Forwarded from 병화 이
[신한투자증권 혁신성장 & 주식전략 팝업스토어 #1 로봇]
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
로보틱스 - 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터
안녕하세요, 주식전략팀과 혁신성장팀의 첫 콜라보 자료를 '로봇'으로 시작했습니다. 글로벌 메가트렌드 속 국내 주도주를 찾아보고자 시작한 시도입니다. 2025년, 고금리 상황이 해소되고 유동성 전망은 우호적으로 바뀌며 중소형주의 활약을 기대할 수 있는 매크로 환경이 도래했습니다. 신성장 사업이며 수출로 외형성장이 가능한 '로봇'에서 저희는 주도주 후보를 찾아봤습니다.
더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- AI 발전과 더불어 휴머노이드 로봇을 중심으로한 로보틱스 산업 관심 증가
- 제조업에서의 구인난 해소, 트럼프 규제 완화 기조 등 로보틱스의 밸류에이션 확장 기대
Top Picks
- 1) S/W: AI의 등장으로 범용성과 레퍼런스를 갖춘 S/W 기업 지위 상승
▶️ 씨메스, 클로봇
- 2) H/W: 지능형 로봇 확대에 따라 모터, 액추에이터 등 수요 증가
▶️ 하이젠알앤엠
- 3) 의료: 기술 내재화로 수익성 확보, 국내외 매출처 확대
▶️ 엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스
로봇 테마에 대한 성장 스토리와 함께, 로봇산업 발전에 따라 수혜를 받을 수 있는 개별 기업에 대한 자료도 작성하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2024년 1월 10일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from 영리한 동물원
https://n.news.naver.com/article/023/0003881531?sid=101
#원자력
정부 간 MOU가 체결됨에 따라 협상이 막바지에 이른 한수원과 웨스팅하우스 간 지식재산권 협상도 곧 결과를 발표할 것으로 알려졌다.
» 마지막 족쇄 풀렸다 가즈아~
#원자력
정부 간 MOU가 체결됨에 따라 협상이 막바지에 이른 한수원과 웨스팅하우스 간 지식재산권 협상도 곧 결과를 발표할 것으로 알려졌다.
» 마지막 족쇄 풀렸다 가즈아~
Naver
[단독] 韓美 원전동맹... K원전 ‘웨스팅하우스 족쇄’ 풀었다
한수원·웨스팅하우스 조만간 발표 한미 양국 정부가 세계 원전 시장 공동 진출을 위한 ‘원자력 수출·협력 약정(MOU)’에 서명했다. AI(인공지능) 확산에 따른 전력 수요를 충족시키기 위해 각국이 잇따라 원전 건설에
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Forwarded from 지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치
👉한수원-웨스팅하우스 협상 따른 체코원전 관련 리스크 완화, 체코 원전 중심 원자력발전소 전반 밸류체인 재점검
ㄱ) 체코 원전 팀코리아_
▷ 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술, 한전KPS
ㄴ) 시공
▷ 현대건설, GS건설, DL이앤씨_ 원전 시공능력 보유
ㄷ) 주요 부품
▷ 우리기술_ 원전 계측제어설비 국산화 및 납품 이력, 국책과제 통한 SMR 적용 제어계측시스템 모듈 개발
▷ 서전기전_ 원전용 수배전반 생산
▷ 삼영엠텍_ 원전 터빈 관련 부품 생산
▷ 비에이치아이, SNT에너지_ 원전용 HRSG(배열회수보일러) 생산
ㄹ) 서비스, 유지보수 등
▷ 우진엔텍_ 원전 계측제어설비 정비 서비스 전문
▷ 오르비텍_ 원자력 발전소 방사선안전관리, 방사성폐기물 규제해제 등
ㅁ) 기타 부품 관련주
▷ 태광, 성광벤드, 디케이락, 하이록코리아, 태웅, 에너토크, 비엠티_ 피팅, 밸브, 단조 등 원전용 부품 생산
▷ 제일테크노스, 보성파워텍_ 원전용 건자재 생산
▷ 한신기계_ 원전용 공기압축기 생산
