가치투자클럽
FDA 최종승인 기한은 재심사 신청 이후 최대 6개월로 3월 20일. 그 전에도 가능
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=306673&num_start=0
HLB그룹 한용해 CTO(최고기술책임자)는 “신약허가를 눈앞에 두고 세계적 권위 ESMO에서 리보캄렐 병용요법을 간암 1차 치료제로 강력히 권고한 것은, HLB 간암신약이 국제적으로 인정받는 표준 치료제 반열에 올랐다는 의미”라며 “유럽의약품청(EMA)에서 허가는 물론 미국 FDA 허가와 NCCN 등재에도 긍정적 시그널이 될 것”이라고 말했다.
HLB그룹 한용해 CTO(최고기술책임자)는 “신약허가를 눈앞에 두고 세계적 권위 ESMO에서 리보캄렐 병용요법을 간암 1차 치료제로 강력히 권고한 것은, HLB 간암신약이 국제적으로 인정받는 표준 치료제 반열에 올랐다는 의미”라며 “유럽의약품청(EMA)에서 허가는 물론 미국 FDA 허가와 NCCN 등재에도 긍정적 시그널이 될 것”이라고 말했다.
The Yakup
HLB 간암신약, 유럽종양학회 치료 가이드라인 1차 치료제 등재
HLB 간암신약 '리보캄렐 병용요법'이 유럽종양학회(ESMO)에서 발간한 ‘간세포암 진단/치료 가이드라인(HCC: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up)’에 1차 치료제로 등재됐...
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Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
[KIS] 동성화인텍 (033500) Spot Call Takeaway
금일 있었던 보냉재 기업 동성화인텍 (033500, 시총 6,942억, ADV 206억) spot call 내용 보내드립니다.
동사는 LNG운반선 향 Mark 3 보냉재 매출이 본격적으로 증가하는 가운데, FLNG/FSRU/FPSO 해상 플랜트 납품 증가 + LPG/암모니아/수소 탱크 Spray Form 신규 사업 추가 등으로 중장기 성장성이 매우 좋아보였는데요,
1) 기 확보된 2027년도까지의 LNG운반선 보냉재 수주물량 (24년말 기준 2.4조원)과 작년/재작년 각각 5%씩 단가 인상으로,
2) 매년 2~3%씩 ASP가 우상향 하면서 2024년 매출액 약 10% 증가, 2025년 매출은 15~20% 증가,
3) OPM은 원재료인 MDI/플라이우드의 가격 하향 안정화로 2024년 8~9%에서 올해는 2~3%pt YoY 상승한 d.digit 달성이 가능하며,
4) 2024년 7~7.5천억 수주에 이어 올해부터 향후 3년동안 매년 6~7천억 신규 수주 달성이 예상되는 가운데,
5) 기존 주요 고객 현대중공업/삼성중공업 외에도 한화오션과 중국 조선사들로부터 수주 업사이드가 더 있고,
6) LNG운반선 보냉재 매출만으로 매년 꾸준히 7~8천억 매출 발생(2027년 최대 매출 예상)이 예상되는 바,
7) 회사는 추가 수요를 감안하여 추가적인 캐파 증설도 검토 중 입니다 (Mark 3 type 캐파 5~6월에 연 34척으로 증가 + NO96은 연 4척 생산 가능).
8 ) 4Q24 실적도 특별한 연말 one-off 비용이 없을 것이며, 원달려 환율 상승 효과 등으로 연중 최대 OPM이 예상되고,
9) 2019년부터 유지되던 8%대 연간 OPM은 향후 두자릿수로 상승하면서 시장에서 다시 주목을 받을 것이라 생각됩니다.
최근 주가가 LNG 테마로 크게 상승했지만, FY25 P/E는 여전히 12배 수준에 불과 (FY25 NP 570억 기준), 과거 2004~2007년 super cycle 평균 P/E 약 19배 대비 여전히 저평가 상태로 보입니다.
Dongsung Finetec's shr px started to spike from end of last year driven by LNG theme, yet Co still remains undervalued trading at just 12.1x/9.6x FY25/26 P/E (based on local broker FY25/26 NPe of W57bn/W72bn) vs 19x avg P/E during the last super cycle in FY04~07. Given Co's key shipbuilding customers' valuations have now exceeded the previous super cycle level, we can target at least 20x FY26 P/E on Co, translating into W1.4tn target mkt cap (W48k/shr) suggesting a 100%+ upside from here.
