[유진 더리치 스몰캡]

[유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화 ☎368-6171]

[재생에너지 - 미국 사상 최대의 해상풍력 단지 건설 확정]

★ 뉴욕 100% 클린에너지 법제화, 해상풍력 개화

☞ 뉴욕주, 미국에서 가장 강력한 100% 클린에너지 법제화

☞ 1,696MW의 해상풍력 단지 건설 확정 동시 발표, 미국 시장 개화 시그널

☞ 풍력시장의 중심 해상풍력으로 이동 중, 씨에스윈드 수혜

☞ 국내업체들 중 글로벌 해상풍력 시장 확대 수혜 업체는 씨에스윈드(112610.KS)가 유일

https://bit.ly/2Obkok3

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[키움 스몰캡/김상표] 디케이티 (290550): 뭐든지 실장할 준비가 되어 있습니다

★ 고속 성장하는 전방에 대한 준비를 마친 FPCA 전문기업
>> 디케이티는 2018년 상장한 FPCA (Flexible Printed Circuit Assembly) 전문기업이며, FPCB 표면실장 (SMT) 관련 원천 기술을 바탕으로 폴더블/OLED디스플레이 패널, 5G 안테나모듈, 배터리보호회로, 전기차 등 고속 성장하는 전방시장을 보유
>> 모회사인 비에이치와의 시너지가 향후에도 주요 고객사의 벤더 선 택에 있어 중요한 고려요소가 될 전망이며1) 설계단계부터의 협업을 통한 리드타임 단축, 2) 안정화된 수율 유지, 3)투입자원의 효율성 증대 등 양사간 주요 시너지 효과는 고난이도의 높은 신뢰성을 요구하는 표면실장 수요 증가 시기에 더욱 부각될 수 있을 것으로 판단

★ 연간 최대실적은 중화권 고객사와 신규 아이템이 이끌 전망
>> 매출액 3,122억원 (+30% YoY), 영업이익 178억원(+105% YoY)의 연간 최대실적을 기록할 것으로 전망
>> 1분기 평균 가동률이 47% 수준에 불과했던 점을 감안하면 국내 주요 고객사 및 중화권 Top Tier 고객사의 프리미엄 모델 출시와 PCM 물량 확대가 이어짐에 따라 1분기 실적을 저점으로 분기별 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 예상

★북미 고객 신제품 수혜를 배제하더라도 절대적 저평가 구간
>> 동사의 12M Forward 연결 EPS 기준 P/E는 4.3X에 불과하며, 북미 주요 End 고객사에 대한 Y-OCTA 수주 시의 효과를 배제하더라도 국내외 주요 고객사 프리미엄 모델 출하량 확대에 가동률 상승과 PCM, 5G 안테나모듈 등 고부가 성장 아이템이 실적 개선과 기업가치 개선을 이끌 전망

보고서링크: http://bitly.kr/ofyEj8

(코스닥)디케이락 - 영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190722900074

(코스닥)도이치모터스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190722900081

2분기 실적 연환산 PER : 디케이락 6.9배, 도이치모터스 3.8배

7월 22일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/17007
7월 22일 시간외 특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/17008

참고하세요~^^