[키움 스몰캡/김상표] 디케이티 (290550): 뭐든지 실장할 준비가 되어 있습니다
★ 고속 성장하는 전방에 대한 준비를 마친 FPCA 전문기업
>> 디케이티는 2018년 상장한 FPCA (Flexible Printed Circuit Assembly) 전문기업이며, FPCB 표면실장 (SMT) 관련 원천 기술을 바탕으로 폴더블/OLED디스플레이 패널, 5G 안테나모듈, 배터리보호회로, 전기차 등 고속 성장하는 전방시장을 보유
>> 모회사인 비에이치와의 시너지가 향후에도 주요 고객사의 벤더 선 택에 있어 중요한 고려요소가 될 전망이며1) 설계단계부터의 협업을 통한 리드타임 단축, 2) 안정화된 수율 유지, 3)투입자원의 효율성 증대 등 양사간 주요 시너지 효과는 고난이도의 높은 신뢰성을 요구하는 표면실장 수요 증가 시기에 더욱 부각될 수 있을 것으로 판단
★ 연간 최대실적은 중화권 고객사와 신규 아이템이 이끌 전망
>> 매출액 3,122억원 (+30% YoY), 영업이익 178억원(+105% YoY)의 연간 최대실적을 기록할 것으로 전망
>> 1분기 평균 가동률이 47% 수준에 불과했던 점을 감안하면 국내 주요 고객사 및 중화권 Top Tier 고객사의 프리미엄 모델 출시와 PCM 물량 확대가 이어짐에 따라 1분기 실적을 저점으로 분기별 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 예상
★북미 고객 신제품 수혜를 배제하더라도 절대적 저평가 구간
>> 동사의 12M Forward 연결 EPS 기준 P/E는 4.3X에 불과하며, 북미 주요 End 고객사에 대한 Y-OCTA 수주 시의 효과를 배제하더라도 국내외 주요 고객사 프리미엄 모델 출하량 확대에 가동률 상승과 PCM, 5G 안테나모듈 등 고부가 성장 아이템이 실적 개선과 기업가치 개선을 이끌 전망
보고서링크: http://bitly.kr/ofyEj8
★ 고속 성장하는 전방에 대한 준비를 마친 FPCA 전문기업
>> 디케이티는 2018년 상장한 FPCA (Flexible Printed Circuit Assembly) 전문기업이며, FPCB 표면실장 (SMT) 관련 원천 기술을 바탕으로 폴더블/OLED디스플레이 패널, 5G 안테나모듈, 배터리보호회로, 전기차 등 고속 성장하는 전방시장을 보유
>> 모회사인 비에이치와의 시너지가 향후에도 주요 고객사의 벤더 선 택에 있어 중요한 고려요소가 될 전망이며1) 설계단계부터의 협업을 통한 리드타임 단축, 2) 안정화된 수율 유지, 3)투입자원의 효율성 증대 등 양사간 주요 시너지 효과는 고난이도의 높은 신뢰성을 요구하는 표면실장 수요 증가 시기에 더욱 부각될 수 있을 것으로 판단
★ 연간 최대실적은 중화권 고객사와 신규 아이템이 이끌 전망
>> 매출액 3,122억원 (+30% YoY), 영업이익 178억원(+105% YoY)의 연간 최대실적을 기록할 것으로 전망
>> 1분기 평균 가동률이 47% 수준에 불과했던 점을 감안하면 국내 주요 고객사 및 중화권 Top Tier 고객사의 프리미엄 모델 출시와 PCM 물량 확대가 이어짐에 따라 1분기 실적을 저점으로 분기별 실적 개선 속도가 빨라질 것으로 예상
★북미 고객 신제품 수혜를 배제하더라도 절대적 저평가 구간
>> 동사의 12M Forward 연결 EPS 기준 P/E는 4.3X에 불과하며, 북미 주요 End 고객사에 대한 Y-OCTA 수주 시의 효과를 배제하더라도 국내외 주요 고객사 프리미엄 모델 출하량 확대에 가동률 상승과 PCM, 5G 안테나모듈 등 고부가 성장 아이템이 실적 개선과 기업가치 개선을 이끌 전망
보고서링크: http://bitly.kr/ofyEj8
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KW_DKT_20190722+(2).pdf
(코스닥)디케이락 - 영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190722900074
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190722900074
(코스닥)도이치모터스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190722900081
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7월 22일 52주 신고가 및 급등락주
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7월 22일 시간외 특징주
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보령제약, 2분기 '깜짝 실적'..하반기 실적성장 지속-메리츠 http://v.media.daum.net/v/20190723083944701
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보령제약, 2분기 '깜짝 실적'..하반기 실적성장 지속-메리츠
[이데일리 이후섭 기자] 한화투자증권은 23일 보령제약(003850)에 대해 고부가가치 제품 비중 확대를 통해 올해 2분기 `깜짝 실적`에 이어 하반기에도 실적 성장을 지속할 것으로 전망했다. 투자의견 `매수`와 목표가 1만8000원을 유지했다. 신재훈 한화투자증권 연구원은 “보령제약의 2분기 매출액은 전년동기대비 11.2% 증가한 1273억원, 영업이익
한국군 독도 영공 러 군용기 경고사격에 日 "우리 영토다" 도발 - https://news.v.daum.net/v/20190723155207770
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한국군 독도 영공 러 군용기 경고사격에 日 "우리 영토다" 도발
(도쿄=연합뉴스) 김병규 특파원 = 우리 군이 독도 인근 한국 영공을 침범한 러시아 군용기에 경고사격을 한 것과 관련해 일본이 독도 영유권을 주장하며 도발했다. 23일 교도통신에 따르면 일본 정부는 외교 루트를 통해 한국 정부에 "우리(일본) 영토에서 이러한 행위를 한 것은 받아들일 수 없다"고 억지 주장을 하며 항의했다. 일본 정부는 러시아측에 대해서