지엘리서치 🔺 t.me/valjuman
ㄱ) 체코 원전 팀코리아_
▷ 두산에너빌리티, 대우건설, 한전기술, 한전KPS
ㄴ) 시공
▷ 현대건설, GS건설, DL이앤씨_ 원전 시공능력 보유
ㄷ) 주요 부품
▷ 우리기술_ 원전 계측제어설비 국산화 및 납품 이력, 국책과제 통한 SMR 적용 제어계측시스템 모듈 개발
▷ 서전기전_ 원전용 수배전반 생산
▷ 삼영엠텍_ 원전 터빈 관련 부품 생산
▷ 비에이치아이, SNT에너지_ 원전용 HRSG(배열회수보일러) 생산
ㄹ) 서비스, 유지보수 등
▷ 우진엔텍_ 원전 계측제어설비 정비 서비스 전문
▷ 오르비텍_ 원자력 발전소 방사선안전관리, 방사성폐기물 규제해제 등
ㅁ) 기타 부품 관련주
▷ 태광, 성광벤드, 디케이락, 하이록코리아, 태웅, 에너토크, 비엠티_ 피팅, 밸브, 단조 등 원전용 부품 생산
▷ 제일테크노스, 보성파워텍_ 원전용 건자재 생산
▷ 한신기계_ 원전용 공기압축기 생산
지엘리서치 🔺 t.me/valjuman
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시네케라의 숫자 이야기
북한이 간첩을 '민주노총'에 침투시켜, 반일 감정을 격화시키는군요! https://n.news.naver.com/article/003/0013006511?sid=104
북한은 일본이 2021년 4월 후쿠시마(福島) 제1 원자력발전소 오염수 해양 방류를 결정하자, 20여일 후인 같은 해 5월 "반일 여론을 부추겨 한일 대립을 되돌릴 수 없는 상황으로 몰아넣어라, 핵 테러 행위와 단죄 정보를 집중적으로 흘려라"라는 지령을 보냈다.
북한의 지령대로 실행하는 집단이 있다....
북한의 지령대로 실행하는 집단이 있다....
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시네케라의 숫자 이야기
북한이 간첩을 '민주노총'에 침투시켜, 반일 감정을 격화시키는군요! https://n.news.naver.com/article/003/0013006511?sid=104
이 사건은 국정원이 2017년부터 캄보디아와 베트남 등지에서 북한 공작원과 접선하는 모습을 촬영한 영상과 지령문 포렌식이 증거였음. 대공수사권은 작년부터 국정원에서 경찰로 이관
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https://naver.me/GRoRQ6UL
유튜버 탄핵
△‘신의한수’ 신혜식 △‘신남성연대’ 배인규 △‘공병호TV’ 공병호 △‘그라운드씨’ 김성원 △‘김채환의 시사이다’ 김채환 △‘김상진TV’ 김상진에 대해선 내란선전 혐의로 고발했다. 민주당은 추후 △‘민경욱TV’ 민경욱 △이삿갓TV에 대해선 명예훼손 혐의로 고발할 예정이다.
유튜버 탄핵
△‘신의한수’ 신혜식 △‘신남성연대’ 배인규 △‘공병호TV’ 공병호 △‘그라운드씨’ 김성원 △‘김채환의 시사이다’ 김채환 △‘김상진TV’ 김상진에 대해선 내란선전 혐의로 고발했다. 민주당은 추후 △‘민경욱TV’ 민경욱 △이삿갓TV에 대해선 명예훼손 혐의로 고발할 예정이다.
Naver
민주, '비상계엄 옹호' 유튜버 6인 내란선전 혐의 고발
더불어민주당이 12.3 비상계엄 사태와 관련해 유튜버 6명을 내란선전 등의 혐의로 고발했다. 부정선거 음모론을 퍼뜨린 2명에 대해선 추후 고발 예정이다. 민주당 국민소통위원회 산하 허위조작감시단은 10일 윤석열 대통
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Forwarded from 공시정보알림-전체공시
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Forwarded from Brain and Body Research
AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
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AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
👍31❤1