유한 : 오스코텍 배분을 65 : 35로 가정하면 오스코텍 입장에서 렉자라 밸류는 2조원

DB 강현기


전략의 샘

영화 빅쇼트를 보셨나요?


펀더멘탈 하락해도 위험자산 가격 더 오를 수 있으나 결국 가격이 펀더멘탈을 좇아서 이동

금융위기 직전을 보면 2006년 3월 기점으로 미국 선행지수 하락 후 시차를 두고 가격이 반응

최근 미국 선행지수 하락에도 그들 주식시장이 상승하고 있다는 점을 경계해야 할 것

안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)

금일 소개해 드릴 보고서는 <국내 CDMO 성장의 토대, 바이오소부장 3選 주목>입니다.

"삼성바이오로직스, 셀트리온 사상 최대 실적 달성
바이오소부장도 동반성장 예상"

9월 미 금리인하가 확실시되고, 빅컷 가능성까지 나오고 있습니다. 금리하락기 바이오 등 기술주의 주가 상승세가 뚜렷해집니다. 또 올 9월말 미국의 생물보안법 하원 표결이 예정되어 있어, 삼성바이오로직스, 셀트리온과 같은 CDMO 기업에 수혜가 예상됩니다.

바이오소부장 기업들도 동반성장이 기대됩니다. 특히 바이오의약품 개발의 토대가 되는 세포배양 기술에 필수적인 장비와재료를 공급하는 기업 3선에 관심을 당부합니다.

① 아미코젠(092040, KQ) : 올 하반기 CAPA 증설 효과 본격화되며 고성장 가능할 것으로 판단돼 주목 당부

② 시너지이노베이션(048870, KQ) : 미생물 배양배지를 생산하고 있으며 자동화와 고속생산설비 통해 국내 고체배지 M/S 60% 차지, 또한 자회사 뉴로바이오젠이 최근 경구용 비만치료제 임상 1상을 성공적으로 마무리해 관심 고조

③ 마이크로디지탈(305090, KQ) : 최근 세계 최대 백신 생산위탁기업(CMO)인 인도의 SII(Serum Institute of India)가 동사의 생산시설 방문해 대규모 공급 계약 기대감 고조, 이 밖에 연내 글로벌 제약사와 일회용 바이오리액터 및 일회용백 공급계약이 가능할 것으로 예상돼 투자 적기로 판단됨

자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.

#화장품 #에이에스텍 #선진뷰티사이언스

K뷰티 선봉장 중 아마존 선크림 1위 조선미녀 맑은쌀선크림을 한번 살펴 보았다. Beauty of Josun suncreen을 검색해보니 제품이 나오긴 한데, 셀러들을 몇몇 뒤져보니 짱개발. 실리콘투 같은 유통사가 굳이 중국에 물건을 두고 배송할 일은 없을테니, 보따리상이거나 짭퉁이거나 둘 중 하나다.

확실한건 조선미녀 아마존 페이지를 들어가보면 그렇게 잘나가던 맑은쌀선크림은 아예 흔적도 없이 사라졌다는 것이다. 아무리 크림/로션 섞어찌개라 하여도, 선크림이란 품목 하에 FDA 철퇴를 소리소문 없이 맞을 수 있다는 여건인 것이다.

잉글우드랩이 K인드브랜드에 있어 다른 ODM 대비 상당히 열위에 있음에도 이러한 미국 케파 및 OTC에 강점이 있었다. 허나 현재 선케어 시장이 저런 상황이라면, 아무리 미국 시장 맞춤 제품을 내놓는다 해도 그게 경쟁력이 있을까. 이는 소비재의 가장 중요한 요소인 소비자경험을 철저히 배제한 논리가 아닐까.

현재 무기자차 글로벌 시장은 상당히 작기 때문에, 글로벌 관점에선 큰 메리트가 없거니와 북미 시장만 놓고 본다 해도 애매한 부분이 존재하는 상황. 기존 무기자차 선크림 대비 K뷰티가 압도적인 소비자 경험을 선사할 수 있느냐 혹은 간헐적으로 판매하는 유기자차 보따리상들까지 미국정부가 제제하느냐.

https://blog.naver.com/invesqueeze/223560952673

화장품 원료 2Q

최근 4개월 신규상장기업 26개 중 19종목이 공모가 하회. 하회종목 공모가 대비 평균 수익률은 -34%

공모가 산정을 제대로 하는 것도 아니고... 공모가에 받아서 첫 날 던지기 급급한 개관들이 수요예측 과정에서 공모가를 밴드 상단에 올려놓음

https://naver.me/FQVIN2AB

시장 규모는 예방 4조원, 지혈 1조원으로 훨씬 크지만 예방 목적으로 사용되는 품목은 아직 없다. 추진 중인 미국 허가를 통해 예방 측면 1차 표준치료재 지위를 획득하면, 시장 지배권을 확보할 수 있는 셈이다. 파트너사인 메드트로닉이 임상 비용을 지원한다는 점에서 영세한 국내 바이오벤처로서의 부담도 적다.

포스코인터 이계인 사장, 국감에서 '대왕고래' 설명한다
https://v.daum.net/v/20240826140844111?sn=123

https://naver.me/G9rswBG8

K주식 특 : 기대감에 5% 오르고 실망감에 12% 빠지기