일라이 릴리(Eli Lilly, 이하 릴리)가 미국 텍사스주 휴스턴에 약 59억달러(약 8조2000억원)를 투자해 대규모 원료의약품(API) 생산 공장을 설립하는 방안을 검토 중입니다.

이는 릴리가 최근 발표한 총 270억달러(약 37조7000억원) 규모의 미국 내 제조 인프라 확대 계획의 일환인데요. 미국 정부의 의약품 수입관세 부과 가능성에 대비한 조치 중 하나로 해석됩니다.

릴리는 최근 텍사스 주정부에 세금 감면을 신청하며 '일자리, 에너지, 기술 및 혁신법(Jobs, Energy, Technology and Innovation Act)' 문서를 제출했습니다. 해당 문서에는 휴스턴 북동부 상업단지 '제너레이션 파크(Generation Park)' 내 236에이커(약 95만5000㎡) 부지를 매입해 API 제조시설을 신축하겠다는 계획이 담겼습니다.

릴리는 또, 새 생산시설이 들어설 셸던 독립 교육구(Sheldon Independent School District)와의 협약을 통해 2031년부터 10년간 과세를 50%로 제한하는 세금 감면 혜택을 신청한 것으로 나타났습니다.

해당 공장은 수백 명의 전문 인력을 고용하고, 최첨단 API 제조 장비와 인프라를 갖춘 여러 동의 건물과 야외 설비로 구성될 예정입니다. 릴리는 공장 건설 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 약 2100명의 건설 인력을 고용할 것으로 내다봤습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15175

제목 : 노보 노디스크 CEO 교체…미래에 의문 제기 *연합인포*
노보 노디스크 CEO 교체…미래에 의문 제기 (서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 덴마크 제약사 노보 노디스크(NYS:NVO)가 장기 재임 중이던 라스 프루에르고르드 요르겐센 최고경영자(CEO)를 전격적으로 경질하자 업계와 시장에선 놀라움을 금치 못했다. 시장에서 치열한 경쟁에 직면해 있는 노보 노디스크의 미래에 의문을 제기하는 시선도 있다. 19일(미국 현지시각) CNBC에 따르면, 덴마크 시드방크(Sydbank)는 발표 직후 보고서에서 "엄청난 놀라움"이라며 "현재 미국 시장에서 위고비 복제약으로 인한 어려움을 겪고 있고 작년 여름 이후 주가가 50% 이상 하락한 점은 인정하지만 요르겐센 재임 중 주가는 3배 이상 상승했다는 점도 간과할 수 없다"고 언급했다. 도이체방크는 이번 결정에 대해 "복잡한 감정이 교차한다"면서도 "성과 부진에 책임을 지는 자세는 환영하지만, 발표 시점은 미흡했다"고 지적했다. 도이체방크는 "CEO 경질 발표를 이달 초 있었던 1분기 실적 발표 때 했더라면 더 설득력이 있었을 것"이라고 덧붙였다. 노보 노디스크의 전격적 CEO 교체는 비만 치료제 위고비의 시장 점유율을 방어하려는 과정에서의 변화로 해석된다. 요르겐센은 지난 8년간 CEO를 맡으며 노보 노디스크를 당뇨병 치료제 중심에서 비만 치료 시장의 선두 주자로 탈바꿈시켰으나 최근 복제약 증가와 신제품 임상시험 결과 부진 등으로 악전고투해왔다. JP모건은 "CEO 교체는 뜻밖이지만 GLP-1 계열 치료제 시장을 선도하기 위한 노보 노디스크재단의 강력한 의지로 해석할 수 있다"며 "향후 시장 점유율 회복에 집중할 수 있는 기회가 될 것"이라고 평가했다. 후임 CEO에 대해 일각에선 미국인 선임 가능성을 점치고 있다. 노보 노디스크가 현재 미국 시장에서 도널드 트럼프 행정부의 약가 압박과 관세 정책 등 다양한 압력을 받고 있다는 이유에서다. 노보 노디스크 측은 관련 내용에 대한 CNBC의 질의에 즉각적인 답변을 내놓지 않았다. 시드방크는 "2024년 여름 이후 노보 노디스크 주가 하락은 경영진이 통제할 수 없는 외부 요인도 크게 작용했다"며 "그렇다면 현재 회사가 밝힌 것보다 더 심각한 내부 문제가 있는 건 아닌지 의문을 가질 수밖에 없다"고 지적했다. 시드방크는 "향후 몇 개월 내에 보다 분명한 해답이 나올 것"으로 전망했다. *그림* jang73@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002473848

양극단적 시장

[신한투자증권 전기전자/스마트폰 오강호, 서지범]
 
전기전자/스마트폰: 리바이벌
 
▶️ 1H25 리뷰 - 희망과 공포
① 희망, 이구환신과 플래그십 수요
② 공포, 수요 개선 기대를 무너뜨린 관세
 
▶️ 2H25 전망 - 관세 시나리오 분석 + 3가지 투자 아이디어
- 관세 영향에 따른 시나리오 분석
① 수요, AI → 플래그십 중심 출하 확대 전망
② 기판, 고PER(매수), 저PER(매도)
③ 폴더블, 빅 이벤트를 위한 준비

