Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
[이베스트 제약/바이오 강하나]
JW중외제약
투자의견: Buy(유지)
목표주가: 39,000원(상향)
2Q23 Pre: 밸류에이션 메리트에 바이오와 AI의 업사이드
2Q23 Preview: 높아진 컨센서스에도 컨센서스 상회 예상
2Q23 실적은 연결 기준 1,892억원(+14.7% yoy, +9.1% qoq), 영업이익 191억원 (+103.2% yoy, -5.9% qoq)으로 컨센서스(매출액 1,856억원, 영업이익 174억원)를 상회할 것으로 전망한다. 이유는 1)고마진 의약품인 리바로 패밀리와 영양수액제의 고성장, 2)헴리브라의 보험등재로 인한 매출 급증, 그리고 3)일반의약품의 견조한 성장세 덕분이다. 파이프라인들의 연구개발 비용 반영시점에 따른 영업이익 변동폭은 존재할 수 있다. 2023년에는 주요 신약 파이프라인에 있어서도 중요하다. 1)아토피치료제 2b상 완 료에 따른 마일스톤(약 200억원) 유입 가능성, 2)탈모치료제 JW0061의 GLP-TOX 완 료 후 라이선스 아웃 가능성, 3)STAT3 항암제 전임상 데이터 확인이 가능하다.
실적은 물론이고 AI로 찾아낸 신약; 통풍, 탈모, 아토피
본업 실적만으로도 연간 고성장을 기록하고 있고, 헴리브라의 2월 건보 급여 확대에 따 라 기존 항체 환자에서 혈우병 비항체(A형 혈우병 환자의 92%)와 항체 환자 모두가 건 보 적용을 받게 되어 2H23부터는 +100% yoy 이상의 매출 성장세가 예상된다(2022 년 매출 58억원, 6월만 20억원, 2023년 예상 매출액 183억원). 또한 핵심 의약품인 리 바로젯은 1Q23에만 매출액 135억원을 달성, 현재 월간 60억원을 달성하였고, 리바로 단일제는 스타틴 계열에서 15년만에 2위로 등극하며 리바로 패밀리의 입지를 다지고 있다. 타 제약사에서 리바로의 제네릭을 출시하는 것 또한 예상 대비 지연되고 있으며 만성질환에 있어서는 오리지널 충성도가 높다는 점을 고려했을 때 매출 타격은 적을 것 이다. 더불어 독일 머크(국내 최초)와의 신약개발 협력, AI 플랫폼을 활용한 후보물질도 출 및 임상 진전이 눈에 띄는 모습이다. AI 플랫폼을 몇 십 년간 구축하여 자체적으로 주 얼리와 클로버를 개발해 10개 이상의 신약 후보물질을 도출, 그 중 2개를 라이선스아웃 (심시어, 레오파마)한 이력이 있으므로 AI 플랫폼에도 주목해볼 만하다.
투자의견 Buy, 목표주가 39,000원으로 상향
목표주가를 33,000원에서 39,000원으로 +18.2% 상향한다. 현재 주가는 2023년 기준 EV/EBITDA 8.1X로 PEER 대비 여전히 밸류에이션 메리트가 있고 마일스톤 유입 가능 성과 추가 기술이전이 기대되므로 투자의견 Buy를 유지한다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://han.gl/THGJSb
위 내용은 2023년 7월 14일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
=============================
이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/pharmbiohana
JW중외제약
투자의견: Buy(유지)
목표주가: 39,000원(상향)
2Q23 Pre: 밸류에이션 메리트에 바이오와 AI의 업사이드
2Q23 Preview: 높아진 컨센서스에도 컨센서스 상회 예상
2Q23 실적은 연결 기준 1,892억원(+14.7% yoy, +9.1% qoq), 영업이익 191억원 (+103.2% yoy, -5.9% qoq)으로 컨센서스(매출액 1,856억원, 영업이익 174억원)를 상회할 것으로 전망한다. 이유는 1)고마진 의약품인 리바로 패밀리와 영양수액제의 고성장, 2)헴리브라의 보험등재로 인한 매출 급증, 그리고 3)일반의약품의 견조한 성장세 덕분이다. 파이프라인들의 연구개발 비용 반영시점에 따른 영업이익 변동폭은 존재할 수 있다. 2023년에는 주요 신약 파이프라인에 있어서도 중요하다. 1)아토피치료제 2b상 완 료에 따른 마일스톤(약 200억원) 유입 가능성, 2)탈모치료제 JW0061의 GLP-TOX 완 료 후 라이선스 아웃 가능성, 3)STAT3 항암제 전임상 데이터 확인이 가능하다.
