Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (서지범)
[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호]
티에스이: 조연에서 주연으로
▶️ 주요 사업 실적 성장 + 제품 다변화 = 주가 우상향 전망
- 기존 하반기 실적 성장 전망 유효
- 제품 및 고객사 다변화는 기업 가치 재평가로 연결될 전망
▶️ 2분기 실적 서프라이즈, 하반기 주목할 수 밖에 없는 이유
- 2분기 ① 프로브카드, ② 자회사 실적 개선, ③ OLED Test Sytem 수주 반영
- 3분기 프로브카드 매출 +76% YoY 전망 → 약 250억원 수주 규모 추정
- 낸드 → 디램 제품군으로 시장 진입 확대 긍정적
▶️ 목표주가 75,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 EPS 4,203원에 Target P/E 18.0배 적용
- 프로브카드 영업 흑자 전환 및 중장기 성장 동력 확보에 주목
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329178
위 내용은 2024년 9월 26일 07시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
티에스이: 조연에서 주연으로
▶️ 주요 사업 실적 성장 + 제품 다변화 = 주가 우상향 전망
- 기존 하반기 실적 성장 전망 유효
- 제품 및 고객사 다변화는 기업 가치 재평가로 연결될 전망
▶️ 2분기 실적 서프라이즈, 하반기 주목할 수 밖에 없는 이유
- 2분기 ① 프로브카드, ② 자회사 실적 개선, ③ OLED Test Sytem 수주 반영
- 3분기 프로브카드 매출 +76% YoY 전망 → 약 250억원 수주 규모 추정
- 낸드 → 디램 제품군으로 시장 진입 확대 긍정적
▶️ 목표주가 75,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 EPS 4,203원에 Target P/E 18.0배 적용
- 프로브카드 영업 흑자 전환 및 중장기 성장 동력 확보에 주목
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329178
위 내용은 2024년 9월 26일 07시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[속보]美 NSC “이스라엘-헤즈볼라, 21일간 휴전 합의”
https://www.joongang.co.kr/article/25280236
https://www.joongang.co.kr/article/25280236
중앙일보
美·EU, 이스라엘-헤즈볼라에 21일간 휴전 제안
미국과 유럽연합(EU) 등이 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라에 21일간의 휴전을 제안했다. 미국과 EU과 동맹국들은 공동성명에서 이스라엘과 헤즈볼라 간 적대 행위 중단을 촉구하는 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의안을 인용해 "이스라엘과 레바논 정부를 포함한 모든 당사국에 임시 휴전을 촉구한다"고 밝혔다. 장-노엘 바로 프랑스 외무장관도 이날 미국 뉴욕에서 진행 중인 유엔 안보리 회의를 마친 뒤 "프랑스와 미국 공동으로 회원국들에 레바논에서의 21일간…
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https://v.daum.net/v/20240926142643734
그러면서 "경영권 분쟁 발생 가능성 부분은 전혀 사실이 아닐 것"이라며 "회사는 6년 연속 성장세를 나타냈고 올해 또한 최대 실적이 기대되는 등 회사 성장에는 아무런 문제가 없다"고 강조했다.
그러면서 "경영권 분쟁 발생 가능성 부분은 전혀 사실이 아닐 것"이라며 "회사는 6년 연속 성장세를 나타냈고 올해 또한 최대 실적이 기대되는 등 회사 성장에는 아무런 문제가 없다"고 강조했다.
다음 - 뉴시스
'부부경영` 브랜드엑스코퍼레이션, 경영권 분쟁 조짐?
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 젝시믹스 브랜드를 운영하는 브랜드엑스코퍼레이션에 경영권 분쟁이 발생하는 것이 아니냐는 관측이 나온다. 부부 사이로 브랜드엑스코퍼레이션을 설립한 강민준 전 대표와 이수연 대표가 최근 갈라선 것이 아니냐는 설이 투자업계를 중심으로 확산하고 있는 것이다. 26일 금융투자업계에 따르면 브랜드엑스코퍼레이션은 최근 강민준, 이수연 각
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Forwarded from 돼지바
고려아연, 최윤범 회장 '민희진 모드' 돌입 염두에 두는 투자자들?
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=60635
제목ㅋㅋㅋ
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=60635
제목ㅋㅋㅋ
스마트투데이
고려아연, 최윤범 회장 '민희진 모드' 돌입 염두에 두는 투자자들?
|스마트투데이=김세형 기자| MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수가를 상향한 가운데 주가 반응은 신통치 않은 모습이다. 공개매수에 성공한다해도 MBK파트너스가 당장 고려아연을 접수하는 것은 아닌 만큼 최윤범 회장 측의 '농성전' 돌입도 시나리오 중 하나로 고려하는 모양새다. 하이브
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https://naver.me/xprLRy6G
그동안 고려아연 측은 "블라인드 펀드라 어디 투자하는지 알 수 없었다"고 주장했습니다.
하지만, 지난달 카카오 관계자들 주가조작 혐의 재판에서 다른 정황이 나왔습니다.
1000억원 투자 하루 전인 지난해 2월 14일.
당시 고려아연 재무 담당자가 'SM엔터 주식 매입 프로젝트 펀드에 자금 출자가 필요하다'는 내용의 이메일을 부사장에게 보냈단 겁니다.
하이브가 공개매수에 실패한 직후인 지난해 3월엔 최윤범 고려아연 회장이 김범수 카카오 창업자를 만난 사실도 확인됐습니다.
그동안 고려아연 측은 "블라인드 펀드라 어디 투자하는지 알 수 없었다"고 주장했습니다.
하지만, 지난달 카카오 관계자들 주가조작 혐의 재판에서 다른 정황이 나왔습니다.
1000억원 투자 하루 전인 지난해 2월 14일.
당시 고려아연 재무 담당자가 'SM엔터 주식 매입 프로젝트 펀드에 자금 출자가 필요하다'는 내용의 이메일을 부사장에게 보냈단 겁니다.
하이브가 공개매수에 실패한 직후인 지난해 3월엔 최윤범 고려아연 회장이 김범수 카카오 창업자를 만난 사실도 확인됐습니다.
Naver
고려아연이 'SM 주가조작 의혹' 돈줄?…투자 경위 팩트체크해 보니
고려아연 경영권을 인수하기 위해 공개매수를 벌이고 있는 사모펀드, MBK파트너스가 오늘(26일) 공개매수가를 크게 올렸습니다. 고려아연 인수 의지를 더 강력히 드러낸 겁니다. 장외에서는 소송전도 본격화하고 있는데 고
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