https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014851230

AWS는 예상치 상회

https://naver.me/55rXcYjJ

빠질 때는 부정적인 생각이 쉽다

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
반도체 산업(Overweight)
HBM Market Update: 노이즈에 대해 우려할 상황 아님

■Nvidia 블랙웰 양산 연기 관련 이슈 요약
- 지난 8월 3일 디인포메이션과 블룸버그에 따르면, 엔비디아의 블랙웰 GB200 칩에 그레이스 CPU와
블랙웰 GPU를 연결해서 생산하는데 있어 두 개의 블랙웰 GPU를 연결하는 프로세서 다이에서 문제가 발생했으며, 그에 따라 1Q25까지 고객 인도 지연이 발생할 것으로 보도됨
- 그러나 실상은 차세대 칩에 대한 설계공정상의 문제이며 현재 고객사 공급 관련 문제는 아닌 것으로 Nvidia는 이를 부인하였으며, 정상적으로 블랙웰 제품 생산이 이루어지고 있음을 밝힘

■블랙웰 시리즈 수요는 여전히 견조. TCB 공급 스케줄 역시 우려할 수준 아님
- B100, B200은 기본적으로 수냉식인데 마더보드 실장 과정에서 발열 문제가 발생하면서 이를 공랭식으로 전환
- 지난주 CLSA에서 이와 관련하여 B100의 생산 취소에 대한 리포트가 언급되었는데, 결과적으로 생산 취소는 아니며, 향후 생산 공정상 B100, B200 대신 일시적으로 과도기적 단계인 B200A으로 갈 수도 있을 것으로 전망
- B200A의 A는 air cooling(공랭식)을 의미하며, 현재 생산중인 H200 외에 향후 생산될 블랙웰 시리즈, 특히 B200과 GB200에 대한 수요는 여전히 견조한 상황
- 현재 HBM 제조 업체들에게 영향을 주는 상황은 아닌 것으로 파악되며 이와 관련한 TCB에 대한 수요와 고객사 공급 스케줄 역시 변함없이 견조. 상반기보다 하반기에 더욱 타이트할 것으로 파악됨
- 최근 일련의 이슈들로 인해 관련 업체들의 주가 역시 민감하지만 너무 우려할 수준은 아닌 것으로 판단

* URL: https://parg.co/lHxL

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[리포트 브리핑]SNT다이내믹스, '실적 개선 및 K2 전차 변속기 국산화 성장성' Not Rated - 하이투자증권

http://spot.rassiro.com/rd/20240805/1007516

✅[속보]거래소, 코스피 매도 사이드카 발동

https://v.daum.net/v/20240805110148838

https://naver.me/5IS4Hkn9

쌍서킷

서킷브레이커의 취지는 패닉에 빠진 투자자들에게 냉정하게 판단할 시간을 제공하는 것인데,

냉정한 숙고의 시간을 가진 뒤 더 팔고 있다

변정규 전무 "증시폭락, 엔캐리 청산이 원인 아냐"
https://www.hankyung.com/article/2024080526475

HTS도 고장