<엘앤씨바이오> 실적은 사상 최대, 주가는 상장 이후 최저

- 전일 2분기 실적발표, 사상 최대 실적 달성!! 영업이익률 31% 기록(작년 연간 25%), 영업이익 YoY 56%, QoQ 37% 증가
- 피부 이식재가 단순 화상치료에서 유방 재건술, 비뇨기과 등으로 적응증이 확대 중
- 2분기 실적 연환산 PER 17배로 한스바이오메드 27배 대비 저평가, 주가는 작년 공모가 24천원도 하회 중

공시정보
(코스닥)아이디스홀딩스 - 주식등의대량보유상황보고서(일반) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20190819000142 2019-08-19

2분기 기업 어닝이 전반적으로 부진하였습니다. 이럴 때일수록 실적주가 더욱 부각되는 시장이 되리라 생각합니다. 실적과 밸류에이션으로 기업을 분석하는 가치투자클럽과 함께 하세요!!

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참고하세요!

<삼진> 2분기 실적 연환산 PER 4.4배 IoT

- 삼성전자 TV 리모컨 및 스마트홈 IoT 모듈 공급. 2012년 이후 분기 최대 실적 달성. 주가는 전고점 대비 -40% 하락

- 2분기 매출액 YoY 76% 상승, IoT 매출이 작년 상반기 대비 800% 급증. 매출 비중은 작년 연간 12%에서 올해 상반기 27%로 급증하며 실적 견인
- IoT 캐파를 작년 말 대비 6배로 증설, 삼성전자 IoT 플랫폼 스마트싱스 확대 및 갤럭시홈 출시 수혜

- 본업 리모컨 역시 작년 연간 매출의 74%를 상반기에 달성. 전년대비 판매단가 내수 82%, 수출 54% 상승

- 시총 550억원 중에 순현금 및 금융자산 190억원임에도 연환산 PER 4.4배 저평가. 대주주 지분율 44%, 무차입 경영, CB/BW 없음

<서흥> 2분기 실적 연환산 PER 8.9배 건강기능식품

- 2분기 실적 사상 최대 영업이익 달성! 2개 분기 연속 매출액 1100억원 이상, 두 자리수 영업이익률 기록. 애널리스트 순이익 추정치를 18% 상회!!

- 제약 및 건식용 하드캡슐 점유율 95%, 소프트캡슐 점유율 30%. 캡슐부문 영업이익률 8%, 원료 부문 영업이익률 20% 기록. 원료 매출이 YoY 42% 증가하면서 원료 이익 비중이 작년 상반기 19%에서 올해 상반기 32%로 증가! 전사 매출 증가와 제품 믹스 개선 동시에 달성

- 2분기 실적 연환산 PER 8.9배, 전방산업인 건강기능식품/제약업 대비 현저한 저평가. 과거 애널리스트 목표주가 PER 24배. 한국밸류 4월까지 장내매수로 지분율 2월 5.0% 지분신고 이후 6.3%로 증가

미국 비건 대표 오늘 방한…북미 실무협상 재개되나(한국경제)
http://bit.ly/30jrrZF

효성, 2028년까지 1조원 투자해 탄소섬유 톱3 오른다 http://v.media.daum.net/v/20190820151108279