Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치
‘펩타이드에 저분자화합물까지’ 갈수록 진입장벽 높아지는 비만약 시장
"비만약 시장을 공고하게 장악하기 위해 글로벌 빅파마들이 진입장벽을 높이는 전략을 강화하고 있다. 효과가 입증된 펩타이드 기반 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 비만약은 물론 저분자화합물 기반 GLP-1 비만약 개발도 병행하면서 다양한 비만약 라인업을 구축하겠다는 포석을 두고 있는 것이다. 업계에서는 장기적으로 펩타이드 주사제와 저분자화합물 경구약이 비만약 시장의 확고한 두 축으로 자리잡을 것이라는 전망도 나온다."
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01079126642040672
"비만약 시장을 공고하게 장악하기 위해 글로벌 빅파마들이 진입장벽을 높이는 전략을 강화하고 있다. 효과가 입증된 펩타이드 기반 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 비만약은 물론 저분자화합물 기반 GLP-1 비만약 개발도 병행하면서 다양한 비만약 라인업을 구축하겠다는 포석을 두고 있는 것이다. 업계에서는 장기적으로 펩타이드 주사제와 저분자화합물 경구약이 비만약 시장의 확고한 두 축으로 자리잡을 것이라는 전망도 나온다."
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01079126642040672
이데일리
‘펩타이드에 저분자화합물까지’ 갈수록 진입장벽 높아지는 비만약 시장
비만약 시장을 공고하게 장악하기 위해 글로벌 빅파마들이 진입장벽을 높이는 전략을 강화하고 있다. 효과가 입증된 펩타이드 기반 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 비만약은 물론 저분자화합물 기반 GLP-1 비만약 개발도 병행하면서 다양한 비만약 라인업을 구축하겠다는 포...
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Forwarded from 케어젠 개인주주채널 🚀
[제약바이오 시총분석]케어젠, 몸값 2배 불린 청사진 '건기식·신약'에 쏠린 눈
- 50%대 영업이익률 경쟁력…시총 1조5000억, 코스닥 상위 30위권 진입
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202501221233077040105587
케어젠 관계자는 "대표의 지분 매입은 사업에 대한 자신감의 표현이자 창업자로서 향후 성장성에 대해 긍정적인 부분을 보여주기 위한 목적으로 판단된다"고 말했다.
- 50%대 영업이익률 경쟁력…시총 1조5000억, 코스닥 상위 30위권 진입
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202501221233077040105587
케어젠 관계자는 "대표의 지분 매입은 사업에 대한 자신감의 표현이자 창업자로서 향후 성장성에 대해 긍정적인 부분을 보여주기 위한 목적으로 판단된다"고 말했다.
m.thebell.co.kr
[제약바이오 시총분석]케어젠, 몸값 2배 불린 청사진 '건기식·신약'에 쏠린 눈
케어젠은 매출과 영업이익 등 실적 불균형이 나타나는 제약바이오 업계서 눈에 띄는 우수한 재무제표를 자랑하는 기업이다. 필러, 메조 등 전문테라피를 비롯해 코스메슈티컬 사업에서 글로벌 성과를 내며 연간 50%대 영업이익률을 낸다.최근 건강기능식품에 이어 신약까지
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가치투자클럽
씨에스윈드가 씨에스베어링을 경영권 강화 목적으로 2월 3일부터 장내매수하겠다고 공시 매수규모는 120억원으로 매수 후 지분율은 49.5%에서 58.1%로 상승. 21거래일동안 일평균 11만주를 매수하여야 함. 씨에스베어링의 12월 일평균 거래량은 13만6천주.
씨에스윈드가 씨에스베어링 장내매수를 2월 3일(결제일 2월 5일)부터 시작. 오늘 지나면 영업일로는 이틀 남음
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https://naver.me/xFLs3gMh
최윤범 고려아연 회장은 본인이 지배하는 영풍정밀 및 친인척이 보유한 ㈜영풍 지분을 해외계열사에 매각, 상호출자 구도를 만들어서 ㈜영풍의 고려아연 의결권(28.98%)을 무력화시키려는 카드를 꺼냈다
최윤범 고려아연 회장은 본인이 지배하는 영풍정밀 및 친인척이 보유한 ㈜영풍 지분을 해외계열사에 매각, 상호출자 구도를 만들어서 ㈜영풍의 고려아연 의결권(28.98%)을 무력화시키려는 카드를 꺼냈다
Naver
고려아연 임시주총 3시간째 지연...결론 못내고 파행 가능성
고려아연 경영권 분쟁 분수령인 임시주주총회가 위임장 확인 절차로 지연되고 있다. 위임장 확인 절차를 마무리하더라도 더 큰 쟁점인 ㈜영풍 의결권 유효성 논란이 남아있어 자칫 이날 주총이 결론을 내지 못하고 파행으로 치
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https://naver.me/5RhVBkbj
순환출자에 동원된 고려아연 손자회사의 피해도 불가피하다. 호주 소재 아연제련 회사인 썬메탈코퍼레이션(SMC)은 경영 활동에 투자해야 할 575억원을 영풍정밀과 최 회장 일가에 지급하며 영풍 주식 10.3%를 매수하는 데 썼다.
