장비: ~$4.5B(-10%)
→ 메모리 제조사의 보수적 투자기조 2Q23까지 지속 예상
Western Digital + Kioxia 합병 구체화 보도와 의미_5/15
1Q20, SK하이닉스+Intel 합병 당시 Enterprise SSD 점유율은 각 7%, 27%로 사실상 상이한 응용간의 합병의 성격이 강하며 산업내 과점화 유발효과는 제한적
반면, 1Q23 기준 WDC와 Kioxia의 NAND 점유율은 각 15%, 22%로 유사한 사업 영역을 영위하며, 양사 영업조직의 통합은 실질적 공급자 과점화 효과 유발 판단
SK하이닉스의 경우 Kioxia 투자금 회수 또는 투자자산 가치의 재평가 계기가 될 것으로 전망되며 두 경우 모두 유동성 확보 또는 BPS 상향 요인으로 작용 기대
■ 최근 수요 Check
5월 1 ~ 20일 잠정 반도체 수출액_5/21
(※ QoQ Growth는 2월 대비 5월 성장률)
DRAM 주도하에 QoQ/MoM 전반 Plus 기록하며 수출액 Bottom out 시현
메모리반도체: $1.9B
(YoY -51%, QoQ +8%, MoM +8%)
DRAM(Chip+Module): $949M
(YoY -55%, QoQ +24%, MoM +14%)
MCP: $609M
(YoY -52%, QoQ -8%, MoM -2%)
M1<M2<M3 순으로의 거래 패턴 고려하면 2Q23 수출액 성장세 뚜렷할 전망
Trendforce’s 메모리 수급 전망 Update 및 특이사항_5/15
1) 23F 연간 공급 초과 → 수요 초과 역전 시작: DRAM, NAND 모두 각각 연간 공급 초과 전망에서 수요 초과의 전망으로 전환
2) 수요 Bit growth 전망치 상향 조정 시작: 그간 가동률 조절에 따른 공급 Bit growth 축소에 의존한 수급 안정화를 넘어 처음으로 수요 전망치의 상향 조정 시작
3) Graphic DRAM 수요 초과율 유의미한 확대: 기존 1.8%에서 4.2%로 확대. 컨슈머향 GDDR 수요 감소에 따른 일부 감산효과에 더해 AI향 HBM 수요 급증 영향
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230522072038247_154
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 결론 및 투자의견
메모리 수급 안정화 전망에 따른 주가 반등 시작. 향후 계약가격이 상승할 때까지 주가 모멘텀 지속될 전망되며, 메모리 제조사의 경우 1차로는 계약가격 상승기, 2차로는 가격 상승폭 둔화 시기까지 벨류에이션 부담은 제한적일 것으로 판단
한편, 서플라이체인의 경우 전반적 상승 모멘텀은 동행할 것으로 전망되나, 메모리 업황 반등을 넘어 가동률 회복 및 설비투자 재개 여부 등 밸류에이션 검증구간 경험할 것으로 판단
IDM(삼성전자, SK하이닉스)에 대한 집중적 비중확대 추천
■ 최근 공급 Check
Applied Materials 1Q23 Review_5/19
1Q23 응용별 장비 매출액(QoQ)
: Foundry $4.2B(+5%),
DRAM: $547M(-18%),
NAND: $249M(-52%)
→ 파운드리향 매출 견조한 반면, 메모리향 장비 위주로 급감 Capex 축소 직접적 영향
2Q23F 매출액 가이던스(QoQ):
전사 $6.15B(-7%),
반도체 장비: ~$4.5B(-10%)
→ 메모리 제조사의 보수적 투자기조 2Q23까지 지속 예상
Western Digital + Kioxia 합병 구체화 보도와 의미_5/15
1Q20, SK하이닉스+Intel 합병 당시 Enterprise SSD 점유율은 각 7%, 27%로 사실상 상이한 응용간의 합병의 성격이 강하며 산업내 과점화 유발효과는 제한적