▶️ Top Picks
- 전기전자: 삼성전기
- IT부품: 리노공업, 티에스이, 이수페타시스
- IT서비스: 삼성에스디에스, LG씨엔에스

▶️ URL: https://alie.kr/Cp2Ujr
  
위 내용은 2025년 5월 21일 07시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

쎄트렉아이 수주잔고

마이크로컨텍솔 어플라이언스 부문 매출액 추이

코츠테크놀로지 1분기 수주잔고 YoY 26%, QoQ 46% 증가

안녕하세요 하나증권 퀀트 이경수입니다 '작은 빛, 멀리서 온 희망' 이라는 제목으로 쇠퇴기에서 회복기로 넘어가는 싸이클에서 빛과 같은 실적주를 찾기 위한 퀀트 인뎁스 보고서입니다

2Q~3Q는 한국의 실적 증가율이 급락하는 시기로 '실적주'의 프리미엄 지속될 것으로 예상됩니다

또한 알파 컨셉 베팅이 활발해지면서 'MSCI' 편입과 '고배당주' 및 정책적으로 '자사주 소각 및 배당성향 상향' 기대감이 큰 종목이 유리할 것으로 보입니다

2분기 호실적과 미래 내러티브 기대감(시총대비 거래대금 상위)이 큰 종목은 에이피알, 실리콘투, 한화솔루션, 씨에스윈드, 두산, HD현대미포, 이수페타시스, 현대로템, 한화오션, LIG넥스원

MSCI 8월 후보는 LIG넥스원, HD현대미포, 두산, 한화솔루션

고배당 및 자사주 높아 소각 가능성 높고 배당성향이 낮은 등 종목은 에스에프에이, 두산, HDC, LS, 금호석유화학, 미래에셋증권, 미래에셋생명입니다

자세한 내용은 아래 요약과 링크 참고 부탁드립니다 급변하는 날씨에 건강 유의하시기 바랍니다 감사합니다

▲ 둔화되는 한국 기업이익
- 국내 증시의 작년 영업이익 성장률은 +46%를 기록한 후 25년 상반기 성장률 둔화 중. 다만, 역성장 터널은 짧을 것으로 3Q부터 OP 성장률 YoY +12%를 예상
- 한국의 유틸리티와 반도체, 자본재 업종은 최근 1개월간 글로벌 업종 이익모멘텀 최상위 기록. 관세 우려로 주요 국가의 실적은 잠시 하향 조정 되었으나, 관세 유예 및 협상으로 모두 실적 상향 추세로 복귀
- 한국의 2~3Q 실적 둔화 원인은 삼성전자 실적 부진으로 올해 1Q부터 OP 역성장(-25%)이 예상되며, 2Q OP 예상치는 6.9조원으로 YoY 성장률은 -34%, 3Q OP 전망치는 9.5조원(+3.3%)

▲ 성장 희소성 반영 지속
- 올해 성과 상위를 기록한 팩터는 거래대금 상위 및 고ROE, 실적 추정치 상향 관련 등으로 2021년 이후로 실적 상향 관련 팩터의 성과가 아주 좋은 상황
- 또한, 지난 1분기 어닝 서프라이즈 영향으로 코스피 전체 2분기 OP는 대형주 위주로 상향 중. 다만, 실적 상향 종목 비율은 급감했는데, 그 이유는 대형주 실적 쏠림, 관세 우려, 내수 침체 등으로 이는 실적주 프리미엄을 야기하는 원인
- 중장기 실적 상향을 암시하는 ‘내러티브’ 측정을 위해 ‘시총대비 거래대금’ 팩터를 활용할 필요. 이는 미래 실적을 담보하는 현재 기술력이나 수주, 리레이팅 등이 현재 시가총액대비 투자자들의 거래(관심)에 반영되기 때문
- 따라서 ‘실적 상향 + 시총대비 거래대금 상위 + 거래대금 증가 + 고ROE’를 하반기 핵심 스타일로 제시. 이에 따른 종목군은 에이피알, 실리콘투, 한화솔루션, 씨에스윈드, 두산, HD현대미포 등

▲ MSCI와 고배당
- 과거 MSCI 신규 편입 예상 종목은 4개월 전부터 상승해 해당 분기 리뷰일까지 꾸준한 상승세 관찰. 신규 편입 종목의 외국인 예상 수급 유입은 대체로 +2,000억 ~ +3,000억 수준으로 8월 신규 편입 예상 종목군의 랠리는 이미 시작
- 이재명 후보(민주당)의 자사주 소각, 배당성향 확대, 배당소득세 분리과세 공약으로 고배당주 센티먼트 개선. 미국 경기하락 가능성 및 시중금리 하락 등 고배당주에 유리한 환경. 게다가 하반기 고배당주는 아웃퍼폼 경향(6월 중 바닥)이 뚜렷해 현재 고배당주와 정책 트리거로 잠재 자사주 소각 및 배당 확대 종목을 찾는 것이 유리할 것

▲ 링크: https://bit.ly/43wRJto

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 2025년 5월 CCL 수출입통계 잠정치 발표 (~5.20)

(MoM 증감률은 1~20일 기준, YoY 증감률은 30일 환산치 기준)

1) CCL(동박적층판)

- 수출 금액: 4,411.9만 달러
(+117.0% YoY, +26.3% MoM)
- 수출 단가: 87.5달러/kg
(+27.0% YoY, +0.4% MoM)

(자료: TRASS)


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