순환출자에 동원된 고려아연 손자회사의 피해도 불가피하다. 호주 소재 아연제련 회사인 썬메탈코퍼레이션(SMC)은 경영 활동에 투자해야 할 575억원을 영풍정밀과 최 회장 일가에 지급하며 영풍 주식 10.3%를 매수하는 데 썼다.
Naver
고려아연의 ‘최윤범 구하기’…MBK-영풍 “회사·주주 피해 막심” [투자360]
분쟁 당사자 최윤범 회장, 임시주총 ‘불참’ 1대주주 영풍 의결권 제한, 고려아연 ‘합법성’ 강조 최윤범 고려아연 회장 [연합] [헤럴드경제=심아란 기자] 고려아연이 최대주주인 영풍-MBK파트너스 측에 기습적으로 ‘
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Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호, 서지범]
삼성에스디에스: 단기 실적보다 산업 스토리에 주목
▶️ 목표주가 하향하나 IT서비스 최선호주 View 유지
- 4분기 영업이익 컨센서스 하회는 아쉬우나 중장기 성장 동력 여전히 유효
- 1) IT서비스 산업 확장성, 2) 현금 활용 계획 등 중장기 모멘텀에 주목
▶️ 4Q24 Review: 컨센서스 하회 아쉬우나 성장 동력 여전히 유효
- 4Q24 매출액 +8% YoY, 영업이익 -1% YoY 기록 → 아쉬운 성장률 둔화
① IT서비스: 금융/공공 성장에도 제조 업종 매출 감소로 클라우드 성장 둔화
② 물류: 첼로스퀘어(물류 플랫폼) 매출액 +27% 성장 → 고객사 +74% 증가
▶️ 목표주가 190,000원, 투자의견 ‘매수’
- 2025년 EPS 10,921원에 Target P/E 17.6배 적용
- 2025년 클라우드 매출액 +23% 성장 전망 → 성장 동력 유효
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332344
위 내용은 2025년 1월 24일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
삼성에스디에스: 단기 실적보다 산업 스토리에 주목
▶️ 목표주가 하향하나 IT서비스 최선호주 View 유지
- 4분기 영업이익 컨센서스 하회는 아쉬우나 중장기 성장 동력 여전히 유효
- 1) IT서비스 산업 확장성, 2) 현금 활용 계획 등 중장기 모멘텀에 주목
▶️ 4Q24 Review: 컨센서스 하회 아쉬우나 성장 동력 여전히 유효
- 4Q24 매출액 +8% YoY, 영업이익 -1% YoY 기록 → 아쉬운 성장률 둔화
① IT서비스: 금융/공공 성장에도 제조 업종 매출 감소로 클라우드 성장 둔화
② 물류: 첼로스퀘어(물류 플랫폼) 매출액 +27% 성장 → 고객사 +74% 증가
▶️ 목표주가 190,000원, 투자의견 ‘매수’
- 2025년 EPS 10,921원에 Target P/E 17.6배 적용
- 2025년 클라우드 매출액 +23% 성장 전망 → 성장 동력 유효
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332344
위 내용은 2025년 1월 24일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from [ IT는 SK ] (박형우)
# 이수페타시스
- AI 기판 대장주가 다시 돌아왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 제이오 인수 계획 철회 (공시)
▶️ AI 수혜주 & ASIC 수혜주
- 주요 고객사 AI서버는 ASIC 칩과 동사의 MLB 기판으로 구성
- 북미 n 고객사향 신제품 매출도 1분기부터 본격화
- MLB는 미중분쟁 수혜 제품군인 동시에 현재 수급이 가장 타이트한 부품군
- 차세대 대면적 기판인 다중적층 기판은 기존의 MLB 대비 공정 수가 140% 증가
▶️ 목표주가 50,000원으로 상향
- 2025년 EPS에 유상증자 신주발행분 고려
- 23~24년 평균 PER 30배 반영
▶️ URL:
https://buly.kr/Csiuhs2
- AI 기판 대장주가 다시 돌아왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 제이오 인수 계획 철회 (공시)
▶️ AI 수혜주 & ASIC 수혜주
- 주요 고객사 AI서버는 ASIC 칩과 동사의 MLB 기판으로 구성
- 북미 n 고객사향 신제품 매출도 1분기부터 본격화
- MLB는 미중분쟁 수혜 제품군인 동시에 현재 수급이 가장 타이트한 부품군