반면, 1Q23 기준 WDC와 Kioxia의 NAND 점유율은 각 15%, 22%로 유사한 사업 영역을 영위하며, 양사 영업조직의 통합은 실질적 공급자 과점화 효과 유발 판단
SK하이닉스의 경우 Kioxia 투자금 회수 또는 투자자산 가치의 재평가 계기가 될 것으로 전망되며 두 경우 모두 유동성 확보 또는 BPS 상향 요인으로 작용 기대
■ 최근 수요 Check
5월 1 ~ 20일 잠정 반도체 수출액_5/21
(※ QoQ Growth는 2월 대비 5월 성장률)
DRAM 주도하에 QoQ/MoM 전반 Plus 기록하며 수출액 Bottom out 시현
메모리반도체: $1.9B
(YoY -51%, QoQ +8%, MoM +8%)
DRAM(Chip+Module): $949M
(YoY -55%, QoQ +24%, MoM +14%)
MCP: $609M
(YoY -52%, QoQ -8%, MoM -2%)
M1<M2<M3 순으로의 거래 패턴 고려하면 2Q23 수출액 성장세 뚜렷할 전망
Trendforce’s 메모리 수급 전망 Update 및 특이사항_5/15
1) 23F 연간 공급 초과 → 수요 초과 역전 시작: DRAM, NAND 모두 각각 연간 공급 초과 전망에서 수요 초과의 전망으로 전환
2) 수요 Bit growth 전망치 상향 조정 시작: 그간 가동률 조절에 따른 공급 Bit growth 축소에 의존한 수급 안정화를 넘어 처음으로 수요 전망치의 상향 조정 시작
3) Graphic DRAM 수요 초과율 유의미한 확대: 기존 1.8%에서 4.2%로 확대. 컨슈머향 GDDR 수요 감소에 따른 일부 감산효과에 더해 AI향 HBM 수요 급증 영향
링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230522072038247_154
감사합니다.
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[화신: 실적과 신규수주가 폭발하는 시기로]
- 글로벌 가동률 90% 이상, 완성차
업체의 우호적인 단가 책정으로 1Q23에 기록했던 영업이익률 6% 수준이 향후에도 지속될 전망
- 2025년까지 국내 배터리 케이스 수주 목표는 50만~70만 대로, M/S 33%~45% 목표. 해외 시장은 우선 해외 업체 수주가
목표로, 올해 내 수주 예상.
- 향후 추가 모멘텀은 현대차의 인도 공장
Capa 증설 및 GM 인도 공장 인수와,
현대차 중대형 SUV 출시 사이클 수혜.
*리포트 링크
https://is.gd/bxh2tg
(2023/5/22일 공표자료)
[Web발신]
[화신: 실적과 신규수주가 폭발하는 시기로]
- 글로벌 가동률 90% 이상, 완성차
업체의 우호적인 단가 책정으로 1Q23에 기록했던 영업이익률 6% 수준이 향후에도 지속될 전망
- 2025년까지 국내 배터리 케이스 수주 목표는 50만~70만 대로, M/S 33%~45% 목표. 해외 시장은 우선 해외 업체 수주가
목표로, 올해 내 수주 예상.
- 향후 추가 모멘텀은 현대차의 인도 공장
Capa 증설 및 GM 인도 공장 인수와,
현대차 중대형 SUV 출시 사이클 수혜.
*리포트 링크
https://is.gd/bxh2tg
(2023/5/22일 공표자료)
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Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나증권/화학/윤재성] 효성첨단소재: 탄소섬유, 성장 가속화
▶ 보고서: https://bit.ly/3OpaXuU
▶ 국내 탄소섬유 No.1으로 중국 대규모 태양광 설비 증설의 반사수혜를 누릴 수 있는 업체라 판단됩니다.
