Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
삼일제약의 도입한 골관절염 치료신약 '로어시비빈트'에 이어 MASH 치료제 '아람콜'도 기대감이 커지고 있네요. '아람콜'의 임상3상 최종 결과는 내년 중 발표 예정입니다.
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=656513
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프라임경제
삼일제약 파트너 갈메드, '아람콜' 美 FDA 3상 오픈라벨서 간 섬유화 개선 입증…세계 최고 권위 저널 발표
[프라임경제] 삼일제약 파트너사인 이스라엘 제약사 갈메드 파마슈티컬(Galmed Pharmaceuticals, 이하 갈메드)가 개발 중인 대사이상 지방간염(MASH) 및 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제 '아람콜(Aramchol)'의 임상 결과가 국제 학술지 '간학(Hepatology')에 실리며 주목받고 있다.
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자통법 제165조 및 근로복지법 제38조에 근거하여 유상증자시 우리사주조합에게 1년 보호예수 조건으로 유증물량의 최대 20%까지 우선배정이 가능합니다. 근데 그 회사의 직원들조차 참여하지 않는 유상증자가 있습니다. 오늘 금양과 센서뷰가 그렇습니다. 참고로 작년 말 유증을 했던 일진전기는 우리사주조합이 MAX인 20% 참여를 하였고 현재 150% 수익 중입니다.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 혁신성장
[신한투자증권 혁신성장 백지우, 이병화]
아이엠비디엑스; '암 진단'계의 떠오르는 샛별
▶️ 의사와 소비자의 수요를 모두 잡은 '캔서파인드'
- 혈액 10mL를 통해 8종암 검사, 올해 상용화 시작
- 기타 암검진에 비해 저렴하며 진입장벽이 낮음, 추가 장비 도입없이 병원의 수익성 개선 가능
▶️ 재발 탐지부터 정밀 진단까지, 암 관련 제품 풀 라인업 구축
- 알파리퀴드: 국내 34개 주요 병원에서 사용, 아스트라제네카와의 협업을 통한 해외 매출 지속 확대
- 캔서디텍트: 암 재발 여부 조기 탐지, 25년 상용화 이후 빠른 시장 침투 기대
▶️ Valuation & Risk
- 24년 매출액 61억원(+52.5% YoY), 영업적자 91억원(적자지속) 추정
- 아스트라제네카와의 협업을 통한 수출 매출 증가, 판관비율 관리로 영업이익률 개선 예상
- 오버행 부담 존재, 7월 3일 이후 해제된 의무 보유 물량 전체 주식의 40% 이상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329276
위 내용은 2024년 9월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
아이엠비디엑스; '암 진단'계의 떠오르는 샛별
▶️ 의사와 소비자의 수요를 모두 잡은 '캔서파인드'
- 혈액 10mL를 통해 8종암 검사, 올해 상용화 시작
- 기타 암검진에 비해 저렴하며 진입장벽이 낮음, 추가 장비 도입없이 병원의 수익성 개선 가능
▶️ 재발 탐지부터 정밀 진단까지, 암 관련 제품 풀 라인업 구축
- 알파리퀴드: 국내 34개 주요 병원에서 사용, 아스트라제네카와의 협업을 통한 해외 매출 지속 확대
- 캔서디텍트: 암 재발 여부 조기 탐지, 25년 상용화 이후 빠른 시장 침투 기대
▶️ Valuation & Risk
- 24년 매출액 61억원(+52.5% YoY), 영업적자 91억원(적자지속) 추정
- 아스트라제네카와의 협업을 통한 수출 매출 증가, 판관비율 관리로 영업이익률 개선 예상
- 오버행 부담 존재, 7월 3일 이후 해제된 의무 보유 물량 전체 주식의 40% 이상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329276
위 내용은 2024년 9월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from Mobile Letter from iM금융그룹 iM 증권 김현석-2
[iM증권 이상헌(지주/Mid-Small Cap)]
[감성코퍼레이션(036620)/NR]
★ 찬바람이 불면 감성이 살아난다(ft. 밸류업)
▶️4분기 주력 제품 경량 패딩 및 헤비 아우터 등 판매 증가 따라 실적개선 가속화 될 듯
- 날씨가 추워지는 4분기의 경우 비교적 판매단가가 높은 제품 매출이 증가로 최대 성수기
- '23년 4분기 매출의 경우 지난해 온기 매출의 40% 비중 차지
- 올해 4분기 배우 현빈 활용한 TV광고 효과 따라 판매 증가 기대
▶️일본수출 가시화 및 실적 우상향 → 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 정책으로 활용하면서 밸류업 될 듯
- 스노우피크 어패럴(snow peak apparel)의 일본 스노우피크(snow peak Inc.)향 수출이 가시화 될 것으로 예상
- 지난 4월, '24~26년 사업연도 기준 배당가능이익 범위 내 당기순이익의 50% 이상의 재원 주주환원에 활용하겠다고 공시
- 향후 3개년 당기순이익 총합 1,400억원 가정시 주주환원 규모 약 700억원 이상 예상
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/N2jXL>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
[감성코퍼레이션(036620)/NR]
★ 찬바람이 불면 감성이 살아난다(ft. 밸류업)
▶️4분기 주력 제품 경량 패딩 및 헤비 아우터 등 판매 증가 따라 실적개선 가속화 될 듯
- 날씨가 추워지는 4분기의 경우 비교적 판매단가가 높은 제품 매출이 증가로 최대 성수기
- '23년 4분기 매출의 경우 지난해 온기 매출의 40% 비중 차지
- 올해 4분기 배우 현빈 활용한 TV광고 효과 따라 판매 증가 기대
▶️일본수출 가시화 및 실적 우상향 → 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 정책으로 활용하면서 밸류업 될 듯
- 스노우피크 어패럴(snow peak apparel)의 일본 스노우피크(snow peak Inc.)향 수출이 가시화 될 것으로 예상
- 지난 4월, '24~26년 사업연도 기준 배당가능이익 범위 내 당기순이익의 50% 이상의 재원 주주환원에 활용하겠다고 공시
- 향후 3개년 당기순이익 총합 1,400억원 가정시 주주환원 규모 약 700억원 이상 예상
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://han.gl/N2jXL>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
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