Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.07.31 09:44:17
기업명: 비에이치아이(시가총액: 2,773억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Toshiba Plant Systems and Services Corporation
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 2,741억
계약시작 : 2024-07-30
계약종료 : 2030-11-25
계약기간 : 6년 4개월
매출대비 : 74.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900069
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
기업명: 비에이치아이(시가총액: 2,773억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Toshiba Plant Systems and Services Corporation
계약내용 : LNG 복합화력 발전설비 공급계약
공급지역 : 국외
계약금액 : 2,741억
계약시작 : 2024-07-30
계약종료 : 2030-11-25
계약기간 : 6년 4개월
매출대비 : 74.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240731900069
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/083650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083650
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미국은 가이드라인을 통해 민감도가 74%이상이면 대장암 진단에 쓸 수 있다고 권고
가던스헬스 민감도는 83%. 그래서 허가가 나온 것.
지노믹트리 제품은 95%. 당연히 연내 허가가 더 확실해진 것이며 동시에 시판되면 민감도 높은 제품으로 쏠리게 될 것
가던스헬스 민감도는 83%. 그래서 허가가 나온 것.
지노믹트리 제품은 95%. 당연히 연내 허가가 더 확실해진 것이며 동시에 시판되면 민감도 높은 제품으로 쏠리게 될 것
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Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
로이터 "한국 반도체, 미국의 중국 수출규제 대상서 제외…대만은 포함"
"삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 미국의 중국 수출 규제 대상에서 제외될 것으로 보인다.
로이터는 31일(현지시각) 소식통을 인용해 바이든 행정부가 다음 달 발표할 대 중국 반도체 규제에서 한국, 일본, 네덜란드 등이 제외될 것이라고 보도했다.
로이터는 수출에 직접 영향을 받는 국가는 이스라엘, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등이 될 것이라고 보도했다."
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360792
"삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 미국의 중국 수출 규제 대상에서 제외될 것으로 보인다.
로이터는 31일(현지시각) 소식통을 인용해 바이든 행정부가 다음 달 발표할 대 중국 반도체 규제에서 한국, 일본, 네덜란드 등이 제외될 것이라고 보도했다.
로이터는 수출에 직접 영향을 받는 국가는 이스라엘, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등이 될 것이라고 보도했다."
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=360792
비즈니스포스트
로이터 "미국의 중국 수출규제 대상서 한국 반도체는 제외, 대만은 포함"
로이터 "미국의 중국 수출규제 대상서 한국 반도체는 제외, 대만은 포함"
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Forwarded from 하나증권 리서치
[하나증권 제약/바이오 박재경 Analyst, CFA]
HK이노엔(BUY): 2Q24 Re: 기대되는 하반기(실적 & R&D)
▶ 리포트: me2.kr/GotLi
▶ 2Q24 Re: ETC와 H&B 고른 성장으로 호실적 시현
- HK이노엔은 2Q24 매출액 2,193억원(+7.3%YoY, +3.1%QoQ), 영업이익 243억원(+58.8%YoY, +41.1%QoQ, OPM 11.1%)으로 컨센서스 매출액 2,246억원, 영업이익 229억원을 소폭 상회하는 실적을 기록
