Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 혁신성장리서치/항공우주/스몰캡 이한결]
▶️ 인텔리안테크(189300)
: Company A사향 게이트웨이 안테나 양산 납품 본격화
◎ 약 300억원 규모의 게이트웨이 안테나 납품 계약 체결
- 2Q24부터 3Q25까지 지상 게이트웨이 안테나 초도 양산 물량 납품 예정
- Company A사가 추진하는 프로젝트에 필요한 안테나 시장 규모는 약 1조원. 현재 안테나 공급은 듀얼 벤더로 진행
- Company A사 위성 프로젝트 지역별 인허가 상황에 따라 추가 납품 계약 기대
- 더불어 게이트웨이 안테나 제품의 양산 레퍼런스 확보를 통한 고객사 확대 기대. OneWeb 2세대 위성, SES, Telesat 등과도 논의 진행 중인 것으로 파악
◎ 2분기 영업이익 78억원 시현하며, 호실적 달성
- 2분기 매출액 876억원(YoY +53.7%), 영업이익 78억원(YoY +89.2%, OPM 8.9%) 달성하며 시장 기대치 상회
- 중/저궤도 안테나 납품 증가하며, 관련 매출 QoQ 3배 가량 성장. 수익성 좋은 미 군용 안테나 매출이 이익 개선에 기여
◎ 2023년 매출액 3,481억원(YoY +45.4%), 영업이익 299억원(YoY +94.7%, OPM 8.6%) 전망
- 2H23에는 원웹 납품 물량 확대로 중/저궤도 안테나 매출이 1H23 대비 2배 가량 증가할 전망
- 4Q23부터 평판형 저궤도 안테나 납품 또한 기대
- 주요 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스 런칭, 해상용 VSAT 견조한 성장세에 따라, 전사 실적 성장 지속될 것으로 기대
▶️ 리포트: bit.ly/3KIPudy
▶️ 인텔리안테크(189300)
: Company A사향 게이트웨이 안테나 양산 납품 본격화
◎ 약 300억원 규모의 게이트웨이 안테나 납품 계약 체결
- 2Q24부터 3Q25까지 지상 게이트웨이 안테나 초도 양산 물량 납품 예정
- Company A사가 추진하는 프로젝트에 필요한 안테나 시장 규모는 약 1조원. 현재 안테나 공급은 듀얼 벤더로 진행
- Company A사 위성 프로젝트 지역별 인허가 상황에 따라 추가 납품 계약 기대
- 더불어 게이트웨이 안테나 제품의 양산 레퍼런스 확보를 통한 고객사 확대 기대. OneWeb 2세대 위성, SES, Telesat 등과도 논의 진행 중인 것으로 파악
◎ 2분기 영업이익 78억원 시현하며, 호실적 달성
- 2분기 매출액 876억원(YoY +53.7%), 영업이익 78억원(YoY +89.2%, OPM 8.9%) 달성하며 시장 기대치 상회
- 중/저궤도 안테나 납품 증가하며, 관련 매출 QoQ 3배 가량 성장. 수익성 좋은 미 군용 안테나 매출이 이익 개선에 기여
◎ 2023년 매출액 3,481억원(YoY +45.4%), 영업이익 299억원(YoY +94.7%, OPM 8.6%) 전망
- 2H23에는 원웹 납품 물량 확대로 중/저궤도 안테나 매출이 1H23 대비 2배 가량 증가할 전망
- 4Q23부터 평판형 저궤도 안테나 납품 또한 기대
- 주요 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스 런칭, 해상용 VSAT 견조한 성장세에 따라, 전사 실적 성장 지속될 것으로 기대
▶️ 리포트: bit.ly/3KIPudy
Kiwoom
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230818_기업리포트_씨에스베어링.pdf
820.6 KB
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원
[재생에너지] 씨에스베어링- 열려 있는 성장
투자의견 : 매수
목표주가 : 21,000원
현재주가 : 13,130원
Upside : 60%
1. 2분기에도 이어진 매출 및 이익 확대
- 2분기 매출액 281억원(+54.1%, YoY)과 영업이익 22억원(흑자전환) 달성
- 현재 GE향 매출비중 90%이며 GE사의 분기별 터빈 수주금액이 미국을 중심으로 늘어나고 있는 중
- GE의 수주실적은 씨에스베어링 실적의 바로미터로 하반기에도 좋은 실적이 이어갈 것
2. 고객사들로부터 몰려오는 러브콜
- 고객사들로부터 2024~2026년 장기공급계약 요청이 동시에 들어오고 있음
- 풍력 베어링의 경우 소수업체만이 존재, 씨에스베어링은 생산시설도 확장 중
- 터빈사들의 공통 이슈인 '비용절감'에 따라 가격 민감하게 작용. 동사는 품질, 납기, 가격 모든 면에서 상위권
3. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 상향
- 2024년 영업이익 2,280억원(+91.6%, YoY)과 영업이익 274억원(+367.7%, YoY) 전망