실적은 물론이고 AI로 찾아낸 신약; 통풍, 탈모, 아토피
본업 실적만으로도 연간 고성장을 기록하고 있고, 헴리브라의 2월 건보 급여 확대에 따 라 기존 항체 환자에서 혈우병 비항체(A형 혈우병 환자의 92%)와 항체 환자 모두가 건 보 적용을 받게 되어 2H23부터는 +100% yoy 이상의 매출 성장세가 예상된다(2022 년 매출 58억원, 6월만 20억원, 2023년 예상 매출액 183억원). 또한 핵심 의약품인 리 바로젯은 1Q23에만 매출액 135억원을 달성, 현재 월간 60억원을 달성하였고, 리바로 단일제는 스타틴 계열에서 15년만에 2위로 등극하며 리바로 패밀리의 입지를 다지고 있다. 타 제약사에서 리바로의 제네릭을 출시하는 것 또한 예상 대비 지연되고 있으며 만성질환에 있어서는 오리지널 충성도가 높다는 점을 고려했을 때 매출 타격은 적을 것 이다. 더불어 독일 머크(국내 최초)와의 신약개발 협력, AI 플랫폼을 활용한 후보물질도 출 및 임상 진전이 눈에 띄는 모습이다. AI 플랫폼을 몇 십 년간 구축하여 자체적으로 주 얼리와 클로버를 개발해 10개 이상의 신약 후보물질을 도출, 그 중 2개를 라이선스아웃 (심시어, 레오파마)한 이력이 있으므로 AI 플랫폼에도 주목해볼 만하다.
투자의견 Buy, 목표주가 39,000원으로 상향
목표주가를 33,000원에서 39,000원으로 +18.2% 상향한다. 현재 주가는 2023년 기준 EV/EBITDA 8.1X로 PEER 대비 여전히 밸류에이션 메리트가 있고 마일스톤 유입 가능 성과 추가 기술이전이 기대되므로 투자의견 Buy를 유지한다.
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
링크: https://han.gl/THGJSb
위 내용은 2023년 7월 14일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
=============================
이베스트 제약/바이오 강하나 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/pharmbiohana
👍12❤2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.14 10:19:21
기업명: 나인테크(시가총액: 1,458억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LG전자 주식회사
세부내용: 이차전지 제조장비
매출대비: 71.9%
계약금: 639억 원
계약시작: 2023-07-13
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.5년
기간감안 매출비중: 28.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714900060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267320
기업명: 나인테크(시가총액: 1,458억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LG전자 주식회사
세부내용: 이차전지 제조장비
매출대비: 71.9%
계약금: 639억 원
계약시작: 2023-07-13
계약종료: 2025-12-30
계약기간: 2.5년
기간감안 매출비중: 28.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714900060
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267320
👍9❤4
Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
고등학교에 들어가기 전에 제 꿈은 노벨상을 받는 것이었습니다. 그런데 광주과학고등학교에 들어가서 깨달은 사실이 있죠. 세상엔 나보다 압도적으로 똑똑한 친구들이 정말 많다!
물론 그걸 인정하는 과정이 쉽진 않았습니다. 그런데 고등학교 때부터 그런 고민을 하게 된 것은 저에게 정말 큰 도움이 되었다고 생각합니다. 그 뒤로 저는 저보다 똑똑한 수많은 분들에게 진짜 많이 배울 수 있었거든요.
이 두분을 뵈었을 때도 그랬습니다. 저보다 압도적으로 훌륭하고, 또 겸손하셔서 ... 한 달에 한 번 뵐 때마다 정말 많이 배웠습니다!
오늘 시장을 보니, 갑자기 이 두분께 감사하다는 인사를 공개적으로 하고 싶어집니다.