- 판관비 증가에도(+85억원YoY), ETC, H&B 부분의 고른 성장에 더불어 아이엠바이오의 기술이전 계약금 약 25억원이 매출로 인식되며 호실적을 견인
- 케이캡의 매출액은 371억원(+28.2%YoY, -28.5%QoQ)을 기록하며 처방조제액(467억원, +21.6%YoY) 대비 다소 낮았으나, 이는 출하 시점의 이슈로 3분기 실적에 반영될 것으로 예상
- 전공의 파업에 대한 우려에도 수액제 매출액은 290억원(+6.0%YoY, +4.6%QoQ)을 기록했으며, 신제품 출시로 영양 수액의 성장이(매출액 136억원, +28.2%YoY) 두드러짐
- 이외에도 카나브 패밀리 판매로 순환기계 매출액은 656억원(+107.8%YoY, +14.2%QoQ), 포시가/직듀오 판매로 당뇨/신장 부분 매출액은 332억원(+160.4%YoY, +37.8%QoQ)을 기록
- H&B 부분은 매출액 255억원(+4.1%YoY, +24.9%QoQ)을 기록하며 20억원의 영업이익을 시현
- 컨디션의 매출액이 회복됐고(164억원, +7.0%YoY, +24.8%QoQ), 티로그는 33억원의 매출액을 기록하며, 출시 2년차에 연간 100억원 품목으로 성장
- HK이노엔의 24년 매출액은 9,339억원(+12.7%YoY), 영업이익은 1,056억원(+60.2%YoY, OPM 11.3%)으로 전망
- 24년 케이캡의 매출액은 1,897억원(+58.8%YoY, 국내 1,824억원, 수출 73억원)으로 추정
▶ 케이캡의 글로벌 진출에 주목
- 케이캡의 미국 비미란성 식도염 임상 3상은 종료 후 데이터 정리 단계에 있을 것으로 추정되며, 미란성 식도염 임상 3상은 25년 초 임상 종료가 예상
- 미국의 대표적 경쟁 약물인 Phathom Pharma의 Voquezna는 미란성 식도염, H.Pylori 제균요법 적응증에 더불어, 7/18일자로 비미란성 식도염 적응증을 획득
- P-CAB 제제의 미국 진출에 대해서는 1) 제네릭이 출시된 PPI 대비 P-CAB의 높은 약가, 2) 저용량 PPI가 일반의약품으로 판매되는 미국 시장 상황 등이 우려 요인으로 제기
- 하지만 이러한 우려는 Voquezna의 대형 보험사처방목록 등재로 기대감으로 바뀌고 있음
- Voquezna는 올해 2월 Express Script에 이어 7/30일자로 Caremark의 처방목록에 등재되며 순항
- 미국 시장에 최초로 진출한 P-CAB 제제인 Voquezna의 실적은 케이캡의 미국 매출액에 대한 눈높이를 제공할 것이라는 점에서 귀추가 주목됨
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지
- HK이노엔에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지
- 국내 P-CAB 시장의 성장은 계속되고 있으며, 전공의 파업에도 HK이노엔은 호실적을 이어가고 있음
- 미국 P-CAB 시장의 본격적 개화에 더불어 유럽 판매 파트너사 계약도 순항하고 있다는 점에 주목
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
HK이노엔(BUY): 2Q24 Re: 기대되는 하반기(실적 & R&D)
▶ 리포트: me2.kr/GotLi
▶ 2Q24 Re: ETC와 H&B 고른 성장으로 호실적 시현
- HK이노엔은 2Q24 매출액 2,193억원(+7.3%YoY, +3.1%QoQ), 영업이익 243억원(+58.8%YoY, +41.1%QoQ, OPM 11.1%)으로 컨센서스 매출액 2,246억원, 영업이익 229억원을 소폭 상회하는 실적을 기록
- 판관비 증가에도(+85억원YoY), ETC, H&B 부분의 고른 성장에 더불어 아이엠바이오의 기술이전 계약금 약 25억원이 매출로 인식되며 호실적을 견인
- 케이캡의 매출액은 371억원(+28.2%YoY, -28.5%QoQ)을 기록하며 처방조제액(467억원, +21.6%YoY) 대비 다소 낮았으나, 이는 출하 시점의 이슈로 3분기 실적에 반영될 것으로 예상
- 전공의 파업에 대한 우려에도 수액제 매출액은 290억원(+6.0%YoY, +4.6%QoQ)을 기록했으며, 신제품 출시로 영양 수액의 성장이(매출액 136억원, +28.2%YoY) 두드러짐
- 이외에도 카나브 패밀리 판매로 순환기계 매출액은 656억원(+107.8%YoY, +14.2%QoQ), 포시가/직듀오 판매로 당뇨/신장 부분 매출액은 332억원(+160.4%YoY, +37.8%QoQ)을 기록
- H&B 부분은 매출액 255억원(+4.1%YoY, +24.9%QoQ)을 기록하며 20억원의 영업이익을 시현
- 컨디션의 매출액이 회복됐고(164억원, +7.0%YoY, +24.8%QoQ), 티로그는 33억원의 매출액을 기록하며, 출시 2년차에 연간 100억원 품목으로 성장
