STX엔진 매출처 비중.
K-9 엔진 공급으로 상반기 한화에어로향 매출은 YoY 462% 증가

STX엔진 방산부문 매출은 비수기인 2분기에 금액과 비중 모두 역대 최대치 기록

https://naver.me/5Gpk99cq

현재 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)용 TC본더 퀄테스트(최종 신뢰성 평가)를 진행 중인 한화정밀기계는 통과가 임박한 것으로 알려졌다. 앞서 한화정밀기계는 회사가 퀄테스트에서 탈락했다는 일부 언론보도와 관련해 "사실과 전혀 다르며 현재 테스트는 순조롭게 진행되고 있다"고 강조했다.

PLUS K방산 구성 종목

STX엔진 매출처 : 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 방위사업청

어닝시즌 필수앱 다트맨

https://naver.me/F5DBD4N5

해외ETF 상품이 다양화되면서 금투세 도입되면 해외증시로 자금 옮기는게 너무 쉬워짐

10월23일 시간외특징주(YG PLUS,방위산업 관련주)
https://cafe.naver.com/orbisasset/4993

TKG태광 후순위

[NH/손세훈] 스몰캡 - 바디텍메드

[NH/스몰캡(황지현)]

[바디텍메드]

★사업 순항 중

■견고한 미래 성장의 두 축

최근 주가 하락세는 미국 업체향 OEM 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인

그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가 반등

미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 동사는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다고 판단

기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것으로 전망

한편 성장의 또 다른 축인 중국향 만성질환 진단 키트 사업도 순조롭게 진행 중

국제인증 두 가지 중 남은 하나의 승인을 기다리고 있으며, 연내 인증을 획득하면 초도물량 공급 시작될 것으로 기대

중국 내 당뇨 환자 수 늘어나면서 의료비 지출도 커지는 상황 속에서, 1차 의료기관 만성질환 시스템 관리 구축 트렌드는 동사에 우호적으로 작용할 것으로 판단

■주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각

3분기 매출액 376억원(+7.9% y-y), 영업이익 93억원(+6.0% y-y, OPM 24.8%) 기록하며 양호한 성장세 이어질 것으로 전망

중장기적 성장 모멘텀 유효하고, 본업만으로도 높은 영업 레버리지 시현하는 상황이나 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션은 2024E PER 12.3배까지 낮아짐

글로벌 현장진단(POCT, Point of Care Testing) 기업 평균 22.8배 대비 저평가 상태라 판단

동물용 진단 시장 진출 본격화될 경우 밸류에이션 리레이팅 가능


☞리포트: https://m.nhqv.com/c/o1ich


NH리서치(전체):

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw


위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200