Forwarded from Buff
[단독] 삼성전자 美 반도체 소재 공급권 따낸 OCI, 공장 추가 증설 추진
https://n.news.naver.com/article/029/0002813033
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Naver
[단독] 삼성 美 공급권 따낸 OCI, 공장 증설 추진
美 반도체 공장에 '인산' 제공 군산공장 생산 늘려 사업 확대 OCI가 삼성전자의 국내 공장에 이어 미국 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 공장에도 반도체 웨이퍼 식각에 쓰이는 '고순도 인산'을 공급한다. 이에 따라
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23.07.12 (수)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 장 후반의 상승세, 강세 업종 분석
https://naver.me/Ix72jT0O
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관 : OCI, 가온칩스, 외국인 : 진성티이씨, 동일금속
https://naver.me/G5QNiz1o
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관이 선택하는 HBM 반도체 관련주는?
https://naver.me/5eT1zAwE
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 장 후반의 상승세, 강세 업종 분석
https://naver.me/Ix72jT0O
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 기관 : OCI, 가온칩스, 외국인 : 진성티이씨, 동일금속
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[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관이 선택하는 HBM 반도체 관련주는?
https://naver.me/5eT1zAwE
Naver
[업종테마] 23.07.12 (수) 장 후반으로 갈수록 상승의 힘이 강해진 시장
코스피는 기관/외인의 2일 연속 양매수에 2일 연속 올라 +0.48%로 마감했습니다. 금투는 순매도 전환했지만 투신, 사모, 연기금이 순매수하면서 기관은 순매수를 보였고요. 거래대금이 13조원으로 급증했는데 옵션만기일도 아니고 미국의 CPI를 앞두고 있는 상황에서 적극
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230713_기업리포트_진성티이씨.pdf
1.5 MB
DS투자증권 미드스몰캡/지주회사/비상장 Analyst 김수현
[미드스몰캡] 진성티이씨-진성은 진성이다. 제 2의 성장 스토리
투자의견 : 매수 (신규)
목표주가 : 20,000원 (신규)
현재주가 : 15,380원
Upside : 30%
1. 구조적 성장 스토리 → 광산 채굴 증가와 우크라이나 재건은 필연적
- 동사는 전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품 중
- 매출의 60%가 캐터필라향이며 그 외 미국 Bobcat과 John Deere향 매출 비중도 각각 5% 미만
- 동사는 캐터필라와의 파트너십이 구조적 성장 측면에서 중요하다고 판단
- 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적
- 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것
2. 2023년부터 4년간 2,000억원 규모의 Capa 증설
- 현재 연간 생산 Capa는 약 6,000억원이며 가동률은 평균 80% 중반
- 태국 신규 공장에 올해 하반기부터 Capa 증설 공사에 돌입
- 향후 4년간 1~3차까지 단계적으로 2,000억원의 Capa 증설이 계획되어 있고 24년 1차 Capa 증설 규모는 약 500~600억원 수준
3. 2023F 실적 기준 PER 6.3배
- 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망
- 과거 평균 OPM 8%를 넘어서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[미드스몰캡] 진성티이씨-진성은 진성이다. 제 2의 성장 스토리
투자의견 : 매수 (신규)
목표주가 : 20,000원 (신규)
현재주가 : 15,380원
Upside : 30%
1. 구조적 성장 스토리 → 광산 채굴 증가와 우크라이나 재건은 필연적
- 동사는 전 세계 1위 건설 중장비 기업 美 캐터필라 굴삭기의 하부주행체 부품을 가장 많이 생산 납품 중
- 매출의 60%가 캐터필라향이며 그 외 미국 Bobcat과 John Deere향 매출 비중도 각각 5% 미만
- 동사는 캐터필라와의 파트너십이 구조적 성장 측면에서 중요하다고 판단
- 그 이유는 1) 탈중국화 공급망 구축을 위해 미국 주도하 FTA 체결 지역 내 소재 조달을 위한 광산 채굴 증가가 필연적
- 2) 우크라이나 전비 지원이 가장 많은 미국이 우크라이나 재건 사업에 가장 크게 개입할 것
2. 2023년부터 4년간 2,000억원 규모의 Capa 증설
- 현재 연간 생산 Capa는 약 6,000억원이며 가동률은 평균 80% 중반
- 태국 신규 공장에 올해 하반기부터 Capa 증설 공사에 돌입
- 향후 4년간 1~3차까지 단계적으로 2,000억원의 Capa 증설이 계획되어 있고 24년 1차 Capa 증설 규모는 약 500~600억원 수준
3. 2023F 실적 기준 PER 6.3배
- 23F 매출액 5,798억원 (+7.2% YoY), 영업이익 665억원(OPM 11.5%)으로 전망
- 과거 평균 OPM 8%를 넘어서는 가격 경쟁력과 수익성이 지속될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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