AI 서버 수주 호황… 대만 ODM 3사, 4월 매출 역대 최고 수준 기록


대만의 대표적인 전자 제품 ODM 3사인 Quanta, 위스트론(Wistron), 위윈(Inventec Enterprise)이 5월 8일 발표한 2025년 4월 실적이 모두 역대 동월 최고치를 기록했다.

Quanta: NT$ 1,540.11억 (역대 단일 월 기준 3위)

위스트론: NT$ 1,337.04억

위윈: NT$ 638.03억
→ 모두 역대 단일 월 기준 두 번째로 높은 수치

이는 AI 서버 수주 호조의 직접적인 효과로, 3사 모두 1~4월 누적 매출 역시 역대 동기 최고치를 기록했다.


세부 실적
-Quanta
4월 매출: NT$ 1,540.11억

전월 대비 -20% 감소, 전년 동월 대비 +58.2% 증가

1~4월 누적 매출: NT$ 6,396.83억 (+약 80%)

노트북 출하량: 330만 대

전월 대비 -32.6%, 전년 동월 대비 +3.1%

3월은 분기 말로 인한 수요 집중에 따른 기저효과로, 4월에는 출하가 평준화됨.

광다는 오는 5월 14일(수) 실적 발표(법인설명회) 예정

회장 린바이리(林百里): "올해는 작년보다 더 많은 주문을 확보했으며, 4대 미국 CSP 고객 수요는 올해와 내년 모두 견조"

미국 캘리포니아 프리몬트 공장에 최근 9개월간 미화 $3,497만(한화 약 1,147억 원) 설비 투자 집행


-위스트론(Wistron)
4월 매출: NT$ 1,337.04억

전월 대비 -12.6%, 전년 동월 대비 +84.06%

1~4월 누적 매출: NT$ 4,801.89억 (+54.47%)

출하량:

노트북: 170만 대 (MoM -10.5%, YoY +6.3%)

데스크탑: 75만 대 (MoM -6.25%, YoY +7.1%)

모니터: 85만 대 (MoM -17.6%, YoY 보합)

AI 서버 출하량은 계획대로 유지 중이며, 2분기 출하가 1분기보다 많을 것으로 예상

5월 16일(금) 주주총회 예정, 회장 린셴밍(林憲銘)이 최신 시장 전망 발표 예정


위윈(Inventec Enterprise)
4월 매출: NT$ 638.03억

전월 대비 -26.35%, 전년 동월 대비 +190.5%

1~4월 누적 매출: NT$ 2,344.58억 (+155.98%)

회장 훙리닝(洪麗寗): 최근 시장 일각에서 "클라우드 기업의 연산력 임대 수요 둔화 및 데이터센터 투자 축소 우려"가 있었으나,
→ 최근 실적 발표를 통해 "대형 고객의 수요는 여전히 강력하며, 데이터센터 투자는 여전히 연 24~25% 성장세 유지"라고 강조


종합
AI 서버 호황은 ODM 3사의 실적을 강하게 견인 중

단기적으론 3월 기저효과로 인한 MoM 감소가 있으나, YoY로는 폭발적 성장

미국 내 투자 확대, AI 서버 중심 공급망 확장, 클라우드 고객 수요 유지가 공통된 성장 동력

https://money.udn.com/money/story/5612/8727368?from=edn_subcatelist_cate

https://naver.me/xCBnvs1v

기사제목 좀...

최대주주가 상속세 대상인 개인이며 시총 2천억원 이상 종목. 지주회사가 많네요

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04700246642167280&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

상속세를 폐지하면 PBR 1~2배인 기업들도 PBR 3~4배 이상으로 만들려고 노력할텐데 이 법안은 PBR 0.8배 이하 기업들만 딱 0.8배로 올리고 끝남. 심지어 PBR 1배인 기업은 0.8배까지 낮춰도 괜찮겠네 라는 생각을 하게 됨.
어느 선이 적정하다라는 그런 기준 자체를 세우려고 하면 부작용이 생기는게 시장

코츠테크놀로지 임원진.
작년 하반기 영업이익률은 코츠테크놀로지 16.7%, LIG넥스원 5.9%

인도서 155mm 포탄 품귀

India reportedly considers banning 155mm artillery shell exports on rising tension with Pakistan. Estimates suggest the Indian Army would require 1.5lakh shells per month in the case of a full-scale war scenario - half the current projected annual production capacity. A year-long conflict would demand over 15 lakh shells, four times the annual output, potentially straining reserves if exports continue unchecked.

https://idrw.org/mod-considers-ban-on-155mm-artillery-shell-exports-as-indo-pak-tensions-escalate/

방산업종 1분기 실적 정리

https://youtu.be/-2wSttAXTUE?si=dPwbDzpqzSzn84nr

핵보유국 두 나라 인도와 파키스탄이 왜 싸우는지

12주 8.15kg (체중의 9.46%) 감량

이재명 “항공·방위·우주, 부가가치 커…미래 성장동력 만들 것”

이 후보는 이날 오전 사회관계망서비스(SNS)를 통해 항공·방위·우주 산업 정책을 발표하며 “항공·방위·우주 산업은 부가가치가 높고 좋은 일자리를 만드는 첨단 미래산업의 대표적인 핵심산업”이라며 “민간과 방위산업이 함께 키운 ‘하늘길’ 산업을 더욱 발전시키고, 우주로 확장해 새로운 성장의 기회를 열겠다”고 했다.