▶ 2024년 1.4만톤으로 1년 앞당겨진 탄소섬유 증설 계획
- 2Q23 9천톤 → 1Q24 1.15만톤 → 2Q24 1.4만톤으로 변경. 고객사의 주문 수요 증가, 이에 따른 선판매 계약 체결과 동반한 증설이기에 판매와 관련된 우려 사항은 없어
▶ 친환경 시장 성장과 궤를 같이하는 탄소섬유
- 특히, 효성첨단소재의 탄소섬유는 기존 핵심 매출처인 수소/CNG 등 고압용기향 판매 성장세가 견조한 가운데, 최근 폴리실리콘/잉곳 성장로용 단열재향 판매도 급증. 폴리실리콘/잉곳 성장로용 단열재로는 기존에는 세라믹이 주로 사용되었으나, 교체주기가 매우 짧다는 단점 때문에 최근 탄소섬유로 대체되고 있기 때문
- 게다가, 신규 증설 설비에는 대부분 탄소섬유가 사용. 즉, 교체 물량에 신규 증설 물량까지 더해져 탄소섬유는 중국 태양광 시장에서 가파르게 침투율을 높여가고 있는 것. 참고로, 중국 폴리실리콘 Capa는 2022년 85만톤(YoY +52%) → 2023년 134만톤(YoY +58%) → 191만톤(+YoY +43%)으로 급증할 전망
- 태양광 밸류체인 내 폴리실리콘 대비 탄소섬유 플레이어는 현저히 적어 상대적인 경쟁 강도가 낮고, 이에 따라 수익성도 높게 유지될 것으로 판단
- 이에 따라, 탄소섬유의 2024년 영업이익은 2022년 대비 약 2배 가량 증가할 것이며, 전사 영업이익에서 차지하는 비중도 2022년 8%에서 2024년 18%로 대폭 확대될 전망
▶ 향후 고부가 우주항공/방산 시장 진출도 기대
- 중장기적으로 국책 과제로 개발한 범용 대비 최소 10배 이상의 판가가 형성된 T-1000급 탄소섬유 시장으로의 진입도 기대
- 방산에 사용되는 고성능 탄소섬유는 전략 물자로 분류되어 수출, 수입 모두 정부의 제재를 받을 수 밖에 없는데, 국내에서는 효성첨단소재만이 유일한 생산업체
- 시장의 성장성과 회사의 M/S 확대 의지를 감안하면 기존에 발표된 2028년 2.4만톤/년 이외에 추가적인 증설 가능성도 배제할 수 없다는 판단
** 하나증권 첨단소재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/3OpaXuU
▶ 국내 탄소섬유 No.1으로 중국 대규모 태양광 설비 증설의 반사수혜를 누릴 수 있는 업체라 판단됩니다.
▶ 2024년 1.4만톤으로 1년 앞당겨진 탄소섬유 증설 계획
- 2Q23 9천톤 → 1Q24 1.15만톤 → 2Q24 1.4만톤으로 변경. 고객사의 주문 수요 증가, 이에 따른 선판매 계약 체결과 동반한 증설이기에 판매와 관련된 우려 사항은 없어
▶ 친환경 시장 성장과 궤를 같이하는 탄소섬유
- 특히, 효성첨단소재의 탄소섬유는 기존 핵심 매출처인 수소/CNG 등 고압용기향 판매 성장세가 견조한 가운데, 최근 폴리실리콘/잉곳 성장로용 단열재향 판매도 급증. 폴리실리콘/잉곳 성장로용 단열재로는 기존에는 세라믹이 주로 사용되었으나, 교체주기가 매우 짧다는 단점 때문에 최근 탄소섬유로 대체되고 있기 때문
- 게다가, 신규 증설 설비에는 대부분 탄소섬유가 사용. 즉, 교체 물량에 신규 증설 물량까지 더해져 탄소섬유는 중국 태양광 시장에서 가파르게 침투율을 높여가고 있는 것. 참고로, 중국 폴리실리콘 Capa는 2022년 85만톤(YoY +52%) → 2023년 134만톤(YoY +58%) → 191만톤(+YoY +43%)으로 급증할 전망
- 태양광 밸류체인 내 폴리실리콘 대비 탄소섬유 플레이어는 현저히 적어 상대적인 경쟁 강도가 낮고, 이에 따라 수익성도 높게 유지될 것으로 판단
- 이에 따라, 탄소섬유의 2024년 영업이익은 2022년 대비 약 2배 가량 증가할 것이며, 전사 영업이익에서 차지하는 비중도 2022년 8%에서 2024년 18%로 대폭 확대될 전망
▶ 향후 고부가 우주항공/방산 시장 진출도 기대
- 중장기적으로 국책 과제로 개발한 범용 대비 최소 10배 이상의 판가가 형성된 T-1000급 탄소섬유 시장으로의 진입도 기대
- 방산에 사용되는 고성능 탄소섬유는 전략 물자로 분류되어 수출, 수입 모두 정부의 제재를 받을 수 밖에 없는데, 국내에서는 효성첨단소재만이 유일한 생산업체
- 시장의 성장성과 회사의 M/S 확대 의지를 감안하면 기존에 발표된 2028년 2.4만톤/년 이외에 추가적인 증설 가능성도 배제할 수 없다는 판단
** 하나증권 첨단소재
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
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