안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)

금일 소개해 드릴 보고서는 <피크민 관련 투자 유망주 3選>입니다.

"포켓몬고를 잇는 증강현실 게임 '피크민 블룸' 구글 게임 1위 등극"

나이언틱의 증강현실 게임 ‘피크민 블룸’이 구글 플레이 스토어 인기 게임 1위를 차지했다. 피크민 블룸은 닌텐도의 ‘피크민’ IP 출시 20주년을 기념해 제작된 게임으로 ‘포켓몬고’에 이어 나이언틱과 닌텐도가 두번째로 협업한 사례다. 출시된 지 3년이나 지난 AR 게임이 역주행한 것은 이례적이다. 최근 산책하기 좋은 날씨와 러닝크루의 증가, 젊은층의 무해력(작고 귀엽고 해롭지 않은 것에 주목) 트렌드에 따른 것으로 파악된다. 특히 10-30대 여성에게 인기가 많아 피크민의 흥행은 오래 지속될 전망이다.

① 대원미디어(048910, KQ) : 국내 닌텐도 게임 유통사업과 관련해 50% 이상 물량을 담당하고 있는 사실상 독점 기업

② 아셈스(136410, KQ) : 2003년 설립된 친환경 접착필름 전문 기업으로 러닝화 판매 증가에 따른 수혜 기대

③ SAMG엔터(419530, KQ) : 국내 1세대 애니메이션 제작사로 남아용 타깃의 ‘미니특공대’와 여아 선호도 1위인 ‘캐치티니핑’ IP 보유

자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.

케어젠 분기 최대 영업이익

프로지스테롤 프라임 아마존 출시

『코스메카코리아(241710.KQ) 이제 많이 쉬었다, 가자』 
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▶️ 한국은 걱정 없어, 미국이 관건
- 3Q24 실적 뒤로 하고, 4Q24와 2025년에 집중해봐야 할 시점
- 한국법인의 여유로운 가동률 추이가 매출 상승여력 키움. 문제는 잉글우드랩
- 다만 4Q24부터 잉글우드랩도 실적 회복 예상되어 지금 주가가 바닥
 
▶️ 3Q24 Review: 국내 고성장, 해외 역성장
- 3Q24 연결매출 1,266억원(+9% YoY), 영업이익 152억원(+11% YoY). 컨센서스 영업이익(187억원) 대비 소폭 하회
- 법인별 가동률은 한국 36%, 잉글우드랩 31%, 중국 23% 수준으로 타사 대비 높은 생산가능여력 보임
- 문제가 되는 법인은 잉글우드랩 인천공장. 일부 고객사 물량이 중국산 용기 발주 지연으로 10월까지 공급 차질
- 11월부터는 회복 기대. 4Q24 미국 매출 전분기대비 20~25% 성장 목표 제시
 
▶️ Valuation & Risk: 성장 대비 밸류에이션 매력 유효
- 4Q24 실적 기대감은 유지될 것으로 보여 종전 추정 실적에 변화 없음
- 주가 하락 과도했던 면 있어 관심 필요. P/E 레벨 합리적
 
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330427
위 내용은 2024년 11월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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