- HK이노엔의 24년 매출액은 9,339억원(+12.7%YoY), 영업이익은 1,056억원(+60.2%YoY, OPM 11.3%)으로 전망
- 24년 케이캡의 매출액은 1,897억원(+58.8%YoY, 국내 1,824억원, 수출 73억원)으로 추정
▶ 케이캡의 글로벌 진출에 주목
- 케이캡의 미국 비미란성 식도염 임상 3상은 종료 후 데이터 정리 단계에 있을 것으로 추정되며, 미란성 식도염 임상 3상은 25년 초 임상 종료가 예상
- 미국의 대표적 경쟁 약물인 Phathom Pharma의 Voquezna는 미란성 식도염, H.Pylori 제균요법 적응증에 더불어, 7/18일자로 비미란성 식도염 적응증을 획득
- P-CAB 제제의 미국 진출에 대해서는 1) 제네릭이 출시된 PPI 대비 P-CAB의 높은 약가, 2) 저용량 PPI가 일반의약품으로 판매되는 미국 시장 상황 등이 우려 요인으로 제기
- 하지만 이러한 우려는 Voquezna의 대형 보험사처방목록 등재로 기대감으로 바뀌고 있음
- Voquezna는 올해 2월 Express Script에 이어 7/30일자로 Caremark의 처방목록에 등재되며 순항
- 미국 시장에 최초로 진출한 P-CAB 제제인 Voquezna의 실적은 케이캡의 미국 매출액에 대한 눈높이를 제공할 것이라는 점에서 귀추가 주목됨
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지
- HK이노엔에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지
- 국내 P-CAB 시장의 성장은 계속되고 있으며, 전공의 파업에도 HK이노엔은 호실적을 이어가고 있음
- 미국 P-CAB 시장의 본격적 개화에 더불어 유럽 판매 파트너사 계약도 순항하고 있다는 점에 주목
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
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Forwarded from DS 인터넷/게임 최승호
[상상인 최승호]
넥슨게임즈
투자의견:BUY(유지)
목표주가:36,000원(상향)
고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자
▶중소형주 TOP-PICK 유지, 목표주가 36,000원 상향
-목표주가 상향은 TFD BASE SCENARIO `24 일평균 매출액 22억원->25억원 상향과 블루아카이브 3.5주년 역대급 지표에 따른 상향조정, 그리고 부여 밸류에이션 상향에 따름
-TFD 상향이유는, 1)3주차 매출 4위로 예상보다 좋은 매출지표, 2)유저피드백 대응 우수로 호평 증가 중, 3) 7/31 업데이트 후 매출순위 반등(8/1 0:00 기준 스팀 글로벌 1위)과 호평 때문임.
-하지만 8월말 업데이트가 가장 중요, 8월말 시즌1 업데이트와 함께 PEAK수준 매출 다시 회복할 것으로 전망
-한동안 주가는 단순 트래픽에 따라 움직였으나, 이제는 고개를 돌려 TFD의 역사적히트와 밸류에이션에 주목하고 있는 상황임. 고개는 돌렸으니, 이제는 멀리 볼 차례임
▶기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분
- 서구권 유저에게 어필하는 요소가 더 많고, 이에따라 한국이 약세였던 PC/콘솔 미국/일본에서 1위를 오랫동안 유지하고 있음
-중국에서 히트로 글로벌 히트를 거두었던 기존 K-게임사 성공 시나리오와는 확연히 다름, 롱런할 수 있는 기로를 닦고 있기에 IP가치 상승을 반영해야함
-이에 부여 밸류에이션을 22 -> 25(넥슨재팬 23PER 25 20%할인)으로 변경함
▶24년 매출액 3,350억원, 영업이익 1,239억원 전망
▶넥슨의 첫 글로벌 대히트, 아낌없는 투자 예상, 매출지표도 역대급
▶퍼스트 디센던트의 초기 흥행이유: GOOD TIMING
▶국내 최상위권의 장르 커버력, 기보유 한 IP 가치도 저평가 상태
보고서:https://bit.ly/3SxFGal
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
넥슨게임즈
투자의견:BUY(유지)
목표주가:36,000원(상향)
고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자
▶중소형주 TOP-PICK 유지, 목표주가 36,000원 상향
-목표주가 상향은 TFD BASE SCENARIO `24 일평균 매출액 22억원->25억원 상향과 블루아카이브 3.5주년 역대급 지표에 따른 상향조정, 그리고 부여 밸류에이션 상향에 따름
-TFD 상향이유는, 1)3주차 매출 4위로 예상보다 좋은 매출지표, 2)유저피드백 대응 우수로 호평 증가 중, 3) 7/31 업데이트 후 매출순위 반등(8/1 0:00 기준 스팀 글로벌 1위)과 호평 때문임.
