Forwarded from IBK투자증권 기업분석부
IBK투자증권
에너지/소재
이동욱 연구위원
[IBKS The War Below (Series I)] 피지컬 AI와 희토류
https://buly.kr/4FtsCHe
희토류, 로봇 / 전기차 / 풍력 / 우주 / 방산 / 건물 전동화의 모든 수요가 모이는 곳
I. 피지컬 AI 확산에 따른 희토류 수요 증가 전망
- 피지컬 AI는 지능 기술이 아니라 로봇 보급률을 가속하는 산업 촉매다
- 자석용 희토류는 수요의 성격이 총량에서 전동화 설비 기반으로 이동
- 로보틱스는 전기차의 연장이 아니라 모터와 자석의 단위 수가 증가하는 시장이다
- 디스프로슘(Dy)/테르븀(Tb) 믹스 상향이 희토류 가격 결정력을 키운다
- 기존 설치 기반 위에서 휴머노이드 상업화가 Capex로 전환되며 반복 수요가 열린다
- 자동차와 휴머노이드 로봇이 희토류 수요를 견인할 것이다
II. 공급, 유효한 공급 부족이 희토류 병목의 본질
- 광산 개발의 평균 리드타임은 18년에서 최대 28년에 육박한다
- 중국 상무부, 희토류 관련 기술을 이중용도 품목으로 통제
- 희토류 공급 확대의 현실 제약, 경희토류 과잉과 중희토류 부족
- 깨끗한 수요, 더러운 공정. 희토류 공급의 딜레마
- 희토류 영구자석 공급 확대의 함정, 원료에서 인증까지 다중 병목
- 중국 생산 쿼터 정책이 희토류 공급 확대를 제약하는 방식
III. 수요, 모터/자석의 시대에 구조적 상방이 열리다
- 성능이 수요를 만든다, 전기차 시대의 희토류의 구조적 수요 확대
- 풍력향 희토류 수요 확대, 설치량의 함수가 아니라 기술 선택의 함수로 진화한다
- 우주와 방산이 만드는 희토류 수요 확대, 물량이 아니라 필수성이 가격을 결정한다
- 히트펌프, 건물 전동화가 만드는 차기 수요 파동
- 쿼터제로 인한 역설적 수요 확대, 실수요가 아니라 구매 형태의 변화
- 이트륨(Y), 가스터빈과 제트엔진의 구조적 수요 확대
IV. 투자전략 및 Top-Pick/관심 종목
- 투자전략: 유효 공급이 제한적인 가운데, 수요의 구조적 증가
- 국내 주요 희토류 업체 투자 포인트 점검
- Top-Pick/관심 종목: 포스코인터내셔널, MP Materials
V. 희토류 Overview
기업분석
- 포스코인터내셔널(047050)_미국 희토류 밸류체인 통합
- MP Materials(MP US)_희토류 밸류체인의 캡틴 아메리카
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
에너지/소재
이동욱 연구위원
[IBKS The War Below (Series I)] 피지컬 AI와 희토류
https://buly.kr/4FtsCHe
희토류, 로봇 / 전기차 / 풍력 / 우주 / 방산 / 건물 전동화의 모든 수요가 모이는 곳
I. 피지컬 AI 확산에 따른 희토류 수요 증가 전망
- 피지컬 AI는 지능 기술이 아니라 로봇 보급률을 가속하는 산업 촉매다
- 자석용 희토류는 수요의 성격이 총량에서 전동화 설비 기반으로 이동
- 로보틱스는 전기차의 연장이 아니라 모터와 자석의 단위 수가 증가하는 시장이다
- 디스프로슘(Dy)/테르븀(Tb) 믹스 상향이 희토류 가격 결정력을 키운다
- 기존 설치 기반 위에서 휴머노이드 상업화가 Capex로 전환되며 반복 수요가 열린다
- 자동차와 휴머노이드 로봇이 희토류 수요를 견인할 것이다
II. 공급, 유효한 공급 부족이 희토류 병목의 본질
- 광산 개발의 평균 리드타임은 18년에서 최대 28년에 육박한다
- 중국 상무부, 희토류 관련 기술을 이중용도 품목으로 통제
- 희토류 공급 확대의 현실 제약, 경희토류 과잉과 중희토류 부족
- 깨끗한 수요, 더러운 공정. 희토류 공급의 딜레마
- 희토류 영구자석 공급 확대의 함정, 원료에서 인증까지 다중 병목
- 중국 생산 쿼터 정책이 희토류 공급 확대를 제약하는 방식
III. 수요, 모터/자석의 시대에 구조적 상방이 열리다
- 성능이 수요를 만든다, 전기차 시대의 희토류의 구조적 수요 확대
- 풍력향 희토류 수요 확대, 설치량의 함수가 아니라 기술 선택의 함수로 진화한다
- 우주와 방산이 만드는 희토류 수요 확대, 물량이 아니라 필수성이 가격을 결정한다
- 히트펌프, 건물 전동화가 만드는 차기 수요 파동
- 쿼터제로 인한 역설적 수요 확대, 실수요가 아니라 구매 형태의 변화
- 이트륨(Y), 가스터빈과 제트엔진의 구조적 수요 확대
IV. 투자전략 및 Top-Pick/관심 종목
- 투자전략: 유효 공급이 제한적인 가운데, 수요의 구조적 증가
- 국내 주요 희토류 업체 투자 포인트 점검
