Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 혁신성장 허성규]
에이디테크놀로지 - 일관된 방향성
▶️ 분기 실적 성장세 지속
- 24F PSR 3.2배(가온칩스 9.3배, 에이직랜드 4.9배)로 밸류에이션 매력
- 멀티플 불균형 해소의 전제 조건 : 1) 북미 턴키 수주, 2) HPC 고객사 양산 가시화, 3) 연결 영업이익 기준 BEP를 넘는 매출 성장세
▶️ 1Q24 Review 및 2024년 실적: 장기 방향성 유지
- 매출 305억원(+68.8% YoY), 영업적자 37억원(적지), 순이익 5억원(흑전)
- 순이익 발생 이유: 1) 이연법인세 자산 25억원, 2) 외화환산이익 15억원
- 별도 매출 212억원(+75.6% YoY), 영업적자 0.5억원(적지)으로 개선
▶️ Valuation
- 25F EPS 1,145원, 타겟 PER 45배 적용해 목표주가 52,100원 도출
- 24F PER GUC 48배, Alchip 35배, 가온칩스 104배, 에이직랜드 59배
- 1Q24 GPM 11.2%로 4Q23 15.3%에 이어 1Q23 7.2% 대비 개선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325605
위 내용은 2024년 5월 17일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
에이디테크놀로지 - 일관된 방향성
▶️ 분기 실적 성장세 지속
- 24F PSR 3.2배(가온칩스 9.3배, 에이직랜드 4.9배)로 밸류에이션 매력
- 멀티플 불균형 해소의 전제 조건 : 1) 북미 턴키 수주, 2) HPC 고객사 양산 가시화, 3) 연결 영업이익 기준 BEP를 넘는 매출 성장세
▶️ 1Q24 Review 및 2024년 실적: 장기 방향성 유지
- 매출 305억원(+68.8% YoY), 영업적자 37억원(적지), 순이익 5억원(흑전)
- 순이익 발생 이유: 1) 이연법인세 자산 25억원, 2) 외화환산이익 15억원
- 별도 매출 212억원(+75.6% YoY), 영업적자 0.5억원(적지)으로 개선
▶️ Valuation
- 25F EPS 1,145원, 타겟 PER 45배 적용해 목표주가 52,100원 도출
- 24F PER GUC 48배, Alchip 35배, 가온칩스 104배, 에이직랜드 59배
- 1Q24 GPM 11.2%로 4Q23 15.3%에 이어 1Q23 7.2% 대비 개선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325605
위 내용은 2024년 5월 17일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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https://naver.me/5aqyjCS6
“송치형은 무슨 말인지 알아듣지도 못한다. XX”, “네이버는 그래도 좀 잘 알아듣는다”
송치형 괜찮은 사람이네요. 두나무가 상호출자로 하이브 지분 5.5% 들고 있고 JV도 설립하였는데 하이브에 고자질은 안하고, 민희진한테는 이해 못하는 척 하고
“송치형은 무슨 말인지 알아듣지도 못한다. XX”, “네이버는 그래도 좀 잘 알아듣는다”
송치형 괜찮은 사람이네요. 두나무가 상호출자로 하이브 지분 5.5% 들고 있고 JV도 설립하였는데 하이브에 고자질은 안하고, 민희진한테는 이해 못하는 척 하고
Naver
[단독] 민희진 “어도어 인수해달라”며 네이버·두나무 만났다
민희진 어도어 대표가 경영권 확보를 위해 네이버와 업비트 운영사 두나무를 접촉한 것으로 확인됐다. 지금까지 드러난 적 없는 외부 투자자의 존재가 밝혀지면서 민 대표가 경영권 탈취를 추진해 왔다는 하이브 측 주장에 힘
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https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=639930
아울러 "이와 관련해 이란 파트너는 병용 임상과 비교 임상을 총인원 200명으로 구성해 제1형 당뇨환자를 대상으로는 인슐린과 프로지스테롤의 병용치료 임상을, 제2형 당뇨환자 대상으로는 프로지스테롤과 메포민(Metformin), 프로지스테롤과 글립틴(Gliptin), 프로지스테롤과 메포민+글립틴 조합의 비교 임상을 진행하고 있다"고 언급했다.
아울러 "이와 관련해 이란 파트너는 병용 임상과 비교 임상을 총인원 200명으로 구성해 제1형 당뇨환자를 대상으로는 인슐린과 프로지스테롤의 병용치료 임상을, 제2형 당뇨환자 대상으로는 프로지스테롤과 메포민(Metformin), 프로지스테롤과 글립틴(Gliptin), 프로지스테롤과 메포민+글립틴 조합의 비교 임상을 진행하고 있다"고 언급했다.
프라임경제
케어젠, '프로지스테롤' 지방간 치료 입증…"체중감량도 뛰어나…이란 내 처방 시작"
[프라임경제] 펩타이드 바이오 기업 케어젠(214370)은 혈당 관리에 도움을 주는 건강기능식품인 '프로지스테롤'의 원료인 '디글루스테롤(Deglusterol)'을 이용한 해외 임상시험 결과를 17일 발표했다.
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