[DS Defense Daily] 2025-06-16

■ 이스라엘, 이란 정권 교체 가능성 암시 (이스라엘-이란 갈등)
- 이스라엘은 이란에 공격을 이어가며 이란을 무너트릴 수 있다고 말함
- 이란의 피해가 막심한 상황으로 장기전으로 이어지기에는 부담이 있지만 이란이 더 강한 저항을 할 여지가 남아있음
- 이번 공습 상황으로 방공망의 중요성은 더욱 부각되었으며 타 중동국의 한국 방공망 수요 계속해서 이어질 것

■ 미 컨스텔레이션 호위함, 현재 최소 759톤 초과 중량 (미국 호위함 프로젝트 지연 및 비용 증가)
- 미 해군 차기 컨스텔레이션 급 호위함은 예상보다 최소 759미터톤(미국 기준으로 약 867톤) 더 무거울 것으로 예상
- 이는 기존 추정치보다 13% 증가한 수치이며 이에 따른 비용 증가도 예상
- 컨스텔레이션 호위함 프로젝트의 지연과 비용 증가 문제가 지속적으로 제기되는 중으로 29년에도 초도함 인도가 불확실
- 군함의 일부분 건조 또는 후속함에 대해 한국이 건조하는 것을 기대해 볼 수 있다고 판단

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

[유도무기 관련기업]

<LIG넥스원>
매출 비중 : 정밀타격 40%, AEW(전자전 체계) 12%

<한화시스템>
항공기용(무인전투기) AESA 레이다

<웨이비스>
안티드론, 첨단무기체계용 GaN RF 전력증폭소자 공급
한화시스템향 장거리 지대공 유도무기(L-SAM) 다기능 레이더용 고출력 증폭보드 양산 계약 체결
한화시스템 매출비중 92%, 2024년 매출 성장률 73.5%

<솔디펜스>
유도무기 중 다연장로켓(MLRS: Multiple Launch Rocket System) 종류인 다연장로켓의 중요 부품인 GCU를 개발, 생산
매출비중 : 유도무기 부문 30%, AEW 40%
2024년 매출 성장률 34%

<RFHIC>
유도무기용 Seeker에 사용되는 GaN 전력증폭기를 LIG넥스원에 공급

<코츠테크놀로지>
LIG넥스원 매출비중 46%, 유도무기 수주잔고 비중 27%
유도무기용 탐색기, 유도무기체계탑재용 컴퓨터장치

<퍼스텍>
유도무기 구동장치, 유도조종장치

https://www.newsis.com/view/NISX20250615_0003213572

거대유통기업들 자체 스테이블코인 발행 검토

https://www.sedaily.com/NewsView/2DHZOJV11I
2024년 말 뉴스

칼리버스가 발행할 코인의 형태는 스테이블코인이다. 칼리버스도 달러화에 묶인 스테이블코인 발행을 검토 중인 것으로 전해진다. 칼리버스가 ICO에 나선 가장 큰 목적은 칼리버스 플랫폼 내에서 결제 수단으로 활용할 코인을 확보하기 위해서다. 칼리버스 플랫폼 안에는 롯데그룹의 유통 계열사인 코리아세븐과 롯데하이마트, 롯데면세점 등이 입점해 있어 식품, 전자제품, 의류, 명품 등 다양한 쇼핑을 체험할 수 있다. 칼리버스는 향후 제품들을 실제로 구매할 수 있도록 하는 과정에서 새롭게 발행될 코인이 실제 화폐로 사용될 수 있을 것으로 예상된다.

그룹 SI

당뇨병 및 비만 치료제가 글로벌 의약품 시장의 중심으로 부상하고 있음이 1분기 실적을 통해 확인됐습니다.

일라이릴리(Eli Lilly, 이하 릴리)와 노보노디스크(Novo Nordisk, 이하 노보)가 판매 중인 글루카곤 유사 펩타이드1(GLP-1) 계열의 치료제들이 수년간 1위를 지켜온 항암제 ‘키트루다’의 아성에 도전하는 양상인데요.

<더바이오>가 조사한 결과 올해 1분기 매출 기준 글로벌 상위 10개 의약품 가운데 절반가량이 GLP-1 계열 치료제였으며, 모두 릴리와 노보의 제품이었습니다.

이는 이들 두 회사가 당뇨병 및 비만 치료제 분야에서 확고한 시장 지위를 구축하고 있음을 보여줍니다.

