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실적발표 특징주

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Forwarded from NH 리서치[Mid/Small Cap]

[NH/손세훈] 스몰캡 - 아이쓰리시스템

[NH/스몰캡(백준기)]

[아이쓰리시스템]

★ 최대 실적 기록할 올해보다 기대되는 내년

■ 쓰일 곳이 많은 적외선 센서

동사의 적외선 영상센서는 현재 대부분의 매출이 방위산업에서 발생하고 있으며 해당 방위산업향 매출 지속 성장 예상

냉각형 센서는 중동 등 해외 수요 증가, 군 첨단화 수요 증가로 캐시카우 역할 지속할 전망

민수 쪽을 대응할 비냉각형 센서는 내년 유의미한 수율 개선으로 턴어라운드 폭 커질 전망

올해 말 동사의 비냉각형 및 냉각형 센서 생산시설 증설 발표 기대

해당 사업장에서는 드론, 자율주행, 첨단화 보병 관련 전방시장 확대가 기대되는 비냉각형 센서와 최신형 T2SL 냉각형 센서를 생산할 전망

비냉각형 센서 가격은 아직 전방시장에서 매력을 느낄 정도로 낮지는 않지만 해당 증설 통한 수율 개선과 피치 수 감소로 가격 및 기술 매력에 따른 고객사 수요 커질 전망

3Q23 매출액 321억원(+66.4% y-y), 영업이익 42억원(+115.0% y-y)으로 역대 최대 분기 실적 달성.

비냉각형 센서 수율의 점진적 개선 긍정적으로 판단

K-방산 낙수 효과뿐만 아니라 해외국방, 자율주행, 드론, 의료, 우주 등 여러 수요에 대응 중인 기술을 보유한 기업이라는 점 고려 시 높은 밸류에이션 정당함

■ 2024년 역대 최고 실적 경신할 전망

2023년 매출액 1,245억원(+48.5% y-y), 영업이익 130억원(+129.2% y-y) 추정. 2024년에는 매출액 1,523억원(+22.3% y-y) 영업이익 177억원(+36.0% y-y) 기록하며 역대 최대 실적 경신할 것으로 기대

☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20231113171806326.pdf

NH리서치(전체):

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