-하지만 8월말 업데이트가 가장 중요, 8월말 시즌1 업데이트와 함께 PEAK수준 매출 다시 회복할 것으로 전망
-한동안 주가는 단순 트래픽에 따라 움직였으나, 이제는 고개를 돌려 TFD의 역사적히트와 밸류에이션에 주목하고 있는 상황임. 고개는 돌렸으니, 이제는 멀리 볼 차례임
▶기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분
- 서구권 유저에게 어필하는 요소가 더 많고, 이에따라 한국이 약세였던 PC/콘솔 미국/일본에서 1위를 오랫동안 유지하고 있음
-중국에서 히트로 글로벌 히트를 거두었던 기존 K-게임사 성공 시나리오와는 확연히 다름, 롱런할 수 있는 기로를 닦고 있기에 IP가치 상승을 반영해야함
-이에 부여 밸류에이션을 22 -> 25(넥슨재팬 23PER 25 20%할인)으로 변경함
▶24년 매출액 3,350억원, 영업이익 1,239억원 전망
▶넥슨의 첫 글로벌 대히트, 아낌없는 투자 예상, 매출지표도 역대급
▶퍼스트 디센던트의 초기 흥행이유: GOOD TIMING
▶국내 최상위권의 장르 커버력, 기보유 한 IP 가치도 저평가 상태
보고서:https://bit.ly/3SxFGal
컴플라이언스 승인을 득함
상상인증권 플랫폼/게임 최승호
텔레그램:t.me/ssi_game
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Forwarded from 교보 제약/바이오 김정현
[HK이노엔] 2Q24 Re. P-CAB 글로벌 시장 개화를 앞두고 (Q&A 포함)
링크:https://m.site.naver.com/1rrzK
- 2Q24 매출 2,193억(QoQ +3.2%, YoY +7.3%), OP 243억(QoQ +40.5%, YoY +58.8%, OPM 11.1%) 기록. 7/9일 교보증권 추정치(2,239억/226억)나 컨센서스(2,246억/229억) 와 유사한 수준
- 동 분기 특이 사항은 1) 2Q24 케이캡 원외처방액이 467억(QoQ +15억)으로 다시 한번 성장한 점, 다만 일부 국내 인식 매출분이 3Q로 이연되면서 371억(QoQ-148억) 인식 2) 케이캡 중국 로열티는 15억(QoQ +5억), 완제품 수출은 5억 기록, 3) H&B 부문은 상반기 광고선전비 인식에도 매출이 증가하면서 OPM은 7.8%로 수익성이 개선된 점. 특히 숙취해소재의 경우 전분기 매출은 감소했으나 2Q에는 다시 성장하면서 드링크/논드링크 모두 숙취해소 M/S 1위를 공고히해
- HK이노엔의 24년 연간 실적 추정치는 매출 9,172억(YoY +10.6%), OP 1,042억(YoY +58.33%, OPM 11.4%) 전망. 7/9일 교보증권 추정치(9,218억/1,025억)을 사실상 유지하고 컨센서스(9,103억/985억)와도 유사한 수준
링크:https://m.site.naver.com/1rrzK
- 2Q24 매출 2,193억(QoQ +3.2%, YoY +7.3%), OP 243억(QoQ +40.5%, YoY +58.8%, OPM 11.1%) 기록. 7/9일 교보증권 추정치(2,239억/226억)나 컨센서스(2,246억/229억) 와 유사한 수준
- 동 분기 특이 사항은 1) 2Q24 케이캡 원외처방액이 467억(QoQ +15억)으로 다시 한번 성장한 점, 다만 일부 국내 인식 매출분이 3Q로 이연되면서 371억(QoQ-148억) 인식 2) 케이캡 중국 로열티는 15억(QoQ +5억), 완제품 수출은 5억 기록, 3) H&B 부문은 상반기 광고선전비 인식에도 매출이 증가하면서 OPM은 7.8%로 수익성이 개선된 점. 특히 숙취해소재의 경우 전분기 매출은 감소했으나 2Q에는 다시 성장하면서 드링크/논드링크 모두 숙취해소 M/S 1위를 공고히해
- HK이노엔의 24년 연간 실적 추정치는 매출 9,172억(YoY +10.6%), OP 1,042억(YoY +58.33%, OPM 11.4%) 전망. 7/9일 교보증권 추정치(9,218억/1,025억)을 사실상 유지하고 컨센서스(9,103억/985억)와도 유사한 수준
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