- GE향 물량 증가 및 대형제품 판매에 따른 ASP 상승, 24년부터 발생할 약 300억원의 신규 매출
- 지멘스가메사 교체물량까지 더해지면 추가 매출 확대 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[재생에너지] 씨에스베어링- 열려 있는 성장
투자의견 : 매수
목표주가 : 21,000원
현재주가 : 13,130원
Upside : 60%
1. 2분기에도 이어진 매출 및 이익 확대
- 2분기 매출액 281억원(+54.1%, YoY)과 영업이익 22억원(흑자전환) 달성
- 현재 GE향 매출비중 90%이며 GE사의 분기별 터빈 수주금액이 미국을 중심으로 늘어나고 있는 중
- GE의 수주실적은 씨에스베어링 실적의 바로미터로 하반기에도 좋은 실적이 이어갈 것
2. 고객사들로부터 몰려오는 러브콜
- 고객사들로부터 2024~2026년 장기공급계약 요청이 동시에 들어오고 있음
- 풍력 베어링의 경우 소수업체만이 존재, 씨에스베어링은 생산시설도 확장 중
- 터빈사들의 공통 이슈인 '비용절감'에 따라 가격 민감하게 작용. 동사는 품질, 납기, 가격 모든 면에서 상위권
3. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 상향
- 2024년 영업이익 2,280억원(+91.6%, YoY)과 영업이익 274억원(+367.7%, YoY) 전망
- GE향 물량 증가 및 대형제품 판매에 따른 ASP 상승, 24년부터 발생할 약 300억원의 신규 매출
- 지멘스가메사 교체물량까지 더해지면 추가 매출 확대 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
코스피 5주 연속 하락 이 후. 시황맨
코스피는 지난주까지 5주 연속 하락했습니다. 2001년 이 후 코스피가 5주 인상 연속으로 하락한 것은 총 9회입니다.
이 기간 평균 낙폭은 -9.9%. 하락이 멈추고 반등한 주 상승폭은 평균 2.8%였습니다.
연속 하락의 경우 대부분 5주로 마무리되었고 6주 이상 하락한 경우는 22년간 단 3회였습니다. 가장 길었던 것은 작년 12월부터 시작된 7주 연속 하락.
코스피는 지난주까지 5주 연속 하락했습니다. 2001년 이 후 코스피가 5주 인상 연속으로 하락한 것은 총 9회입니다.
이 기간 평균 낙폭은 -9.9%. 하락이 멈추고 반등한 주 상승폭은 평균 2.8%였습니다.
연속 하락의 경우 대부분 5주로 마무리되었고 6주 이상 하락한 경우는 22년간 단 3회였습니다. 가장 길었던 것은 작년 12월부터 시작된 7주 연속 하락.
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23.08.20 (일)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 초전도체 지고, 맥신 뜨고
https://naver.me/GEIjVpli
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 18일 기관 : 휴젤, 제이브이엠
https://naver.me/GVNGsNWW
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관은 이틀 연속 AI & HBM
https://naver.me/FM1bsiPX
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/xUFqKF6d
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 초전도체 지고, 맥신 뜨고
https://naver.me/GEIjVpli
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 18일 기관 : 휴젤, 제이브이엠
https://naver.me/GVNGsNWW
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관은 이틀 연속 AI & HBM
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[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
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Naver
[업종테마] 23.08.18 (금) 초전도체 지고, 맥신 뜨고
코스피는 기관/외인의 양매도에 -0.61% 하락했습니다. 6일 연속 하락입니다. 기관은 12일 연속 순매도고요. 이 정도로 연속 하락이면 한 번쯤 반등이 나올 만도 한 시점인 것 같습니다. 기타금융을 제외한 6개 기관이 순매도를 보여서 수급적으로도 부진한 시장이었네요.
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