Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (Yeoberg Ludvig)
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]
IT 중간점검: 수요 회복 기대, 변화의 조짐
▶️ 눈높이가 낮아진 레거시, NAND 업황 회복 시그널 감지
- 中 이구환신 정책 → 춘절기간 가전/핸드셋 판매량↑
- 급격한 수요 개선, 레거시 재고 소진 가속화
- 레거시 업황에 우려 일부 해소 국면 진입
▶️ 반도체: 메모리 재고 축적, 가동률 반등 시점 앞당겨질 것으로 기대
- 대만 Phison Tech는 NAND 업황 개선과 연휴 이후 10% 가격 인상 통보
- 선제적 공급 조절 영향 더해지며 2/10 주요 NAND 업체 주가 상승 (WDC +7%, Kioxia +5%)
- 가동률 조기 반등에 따라 NAND 소재 업체 실적 개선 가능
▶️ 스마트폰/전기전자: AI 훈풍 + 이구환신 효과로 실적 레벨업 기대
- IT 수요 개선 + AI 수혜가 핵심
- Top-pick 삼성전기 → 컴포넌트 및 광학 솔루션 사업부 실적 체력↑ (MLCC 가동률 90% 추정)
▶️ IT 소재/부품/장비: 세트(가전/핸드셋) 수요 ↑ → IT 부품 수요 확대
- 2025년 실적 흐름은 상저하고
- IT 수요 개선 → 성장 가속화
- 비메모리, 빅테크, 신제품 등 신성장 동력 + 기존 사업 성장 매력 부각
- 리노공업, ISC, 티에스이, 원익QnC 주목
※ URL: https://alie.kr/1n3HnEE
위 내용은 2025년 2월 12일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB
IT 중간점검: 수요 회복 기대, 변화의 조짐
▶️ 눈높이가 낮아진 레거시, NAND 업황 회복 시그널 감지
- 中 이구환신 정책 → 춘절기간 가전/핸드셋 판매량↑
- 급격한 수요 개선, 레거시 재고 소진 가속화
- 레거시 업황에 우려 일부 해소 국면 진입
▶️ 반도체: 메모리 재고 축적, 가동률 반등 시점 앞당겨질 것으로 기대
- 대만 Phison Tech는 NAND 업황 개선과 연휴 이후 10% 가격 인상 통보
- 선제적 공급 조절 영향 더해지며 2/10 주요 NAND 업체 주가 상승 (WDC +7%, Kioxia +5%)
- 가동률 조기 반등에 따라 NAND 소재 업체 실적 개선 가능
▶️ 스마트폰/전기전자: AI 훈풍 + 이구환신 효과로 실적 레벨업 기대
- IT 수요 개선 + AI 수혜가 핵심
- Top-pick 삼성전기 → 컴포넌트 및 광학 솔루션 사업부 실적 체력↑ (MLCC 가동률 90% 추정)
▶️ IT 소재/부품/장비: 세트(가전/핸드셋) 수요 ↑ → IT 부품 수요 확대
- 2025년 실적 흐름은 상저하고
- IT 수요 개선 → 성장 가속화
- 비메모리, 빅테크, 신제품 등 신성장 동력 + 기존 사업 성장 매력 부각
- 리노공업, ISC, 티에스이, 원익QnC 주목
※ URL: https://alie.kr/1n3HnEE
위 내용은 2025년 2월 12일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://buly.kr/8ToKRMB
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<글로벌 RNA 치료제 밸류>
가장 시가총액이 높은 앨라일람(48.5조원)을 비롯하여 아이오 니스(7조원), 애로우헤드(3.3조원), 그리고 노보노디스크에 4조원에 인수된 다이서나(GalXC RNAi 플랫폼 기술 보유)
가장 시가총액이 높은 앨라일람(48.5조원)을 비롯하여 아이오 니스(7조원), 애로우헤드(3.3조원), 그리고 노보노디스크에 4조원에 인수된 다이서나(GalXC RNAi 플랫폼 기술 보유)
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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025021113384282407
유한양행은 이달 말 미국 알레르기천식면역학회(AAAAI) 통해 알레르기 치료제 'YH35324'(GI-301)의 임상 1b상 데이터를 공개한다. 지난 2020년 7월 지아이이노베이션으로부터 1조4000억원 규모로 사들인 물질(일본권리 제외)로, 지난해 하반기 만성 두드러기와 아토피 피부염 환자 대상 임상 1b상이 완료됐다.
유한양행은 이달 말 미국 알레르기천식면역학회(AAAAI) 통해 알레르기 치료제 'YH35324'(GI-301)의 임상 1b상 데이터를 공개한다. 지난 2020년 7월 지아이이노베이션으로부터 1조4000억원 규모로 사들인 물질(일본권리 제외)로, 지난해 하반기 만성 두드러기와 아토피 피부염 환자 대상 임상 1b상이 완료됐다.
머니투데이
'결과로 말하는' K바이오, 데이터 앞세워 상승세 지속에 집중 - 머니투데이
국내 제약·바이오 기업들이 각 사별 주요 파이프라인의 핵심 연구 결과 공개를 앞두고 있다. 연초 삼성바이오로직스 대형 수주와 올릭스 기술수출 포문 등에 커진 업계 기대감을 데이터 기반의 실질적 성과로 이어간다는 목표다. 11일 업계에 따르면 유한양행과 코오롱티슈진, 디앤디파마텍, 삼천당제약 등은 각 사별 주요 파이프라인에 대한 임상 데이터 발표를 앞두...
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