금일 있었던 보냉재 기업 동성화인텍 (033500, 시총 6,942억, ADV 206억) spot call 내용 보내드립니다.
동사는 LNG운반선 향 Mark 3 보냉재 매출이 본격적으로 증가하는 가운데, FLNG/FSRU/FPSO 해상 플랜트 납품 증가 + LPG/암모니아/수소 탱크 Spray Form 신규 사업 추가 등으로 중장기 성장성이 매우 좋아보였는데요,
1) 기 확보된 2027년도까지의 LNG운반선 보냉재 수주물량 (24년말 기준 2.4조원)과 작년/재작년 각각 5%씩 단가 인상으로,
2) 매년 2~3%씩 ASP가 우상향 하면서 2024년 매출액 약 10% 증가, 2025년 매출은 15~20% 증가,
3) OPM은 원재료인 MDI/플라이우드의 가격 하향 안정화로 2024년 8~9%에서 올해는 2~3%pt YoY 상승한 d.digit 달성이 가능하며,
4) 2024년 7~7.5천억 수주에 이어 올해부터 향후 3년동안 매년 6~7천억 신규 수주 달성이 예상되는 가운데,
5) 기존 주요 고객 현대중공업/삼성중공업 외에도 한화오션과 중국 조선사들로부터 수주 업사이드가 더 있고,
6) LNG운반선 보냉재 매출만으로 매년 꾸준히 7~8천억 매출 발생(2027년 최대 매출 예상)이 예상되는 바,
7) 회사는 추가 수요를 감안하여 추가적인 캐파 증설도 검토 중 입니다 (Mark 3 type 캐파 5~6월에 연 34척으로 증가 + NO96은 연 4척 생산 가능).
8 ) 4Q24 실적도 특별한 연말 one-off 비용이 없을 것이며, 원달려 환율 상승 효과 등으로 연중 최대 OPM이 예상되고,
9) 2019년부터 유지되던 8%대 연간 OPM은 향후 두자릿수로 상승하면서 시장에서 다시 주목을 받을 것이라 생각됩니다.
최근 주가가 LNG 테마로 크게 상승했지만, FY25 P/E는 여전히 12배 수준에 불과 (FY25 NP 570억 기준), 과거 2004~2007년 super cycle 평균 P/E 약 19배 대비 여전히 저평가 상태로 보입니다.
Dongsung Finetec's shr px started to spike from end of last year driven by LNG theme, yet Co still remains undervalued trading at just 12.1x/9.6x FY25/26 P/E (based on local broker FY25/26 NPe of W57bn/W72bn) vs 19x avg P/E during the last super cycle in FY04~07. Given Co's key shipbuilding customers' valuations have now exceeded the previous super cycle level, we can target at least 20x FY26 P/E on Co, translating into W1.4tn target mkt cap (W48k/shr) suggesting a 100%+ upside from here.
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
* 염화칼륨(Potassium Chloride) 중국 가격 지난 주 WoW +11% 상승, 이번 주 WoW +6.4% 상승
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
트럼프 덕에 '핫 키워드' 된 LNG…포스코인터 등 밸류체인株 강세
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005099669?sid=101
액화천연가스(LNG)가 ‘트럼프 트레이딩’(도널드 트럼프 미국 대통령의 정책으로 수혜를 볼 것으로 기대되는 자산에 투자하는 움직임)의 핵심 키워드로 떠오르며 관련 종목에 관심이 쏠리고 있다. 미국의 적극적인 LNG 확대 정책이 운반선, 가스관 등의 수요를 늘릴 것이란 기대에서다. 특히 트럼프 정부가 추진하는 알래스카 가스전 개발에 한국도 참여를 검토해 국내 관련 기업의 수혜가 예상된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005099669?sid=101
액화천연가스(LNG)가 ‘트럼프 트레이딩’(도널드 트럼프 미국 대통령의 정책으로 수혜를 볼 것으로 기대되는 자산에 투자하는 움직임)의 핵심 키워드로 떠오르며 관련 종목에 관심이 쏠리고 있다. 미국의 적극적인 LNG 확대 정책이 운반선, 가스관 등의 수요를 늘릴 것이란 기대에서다. 특히 트럼프 정부가 추진하는 알래스카 가스전 개발에 한국도 참여를 검토해 국내 관련 기업의 수혜가 예상된다.
