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[키움 스몰캡/한동희] 서진시스템 (178320): 고성장 지속 중

# 2Q19 165억원 (+7% QoQ)의 호실적 기록
>> 서진시스템의 2Q19 연결실적은 매출액 1,072억원 (+6% QoQ), 영업이익165억원 (+7% QoQ)으로 시장컨센서스에 부합하는 호실적을 기록
>> 통신장비 업황 호조에 따른 출하 병목 영향으로 통신장비향 매출액은 600억원 (-5% QoQ), 신규 폼팩터 플래그십 스마트폰 출시 지연 및 3월 출시 플래그십모델 출시효과 둔화로 모바일향 매출액은 116억원 (-20% QoQ), ESS향 매출액은 내수 수요의 점진적 회복 효과로 64억원 (+47% QoQ)을 기록

# 3Q 해외 5G 수혜에 따른 실적 모멘텀 전망
>> 3Q19 연결실적은 매출액 1,240억원 (+16% QoQ), 영업이익 205억원(+24% QoQ)으로 실적 모멘텀 구간에 진입 전망
>> 국내 5G 투자 수혜 지속과 해외 5G 투자 수혜가 시작될 것으로 예상하기 때문. 국내 5G 통신장비의 경우 32T 제품 위주로 진행되고 있지만, 해외의 경우 64T제품의 투자가 예상된다는 점에서 통신장비향 ASP 증가 기대

# 19년 영업이익 713억원 예상. 저평가 매력 부각 전망
>> 서진시스템의 2019년 연결실적은 매출액 4,588억원 (+41% YoY), 영업이익 713억원 (+93% YoY)으로 전망. 2019년 고성장을 견인하는 주요 포인트인 5G 투자는 글로벌 트렌드라는 점과 국내 주요 고객사의 통신장비 점유율의 상승도 진행되고 있다는 점, 대용량 설비의 선제적 투자를 통한 5G 함체 시장 내 점유율 상승 및 ASP 제고 효과를 고려하면 통신장비향 매출액의 중장기 성장 예상
>> 현 주가는 2019E PER 6.4X 수준으로, 2년째 지속되고 있는 고성장과 하반기 실적모멘텀 구간 진입 및 수익성 상승 등을 고려하면 저평가 되어있다고 판단. 2019년 연간 전망치 상향을 반영해 목표주가를 36,000원으로 상향

보고서링크:http://bitly.kr/K6qkLz

인바디, 미국 수출 성장으로 사상 최대 실적- NH투자증권 http://v.media.daum.net/v/20190813075707220

<에스폴리텍> 3개 분기 연속 어닝서프라이즈!! PER 5배 IT/EP 소재 기업

- 전일 2분기 실적발표, 사상 최대 실적 달성!! 영업이익 YoY 흑자전환, QoQ 40% 증가! 영업이익률 12.8% 기록

- 삼성전자 QLED TV에 도광판 공급. 주력 모델이 4K에서 8K, 65인치에서 75인치로 넘어가면서 판가 인상 수혜. 8K TV 판매량은 작년 2만대, 올해 43만대, 내년 200만대 전망
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019060702101032781003&ref=naver

- PC(폴리카보네이트) 및 PMMA(폴리메타크릴산 메틸) 가공 엔지니어링플라스틱 국내 점유율 1위(M/S 60% 추정). 자동차 경량화 수혜

- 2분기 실적 연환산 PER 5배 IT/EP 소재 기업

<미래컴퍼니> PER 8배 수술로봇

- 전일 2분기 실적발표, 영업이익 QoQ 854% 증가 어닝서프라이즈! 영업이익률 24.5% 기록. 분기 실적 사상 4번째로 높은 영업이익 달성에도 불구하고 주가는 작년 고점 대비 -70% 하락한 상태

- 2분기 실적 연환산 PER 8배로 역사적 저점, 작년 고점시 PER 42배, 로봇자동화 업체 평균 30배 대비 현저한 저평가

* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다

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참고하세요~

인텍플러스 반기보고서 (2019.06) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190814000025

<월덱스> 2분기 사상 최대 실적 달성! 2분기 실적 연환산 PER 4.7배 반도체 소재

- 전일 2분기 실적 발표, 사상 최대 분기 순이익 달성! 영업이익률 22.5%, 영업이익 YoY, QoQ 모두 두자리수 성장하며 애널리스트 추정치를 17% 상회!

- 반도체용 쿼츠 및 세라믹 제조, 1분기 실적 연환산 PER 4.7배로 원익QnC, 하나머트리얼즈, SKC 솔믹스 3사 평균 PER 13.2배 대비 현저한 저평가 (하나머트리얼즈, SKC 솔믹스 2분기 영업이익 YoY 역성장)
수출비중 78%로 강달러 수혜

<피앤씨테크> 시총 382억원, 순현금 311억원. PER 5.5배

- 전일 2분기 실적발표, 2016년 이후 최대 실적 달성!! 매출액 YoY 29%, 영업이익 YoY 57% 성장! 주가는 2016년 고점 대비 -50% 하락한 상태
- 시총의 80%가 순현금임에도 2분기 실적 연환산 PER 5.5배, PBR 0.6배 저평가
- 전력배전을 위한 디지털 전력기기 제조, 고장점표정장치(철도에 설치되어 선로에 이상이 발생했을 때 고장 위치를 알려주는 장치)를 코레일에 독점공급

<씨아이에스> 2분기 사상 최대 실적 달성, 연환산 PER 6배 2차전지 제조장비

- 전일 2분기 실적발표, 사상 최대 실적 달성!! 매출액 400억원, 영업이익률 20% 기록, 2분기 신규수주금액은 1분기의 2배
- 애널리스트 2019년 연간 영업이익 추정치는 85억원, 2분기에만 80억원 달성
- 수주잔고의 60% 이상 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션
- 증설을 통해 연간 Capa가 2017년 1천억원에서 2018년 말 2천억원, 현재 3천억원으로 확대
- 역대 최대 규모의 수주잔고, 준비된 Capa, 영업레버리지 구간의 2차전지 제조장비 기업 PER이 6배로 초저평가

<한솔로지스틱스>어닝서프라이즈! 2분기 실적 연환산 PER 6.3배 물류기업

- 전일 2분기 실적 발표, 2013년 이후 최대 영업이익 달성! 영업이익 YoY 94%, QoQ 51% 증가 서프라이즈! 주가는 2013년 고점 대비 -70% 하락