감사합니당 ^^*
#월간정광우
#월간아신
#이효석아카데미
물론 그걸 인정하는 과정이 쉽진 않았습니다. 그런데 고등학교 때부터 그런 고민을 하게 된 것은 저에게 정말 큰 도움이 되었다고 생각합니다. 그 뒤로 저는 저보다 똑똑한 수많은 분들에게 진짜 많이 배울 수 있었거든요.
이 두분을 뵈었을 때도 그랬습니다. 저보다 압도적으로 훌륭하고, 또 겸손하셔서 ... 한 달에 한 번 뵐 때마다 정말 많이 배웠습니다!
오늘 시장을 보니, 갑자기 이 두분께 감사하다는 인사를 공개적으로 하고 싶어집니다.
감사합니당 ^^*
#월간정광우
#월간아신
#이효석아카데미
👍63👏5❤4
Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
금일 거래소에서 IR 있습니다. 금요일 오후라서 그렇지만...홧팅입니다. (저는 가보려고 합니다..)
❤10👍1
Forwarded from Brain and Body Research
이재용 회장이 머스크를 만난 게 효과가 있었을까요.
테슬라의 FSD2(Full Self Driving / 완전자율주행)가 삼성파운드리 5nm 공정에서 생산된 것으로 확인됩니다.
최근 FSD V12가 드디어 베타서비스를 끝내고 정식서비스가 될 것이라는 이야기가 많은데 삼성파운드리 입장에서 큰 고객을 잡은 셈입니다.
FSD1은 2019년부터 삼성파운드리 14nm 공정에서 생산했지만 2부터는 TSMC로 넘어간다는 소문이 무성했거든요.
1, 2, V12 등 조금 헷갈리는데
FSD1 / FSD2는 자율주행 지원 소프트웨어의 기본이 되는 반도체칩이고 V12는 그 안에서 조금씩 업그레이드 된 버전이라 생각하시면 됩니다.
테슬라의 FSD2(Full Self Driving / 완전자율주행)가 삼성파운드리 5nm 공정에서 생산된 것으로 확인됩니다.
최근 FSD V12가 드디어 베타서비스를 끝내고 정식서비스가 될 것이라는 이야기가 많은데 삼성파운드리 입장에서 큰 고객을 잡은 셈입니다.
FSD1은 2019년부터 삼성파운드리 14nm 공정에서 생산했지만 2부터는 TSMC로 넘어간다는 소문이 무성했거든요.
1, 2, V12 등 조금 헷갈리는데
FSD1 / FSD2는 자율주행 지원 소프트웨어의 기본이 되는 반도체칩이고 V12는 그 안에서 조금씩 업그레이드 된 버전이라 생각하시면 됩니다.
👍49❤1🔥1👏1
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 릴리 $1.93bn에 비만 치료제 개발사 Versanis 인수
비만 치료제 bimagrumab(항체)을 보유한 비상자사 베르사니스를 현금 $1.93bn 인수.
경쟁사 노보노디스크의 위고비와 병용 임상 2b상 중
Bimagrumab은 체지방량을 추가로 줄일 수 있지만, 근육량은 보존할 수 있음.
https://firstwordpharma.com/story/5761142
릴리 인수 후 주가 +3% 상승.
지난 ADA 학회에서 릴리가 트리플 어고니스트 체중감량 24%를 기록하면서 효능에서는 선두.
이제는 근육량을 유지시키면서 체지방만 빠지게 해주겠다라…대단하네요.
비만 치료제 bimagrumab(항체)을 보유한 비상자사 베르사니스를 현금 $1.93bn 인수.
경쟁사 노보노디스크의 위고비와 병용 임상 2b상 중
Bimagrumab은 체지방량을 추가로 줄일 수 있지만, 근육량은 보존할 수 있음.
https://firstwordpharma.com/story/5761142
릴리 인수 후 주가 +3% 상승.
지난 ADA 학회에서 릴리가 트리플 어고니스트 체중감량 24%를 기록하면서 효능에서는 선두.
이제는 근육량을 유지시키면서 체지방만 빠지게 해주겠다라…대단하네요.
Firstwordpharma
Lilly to boost obesity drug portfolio with $1.93-billion Versanis buy
Eli Lilly announced Friday that it will acquire Versanis for potentially up to $1.93 billion in cash, gaining the latter's lead drug bimagrumab, which is under development for obesity...
❤10👍6🔥1