[iM증권 고의영 (전기전자)]
[대덕전자(353200)/Buy/24,000원(유지)]
★ AI가속기향 MLB에 대한 자신감 피력
'24년과 '25년의 영업이익을 각각 -13%, -1% 조정하고 목표주가를 유지. 목표주가는 사업 정상화가 예상되는 '25년 기준으로 산정. HDI의 가속기 시장 진출, FC-BGA 점진적 회복 기대
3Q24 영업이익은 92억원으로 1개월 컨센서스에 부합. 일회성 비용 제외한 영업이익은 130억원으로 회사 당초 지침에 부합하였음. 메모리/비메모리 기판 공히 회복이 더디나 예상했던 수준
11월부터 AI가속기향 MLB (UBB, OAM) 양산 시작할 계획. MLB 매출은 '24년 1,200억원, '25년 1,900억원, '26년 3,100억원으로 전망. 추가 고객사 확보 가능성도 열려 있음
스마트폰용 HDI를 대량 양산해본 경험이 긍정적인 레퍼런스로 작용하고 있음. 이번에 확보한 AI가속기 고객사도 첫 컨택이 올해 4월이었는데, 불과 6개월만에 대량 양산을 앞두게 된 것
FC-BGA 사업은 1H25까지 횡보, 2H25 개선 기대. 회복 시점과 맞물려 추가 고객사향 양산 가능할 듯. FC-BGA 매출은 '24년 1,800억원, '25년 2,500억원, '26년 3,000억원으로 전망함
'24년을 바닥으로 회복의 방향성이 뚜렷. 4Q24의 단기적 부진에 초점을 맞추기 보다는, '25년 개선의 방향성을 감안한 모아가기 필요
<보고서: https://han.gl/AZDpL>
[대덕전자(353200)/Buy/24,000원(유지)]
★ AI가속기향 MLB에 대한 자신감 피력
'24년과 '25년의 영업이익을 각각 -13%, -1% 조정하고 목표주가를 유지. 목표주가는 사업 정상화가 예상되는 '25년 기준으로 산정. HDI의 가속기 시장 진출, FC-BGA 점진적 회복 기대
3Q24 영업이익은 92억원으로 1개월 컨센서스에 부합. 일회성 비용 제외한 영업이익은 130억원으로 회사 당초 지침에 부합하였음. 메모리/비메모리 기판 공히 회복이 더디나 예상했던 수준
11월부터 AI가속기향 MLB (UBB, OAM) 양산 시작할 계획. MLB 매출은 '24년 1,200억원, '25년 1,900억원, '26년 3,100억원으로 전망. 추가 고객사 확보 가능성도 열려 있음
스마트폰용 HDI를 대량 양산해본 경험이 긍정적인 레퍼런스로 작용하고 있음. 이번에 확보한 AI가속기 고객사도 첫 컨택이 올해 4월이었는데, 불과 6개월만에 대량 양산을 앞두게 된 것
FC-BGA 사업은 1H25까지 횡보, 2H25 개선 기대. 회복 시점과 맞물려 추가 고객사향 양산 가능할 듯. FC-BGA 매출은 '24년 1,800억원, '25년 2,500억원, '26년 3,000억원으로 전망함
'24년을 바닥으로 회복의 방향성이 뚜렷. 4Q24의 단기적 부진에 초점을 맞추기 보다는, '25년 개선의 방향성을 감안한 모아가기 필요
<보고서: https://han.gl/AZDpL>
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
파나소닉 주가 10% 급등
-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/panasonics-battery-unit-q2-operating-profit-rises-42-53957528
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-배터리사업 영업이익 42% 급증
-전기차 부문 수요 약세 불구 AI용 데이터센터의 ESS 수요 증가 커
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Forwarded from 독립리서치 밸류파인더 (이충헌)
안녕하세요 독립리서치 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 오늘은 상장사 IR 활성화를 위한 부분을 말씀드리고자 글을 남깁니다.
저희가 올해 FN가이드에 의뢰해 분석한 자료에 의하면, 2023년 기준
시가총액 2천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 73.6%
시가총액 1천억원 미만 기업 중 1회도 발간되지 않은 비율은 83.0%
에 달합니다.
최근 국내 증권사 리서치센터에서 스몰캡 기업에 대한 레포트 수가 줄어들고 있어 올해는 더 높을 것으로 추정됩니다.
제가 올해 직접 느끼고 있는 부분은, 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 상장사 오너분들, 임원분들, IR 담당자분들이 많다는 점입니다.
저희가 그 부분을 미약하나마 해소시켜드릴 수 있도록 노력해보려 합니다.
이 채널에 계신분들이나 주변에 회사를 알리고 싶은 니즈가 있는 기업 담당자분들을 아시는 분들께서는
ir@valuefinder.co.kr 로 [명함]을 보내주시면 제가 직접 연락드리도록 하겠습니다.
이 글을 주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다.
어려운 시장에서 모두 고생 많으십니다. 올해 남은 2달은 좋은 증시가 전개되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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가치투자클럽
국가별 YTD 수익률
https://www.news1.kr/world/latin-america/5561987
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
코스닥이 멕시코한테 졌는데 지금 멕시코는 갱단이 마약카르텔을 비판하는 정치인들을 참수하고 있음
뉴스1
멕시코 정치인 수난사…이번엔 취임 6일 만에 피살
시정부 장관 살해된지 3일만에…시장 참수된 채로 발견 정치인에 대한 폭력 만연한 멕시코…6월 대선·총선·지선 중 24명 살해 멕시코의 한 지방 도시 시장이 취임한 지 6일 만에 살해당하는 사건이 발생했다.AFP통신에 따르면 6일(현지시간) 멕시코 남부 게레로주
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Forwarded from 디일렉(THEELEC)
OLED 소재 합성업체 에스켐이 "OLED 소재 OEM 업체로 거듭나겠다"고 밝혔다. 현재 에스켐은 OLED 소재 합성·정제가 주력인데, 앞으로 최종 OLED 유기재료를 만들어 패널 업체에 납품하는 것이 목표다. 2027년 매출 목표는 1000억원이다. 염호영 에스켐 대표는 1일 서울 여의도에서 열린 코스닥 상장 기자간담회에서 이러한 내용을 밝혔다. 염 대표는 "현재 회사 주력인 유기발광다이오드(OLED) 소재 합성 기술을 기반으로, 승화·정제 설비를 늘리고 소자평가 장비를 확보할 계획"이라고 설명했다. 에스켐은 삼성디스플레이의 2
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/82toEQs
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www.thelec.kr
에스켐 "OLED 소재 OEM 업체 되겠다"...2027년 매출 1000억원 목표 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
OLED 소재 합성업체 에스켐이 \"OLED 소재 OEM 업체로 거듭나겠다\"고 밝혔다. 현재 에스켐은 OLED 소재 합성·정제가 주력인데, 앞으로 최종 OLED 유기재료를 만들어 패널 업체에 납품하는 것이 목표...
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