먼저 이 후보는 국내 항공 보수·수리·정비(MRO) 산업의 경쟁력을 키우고 부품·정비·공항서비스 등 고부가가치 산업을 육성하겠다고 약속했다. 사천은 군용기와 부품 제조 중심으로 인천은 해외 복합 MRO 중심으로 특화해, 두 도시를 세계적인 MRO 산업 거점으로 키우겠다고 했다.

그는 “항공정비 부품은 국산화하고 항공 분야 연구개발(R&D)을 지원해 기술 역량을 높이겠다”며 “국제협약 가입이나 관세법 개정 등으로 항공기 부품 원가를 낮추는 방안을 마련하겠다”고 했다.

이어 K-공항 모델 수출을 전폭 지원하겠다고 했다. 그는 “인천국제공항의 성공 경험을 바탕으로 우리 공항산업의 해외 진출 기반을 다지겠다”면서 “공항의 건설부터 운영, 서비스까지 통합 수출할 수 있도록 국가가 주관하고, 전문기업으로 구성된 컨소시엄을 구성해 해외시장을 선점하겠다”고 했다.

이 후보는 또 “셋째, 미래 교통수단 K-UAM(도심항공교통)산업을 육성하겠다”면서 “이전 정부에서 보여주기에 그쳤던 K-UAM의 상용화 일정을 현실화하고, 사업 추진에 속도를 내겠다”고 했다. 이어 “‘김포공항 혁신지구’를 UAM 허브로 적극 추진하고, K-UAM 지자체 시범사업과 공공셔틀·관광·공공 실증화 사업에 대한 국가 지원도 확대하겠다”면서 “초기 R&D 투자 등 지원을 확대해 K-UAM 산업이 세계시장을 선도하도록 만들겠다”고 했다.


또 방위산업의 기술 자립과 수출 확대를 추진하겠다고 밝혔다. 이 후보는 “첨단 국방 인공지능(AI) 기술 기반을 구축해 항공기, 미사일, 위성 등 전후방 산업을 육성하고, 방위산업 소재·부품 국산화를 촉진해 기술 자립도를 높이겠다”면서 “KF-21 후속 차세대 전투기와 독자 기술 기반의 항공기 엔진을 개발해 자주국방을 실현하겠다”고 했다. 또 “방위산업 수출기업에는 R&D 세액 감면을 추진해 기업경쟁력을 확보하고, 방위산업 중소기업 지원도 강화해 수출 시장을 다변화하겠다”고 덧붙였다.

또 경남 우주항공국가산업단지를 글로벌 우주항공 중심지로 키우겠다고 밝혔다. 그는 “발사체·위성체·지상장비 등 우주산업 전반의 R&D를 대폭 확대해 선진국 수준의 기술력을 확보하겠다”면서 “우주청 청사는 조기에 완공하고, 진주와 사천지구에 우수 인재와 기업이 모일 수 있도록 정주환경 조성을 적극 지원하겠다. 고흥의 발사체 산업도 더욱 발전시키겠다.”고 했다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02302566642167608&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 2025년 5월 1~10일 CCL 수출금액 잠정치 발표

- 5월 1~10일 수출금액 2,179.7만달러(+19.1% MoM) 기록

- 31일 환산 기준 월 수출금액 6,756.8만달러(+117.0% YoY, +22.0% MoM)

* 블랙웰 공급 개시 이후 CCL 수출금액 추이

- '24년 4월 5,539.4만달러(+9.4% MoM, +72.9% YoY) 기록
- '25년 3월 5,065.5만 달러(+27.5% MoM, +64.1% YoY)
- '25년 2월 3,972.5만달러(-2.9% MoM, +48.4% YoY)
- '25년 1월 4,091.8만달러(-16.2% MoM, +23.3% YoY)
- '24년 12월 4,882.9만달러(+26.9% MoM, +53.8% YoY)
- '24년 11월 3,849.1만달러(+11.2% MoM, +15.6% YoY)
- '24년 10월 3,460.3만달러(+15.2% MoM, -0.6% YoY)

(출처: TRASS)

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