Naver
트럼프 덕에 '핫 키워드' 된 LNG…포스코인터 등 밸류체인株 강세
액화천연가스(LNG)가 ‘트럼프 트레이딩’(도널드 트럼프 미국 대통령의 정책으로 수혜를 볼 것으로 기대되는 자산에 투자하는 움직임)의 핵심 키워드로 떠오르며 관련 종목에 관심이 쏠리고 있다. 미국의 적극적인 LNG
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Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
⏹ 카페24 유튜브 제휴 프로그램 제품 및 브랜드/셀러 수 업데이트(2.28)
2/15일자 업데이트에도 대폭 증가하는 흐름이었는데, 2/28일자로는 이를 압도하는 증가세 나타남. 말일 기준 MoM 증가율로 보면 브랜드/셀러 수는 +61.4%(394개 -> 636개), 제품 수는 +139.7%(18.9만개 -> 45.3만개) 폭증
성공 사례가 늘어나면서 전반적으로 확장세가 빨라지는 모습이며, 이번 업데이트 구간에서는 교보문고/Yes24 등 도서 업체와 다수의 인디 뷰티브랜드, 리뷰 전문 유튜버 전용몰 등이 추가됨. 쿠팡 제휴와의 수수료 차이를 적극 홍보하며 높아진 레벨에서도 증가세가 더욱 빨라지는 중
이미 4Q 실적에서 차별화된 GMV 성장을 통해 유튜브 쇼핑 기반 수혜를 입증하는 중인데, 이로 인한 추가적인 장점은 실적의 계절성이 줄어들 수 있다는 점
카페24의 본업인 자사몰은 의류 비중이 높아 고가의 의류가 판매되는 4Q와 1Q가 성수기이며 실제 실적에서도 계절성이 매우 컸음. 하지만 유튜브 쇼핑 기반으로 증가하는 GMV는 품목이 매우 다양하여 계절성이 크게 완화될 가능성이 매우 높음
지난 해 3Q 호실적으로 계절성이 줄어드는 모습을 보여왔는데 올해에는 이러한 흐름이 더욱 강화될 것으로 보이고, 이는 올해 연간 실적 성장 흐름에도 큰 도움이 될 가능성이 높다고 판단함
(작성: 우산 X NNN 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/WoosanXNNN)
2/15일자 업데이트에도 대폭 증가하는 흐름이었는데, 2/28일자로는 이를 압도하는 증가세 나타남. 말일 기준 MoM 증가율로 보면 브랜드/셀러 수는 +61.4%(394개 -> 636개), 제품 수는 +139.7%(18.9만개 -> 45.3만개) 폭증
성공 사례가 늘어나면서 전반적으로 확장세가 빨라지는 모습이며, 이번 업데이트 구간에서는 교보문고/Yes24 등 도서 업체와 다수의 인디 뷰티브랜드, 리뷰 전문 유튜버 전용몰 등이 추가됨. 쿠팡 제휴와의 수수료 차이를 적극 홍보하며 높아진 레벨에서도 증가세가 더욱 빨라지는 중
이미 4Q 실적에서 차별화된 GMV 성장을 통해 유튜브 쇼핑 기반 수혜를 입증하는 중인데, 이로 인한 추가적인 장점은 실적의 계절성이 줄어들 수 있다는 점
카페24의 본업인 자사몰은 의류 비중이 높아 고가의 의류가 판매되는 4Q와 1Q가 성수기이며 실제 실적에서도 계절성이 매우 컸음. 하지만 유튜브 쇼핑 기반으로 증가하는 GMV는 품목이 매우 다양하여 계절성이 크게 완화될 가능성이 매우 높음
지난 해 3Q 호실적으로 계절성이 줄어드는 모습을 보여왔는데 올해에는 이러한 흐름이 더욱 강화될 것으로 보이고, 이는 올해 연간 실적 성장 흐름에도 큰 도움이 될 가능성이 높다고 판단함
(작성: 우산 X NNN 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/WoosanXNNN)
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Forwarded from 다올 의료기기/화장품 박종현
글로벌텍스프리 4Q24P 실적
30% 변동공시 매출액 1,297억원은 결산조정 64억원 매출 차감(프랑스 법인 1Q24 매출 계상)
4Q24P 매출액 377억원으로 YoY +41%, QoQ +20% 달성
30% 변동공시 매출액 1,297억원은 결산조정 64억원 매출 차감(프랑스 법인 1Q24 매출 계상)
4Q24P 매출액 377억원으로 YoY +41%, QoQ +20% 달성
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