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에프앤가이드를 이용하시는 분들의 설문조사를 부탁드립니다. 운용과 리서치에 더 도움이 되시도록 발전하고자 하는 과정입니다. 제가 해보니 5분 정도 소요됩니다.
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터 (도영 임)
[에스티팜 (237690)/BUY(유지)/TP 10만원(유지)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]
★ 4Q23 Review: 올리고로 확인된 방향성
▶ 4Q23 연결 매출액 1,197억원(+19.3% YoY, +114.0% QoQ), 영업이익 214억원(+132.2% YoY, +221.6% QoQ) 기록
▶ 1) 신약 및 제네릭 API 매출 성장, 2) 고마진 올리고뉴클레오타이드 매출 비중 증가로 시장 컨센서스 상회
▶ 2024년에는 고지혈증, 척수성근위축증, 혈액암 상업화 원료 공급 확대와 자회사 CRO 흑전으로 실적 성장 기대. 생산 중인 파이프라인 중 상업화 품목 증가하면서 탑라인 지속 성장 기대. 이에 따라 투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://bitly.ws/3bMLf>
★ 4Q23 Review: 올리고로 확인된 방향성
▶ 4Q23 연결 매출액 1,197억원(+19.3% YoY, +114.0% QoQ), 영업이익 214억원(+132.2% YoY, +221.6% QoQ) 기록
▶ 1) 신약 및 제네릭 API 매출 성장, 2) 고마진 올리고뉴클레오타이드 매출 비중 증가로 시장 컨센서스 상회
▶ 2024년에는 고지혈증, 척수성근위축증, 혈액암 상업화 원료 공급 확대와 자회사 CRO 흑전으로 실적 성장 기대. 생산 중인 파이프라인 중 상업화 품목 증가하면서 탑라인 지속 성장 기대. 이에 따라 투자의견 BUY 및 적정주가 10만원 유지
★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://bitly.ws/3bMLf>
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