휠라코리아 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190828000149

<삼진> 2분기 실적 연환산 PER 4.4배 IoT

- 삼성전자 TV 리모컨 및 스마트홈 IoT 모듈 공급. 2012년 이후 분기 최대 실적 달성. 주가는 전고점 대비 -40% 하락

- 2분기 매출액 YoY 76% 상승, IoT 매출이 작년 상반기 대비 800% 급증. 매출 비중은 작년 연간 12%에서 올해 상반기 27%로 급증하며 실적 견인
- IoT 캐파를 작년 말 대비 6배로 증설, 삼성전자 IoT 플랫폼 스마트싱스 확대 및 갤럭시홈 출시 수혜

- 본업 리모컨 역시 작년 연간 매출의 74%를 상반기에 달성. 전년대비 판매단가 내수 82%, 수출 54% 상승

- 시총 550억원 중에 순현금 및 금융자산 190억원임에도 연환산 PER 4.4배 저평가. 대주주 지분율 44%, 무차입 경영, CB/BW 없음

아이디스 기업설명회 개최 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20190828900235

서부T&D;, 35억원 규모 자사주 취득 결정 http://v.media.daum.net/v/20190828144101941

인트론바이오가 쏘아올린 공..바이오 일제히 화색 http://v.media.daum.net/v/20190828150235943

[2차전지 산업(Overweight)/KTB 반도체&Display 김양재, 반도체&Display 문정윤, 정유/석유화학 이희철, 자동차/운송 이한준, 스몰캡 김영준 ☎️2184-2374]

★ 소재의 시대 4: 2차전지편

▶️ 3Q19부터 ESS 투자 재개와 EV 신모델 출시 수혜로 2차전지 수요 성장 부각 전망. 관련 소재 및 장비 Value chain 수혜 분석
▶️ 전세계 배터리 수요는 2019년 248GWh→2023년 866GWh로 CAGR +38% 성장 추정. 동 기간 xEV는 102GWh→496GWh로 전체 수요 성장을 견인할 전망
▶️ ESS 투자 재개와 EV 시장 확대 수혜로 국내 배터리 업계 중장기 실적 성장 전망. 당사 투자 선호도는 소재업체 > 배터리 제조업체 > 장비업체 순. 국내 배터리 제조사는 본업 비중이 크기 때문에 소재업체 대비 2차전지 매출 비중이 적고, 장비 업체는 반도체/Display 대비 기술 난이도가 낮고 실적 변동성이 크기 때문. 소재 업체인 천보(목표주가 9만원)와 에코프로비엠(목표주가 7.2만원)에 대해 투자의견 Buy로 Coverage 개시
▶️ Top-picks, LG화학, 삼성SDI, 천보. 기타 관심주 씨아이에스, 코윈테크


♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: http://bit.ly/30bjlSK