- 차세대 대면적 기판인 다중적층 기판은 기존의 MLB 대비 공정 수가 140% 증가
▶️ 목표주가 50,000원으로 상향
- 2025년 EPS에 유상증자 신주발행분 고려
- 23~24년 평균 PER 30배 반영
▶️ URL:
https://buly.kr/Csiuhs2
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶LS ELECTRIC(010120)
: 성장의 핵심은 북미 시장
◎ 4분기 영업이익 1,199억원으로 어닝 서프라이즈 시현
- 4Q24 매출액 1조 3,595억원(YoY +31.9%), 영업이익 1,199억원(YoY +76.1%, OPM 8.8%)으로 시장 기대치 큰 폭으로 상회
- 수익성이 좋은 북미 지역에서 초고압변압기, 전력기기 등의 매출 확대와 이익 개선이 나타나며 분기 최대 실적 달성
- 또한, KOC 인수 효과 반영과 국내 배전반 납품이 증가한 부분도 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단
- 24년 신규 수주는 약 2.9조원(YoY +44.4%), 24년말 수주잔고는 3.4조원 규모로 확대. 수주잔고 내 북미 지역 비중은 25% 추정
◎ 북미 지역에서의 성장 본격화 전망
- 올해도 북미 지역에서 AI 투자 증가와 전력망 현대화 기조 지속되며 전력기기 수요 강세 예상
- 4Q24부터 부산 초고압변압기 공장 증설이 완료될 예정으로 견조한 신규 수주 지속 전망
- 북미 로컬 유통 업체와 전력기기 유통 계약 체결을 통해 전력기기 제품의 현지 납품 확대 기대
- 주요 글로벌 고객사와 데이터센터향 전력기기 납품을 논의 중으로 하반기 데이터센터향 매출의 성장을 기대
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 295,000원으로 상향
- 2025년 매출 5조 1,332억원(YoY +12.8%), 영업이익 5,869억원(YoY +50.6%, OPM 11.4%) 달성 전망
- 초고압변압기 수주 단가의 상승세가 이어지고 있고 로컬 전력기기 시장의 수익성이 높은 수준으로 추정되어 북미 매출 성장이 전사 수익성 개선 이끌 것
- 올해 신규 수주는 지난해와 비슷한 3조원 규모로 견조한 흐름 예상, 신규 수주 내 북미 비중은 점진적으로 상승할 것으로 기대
▶리포트: https://bit.ly/3ChL78z
▶LS ELECTRIC(010120)
: 성장의 핵심은 북미 시장
◎ 4분기 영업이익 1,199억원으로 어닝 서프라이즈 시현
- 4Q24 매출액 1조 3,595억원(YoY +31.9%), 영업이익 1,199억원(YoY +76.1%, OPM 8.8%)으로 시장 기대치 큰 폭으로 상회
- 수익성이 좋은 북미 지역에서 초고압변압기, 전력기기 등의 매출 확대와 이익 개선이 나타나며 분기 최대 실적 달성
- 또한, KOC 인수 효과 반영과 국내 배전반 납품이 증가한 부분도 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단
- 24년 신규 수주는 약 2.9조원(YoY +44.4%), 24년말 수주잔고는 3.4조원 규모로 확대. 수주잔고 내 북미 지역 비중은 25% 추정
◎ 북미 지역에서의 성장 본격화 전망
- 올해도 북미 지역에서 AI 투자 증가와 전력망 현대화 기조 지속되며 전력기기 수요 강세 예상
- 4Q24부터 부산 초고압변압기 공장 증설이 완료될 예정으로 견조한 신규 수주 지속 전망
- 북미 로컬 유통 업체와 전력기기 유통 계약 체결을 통해 전력기기 제품의 현지 납품 확대 기대
- 주요 글로벌 고객사와 데이터센터향 전력기기 납품을 논의 중으로 하반기 데이터센터향 매출의 성장을 기대
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 295,000원으로 상향
- 2025년 매출 5조 1,332억원(YoY +12.8%), 영업이익 5,869억원(YoY +50.6%, OPM 11.4%) 달성 전망
- 초고압변압기 수주 단가의 상승세가 이어지고 있고 로컬 전력기기 시장의 수익성이 높은 수준으로 추정되어 북미 매출 성장이 전사 수익성 개선 이끌 것
- 올해 신규 수주는 지난해와 비슷한 3조원 규모로 견조한 흐름 예상, 신규 수주 내 북미 비중은 점진적으로 상승할 것으로 기대
▶리포트: https://bit.ly/3ChL78z
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