- Top-Pick/관심 종목: 포스코인터내셔널, MP Materials
V. 희토류 Overview
기업분석
- 포스코인터내셔널(047050)_미국 희토류 밸류체인 통합
- MP Materials(MP US)_희토류 밸류체인의 캡틴 아메리카
-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.16 17:48:59
기업명: 스피어(시가총액: 7,970억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 최광수(69년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 39.88%
보고후 : 37.96%
보고사유 : - 보고자의 특별관계자(발행회사)가 담보제공한 주식의 일부 처분에 따른 보유주식 수 변동 보고 및 담보제공주식 수 감소에 따른 변경 보고
* (주)스피어코퍼레이션
2026-01-12/장내매도(-)/보통주/ -224,131주/자기주식
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -245,960주/자기주식
2026-01-14/장내매도(-)/보통주/ -85,161주/자기주식
2026-01-15/장내매도(-)/보통주/ -150,000주/자기주식
2026-01-16/장내매도(-)/보통주/ -190,585주/자기주식
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260116000481
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 7,970억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 최광수(69년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 39.88%
보고후 : 37.96%
보고사유 : - 보고자의 특별관계자(발행회사)가 담보제공한 주식의 일부 처분에 따른 보유주식 수 변동 보고 및 담보제공주식 수 감소에 따른 변경 보고
* (주)스피어코퍼레이션
2026-01-12/장내매도(-)/보통주/ -224,131주/자기주식
2026-01-13/장내매도(-)/보통주/ -245,960주/자기주식
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2026-01-15/장내매도(-)/보통주/ -150,000주/자기주식
2026-01-16/장내매도(-)/보통주/ -190,585주/자기주식
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260116000481
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 위고비 경구제 출시 첫 주 처방데이터 서프!
위고비 경구제 1/5일 출시.
Symphony Health Solutions 제공하는 미국 처방 데이터 발표 (보험 가입 환자만 해당).
초기라서 향후 더 두고봐야겠으나, 경구제형 첫 주에 4,000건을 넘기면서 잽바운드를 넘어섬. 빠른 처방 데이터 변화가 놀라움.
JPM에서 양사 모두 경구를 강조했던 이유가 있었네요.
Wegovy 경구: 4,289
Wegovy 주사: 174
Zepbound : 1,909
금요일 Novo 주가 +9.12%, 릴리 +0.5% 상승 마감
위고비 경구제 1/5일 출시.
Symphony Health Solutions 제공하는 미국 처방 데이터 발표 (보험 가입 환자만 해당).
초기라서 향후 더 두고봐야겠으나, 경구제형 첫 주에 4,000건을 넘기면서 잽바운드를 넘어섬. 빠른 처방 데이터 변화가 놀라움.
JPM에서 양사 모두 경구를 강조했던 이유가 있었네요.
Wegovy 경구: 4,289
Wegovy 주사: 174
Zepbound : 1,909
금요일 Novo 주가 +9.12%, 릴리 +0.5% 상승 마감
🔥7👍3❤1
<유진로봇>
자동차 부품회사에 물류로봇 공급
2025년 3분기 누적매출 78억원
시총 1조1100억원
<모비어스(비상장)>
현대차 메타플랜트에 물류로봇 공급
2025년 3분기 누적매출 244억원
SJG세종(시총 2900억원)이 지분 41.6% 보유
자동차 부품회사에 물류로봇 공급
2025년 3분기 누적매출 78억원
시총 1조1100억원
<모비어스(비상장)>
현대차 메타플랜트에 물류로봇 공급
2025년 3분기 누적매출 244억원
SJG세종(시총 2900억원)이 지분 41.6% 보유
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