올 1분기 기준, 릴리와 노보의 주요 당뇨병 및 비만 치료제 4종인 ‘위고비(Wegovy, 성분 세마글루티드)’와 ‘오젬픽(Ozempic, 성분 세미글루티드)’ 그리고 ‘젭바운드(Zepbound, 성분 터제파타이드)’와 ‘마운자로(Mounjaro, 성분 터제파타이드)’의 합산 매출은 약 131억6000만달러(약 18조원)로 집계됐습니다.

이는 같은 기간 MSD(미국 머크)의 초대형 블록버스터 면역항암제인 ‘키트루다(Keytruda, 성분 펨브롤리주맙)’가 기록한 72억1000만달러(약 9조8600억원)의 약 2배 수준입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15812

이 시점에서 릴리와 MASH 치료제 본계약 체결 성공한 올릭스는…?

올릭스는 2월 릴리와 9,116억원 규모 계약한 OLX702A의 호주 MASH 임상 1상에서 단회투여 결과를 블라인드지만 발표했고… (블라인드인데 릴리가 계약)

단회투여만으로 지방간 70% 감소 및 지방간 함량 5% 이하로 떨어져 정상간 된 환자들 관찰, 6개월 넘게 약효 지속

그래서 임상 1b상 환자 대상 코호트는 기존 1개월에서 3개월 투약 간격으로 변경해 진행 중, 2상에서 릴리가 더 길게 가져갈 가능성도 있음

로레알과 계약 가치도 물론이고…자금 조달 우려 인한 소외는 기회 구간 판단

* 하반기 임상 계획
-301A 황반변성 1a/1b상 결과 발표
-702A MASH 1a상 결과 발표_릴리
-104C 탈모 1b상 개시_로레알(추정)

참고)
올릭스, MASH·비만 후보 1상 중간 결과 “지방간 감소·항비만 효력 긍정 전망”

올릭스에 따르면, NAFLD(비알콜성 지방간) 환자를 대상으로한 SAD(단회투여) 코호트 추적관찰 기간 한 피험자는 간 지방 함량이 최대 약 70% 수준으로 감소한 것을 확인했다.

특히 일부 환자들은 투여 후 1~2개월 만에 간 지방 함량이 정상 수준인 5% 이하(3.4%, 3.9%)로 감소했다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10118

편의점, 지원금 수혜

#우리기술투자 #두나무

이번달 미국에서 가상화폐 거래소 IPO 2건 추진 소식

- 피터 틸이 지원하는 암호화폐 거래소 불리시도 IPO 추진. 불리시는 2021년에 스팩상장에 증시 부진으로 실패. 재도전하는 것

- 윙클보스 형제가 설립한 암호화폐 거래소 제미나이가 SEC에 비공개 상장 신청서 제출

- 트럼프 정권 아래 가상화폐 거래소 상장 기대감 상승

https://cointelegraph.com/news/peter-thiel-backed-bullish-files-us-ipo

[중국 Spot News]

▶텐센트(700.HK): 넥슨 인수 루머 부인

텐센트는 넥슨 인수 루머를 공식적으로 부인. 텐센트는 넥슨 창업자 가족과 어떤 접촉도 하지 않았으며, 인수 가능성에 대한 내부 논의도 없었다고 밝힘.

▶팝마트(9992.HK): 라부부 시리즈 한국/영국 오프라인 판매 일시 중단

6/14 오프라인 매장 인파와 혼란으로 라부부 시리즈 한국/영국 일시적으로 오프라인 판매 중단 공시

▶핀둬둬(PDD.US): 일부 상품 중국발 미국 직배송 재개

핀둬둬 지난달 "local fulfilment model"로 전환하면서 미국마켓에서 판매가 일시 중단됐던 일부 상품의 중국발 미국 직배송 재개.

#우리기술투자 #두나무

가상화폐 거래소 Gemini 다음으로 거래소 OpenSea, KuCoin, Kraken, Bullish, Consensys, Ripple 상장(IPO) 추진 전망

- 가상화폐 전문가 Bailey에 따르면 IPO 시기가 적기인 이유는 2가지
1) 가상화폐 관련주가 월스트리트 증시에서 관심이 상당히 높음
2) 가상화폐 업계가 워싱턴(정부)의 지원을 받고 있음

- 한편 OpenSea, KuCoin, and Blockchain.com는 유니콘 기업들로 모두 최소 10억 달러 밸류를 받고 있음

- 가상화폐 거래소 거래대금 순위
1) Binance
2) Bybit
3) Coinbase
4) Upbit(두나무)
10) Kucoin
14) Kraken
19) Bitthumb
24) Gemini

https://www.barrons.com/articles/circle-stock-crypto-ipo-gemini-ripple-kraken-trump-6712ba41

원전 밸류체인 1분기 실적 정리, 시공사는 대우건설/현대건설