아시아나 인수전..애경 1.5조 vs HDC 2.5조? https://v.daum.net/v/20191107215437914
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아시아나 인수전..애경 1.5조 vs HDC 2.5조?
[헤럴드경제]아시아나항공의 새주인을 찾기 위한 본입찰이 마감됐다. 당초 예상대로 애경그룹, HDC현대산업개발, KCGI 등 3곳을 주축으로 하는 컨소시엄이 모두 참여했다. 7일 금융투자업계에 따르면 애경 컨소시엄이 1조원 중반대, 현대산업개발 컨소시엄이 2조원 중반대로 '베팅'한 것으로 알려졌다. 당초 아시아나항공 인수 금액이 1조5000억원 안팎이 될 것
[키움 미디어/엔터/레저 이남수]
★ 파라다이스(034230): 완전체로 거듭나며 실적 수확기 진입
▶ 3Q19 영업이익 411억원(+280%, YoY) 어닝 서프라이즈
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2,744억원(+30.4%, YoY), 411억원(+280%,YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 상회
- 홀드율 12%(+1.4%p, YoY), 드랍액 1조7,091억원(+17.8%, YoY) 기록, 국적별 VIP 방문객은 중국 9.5%, 일본 4.6%, 기타 17.7% 증가하며 상승세 지속
- 특히 일본과 기타 VIP는 각각 7분기 및 10분기 연속 성장하며 고객 MIX다변화 순항중
▶ 완전체의 핵심, 파라다이스 시티
- 18년 하반기와 19년 상반기에 파라다이스 시설 오픈 관련 비용과 프로모션비가 반영되면서 3분기에는 어느정도 원가 및 비용 통제가 이뤄져
- 높은 고정비가 부담인 카지노 및 호텔, 레저산업에서 매출 규모가 빠르게 성장하며 이익레버리지 구간 진입, 성장 모멘텀을 갖췄다고 판단
- 국내 호캉스 문화 확산으로 파라다이스 시티 비카지노 부문의 효율성 높아져 투숙율은 1분기 59.6% -> 3분기 73.7% 성장
▶ 2020년이 기대되는 4분기, Top Pick 유지
- 한한령과 함께 중단되었던 중국인 단체 관광객을 3분기에 유치하며, 중국인 인바운드 모멘텀에 대한 기대감 상승
- 중국 베이징 신공항과 연계하여 9월에 확대될 신규 노선은 인천공항과 영종도의 트래픽 증가를 발생시킬 것으로 판단
- 기존 성장세가 유지되고, 중국발 추가 상승을 꾀할 수 있는 점을 고려 4분기에도 실적 성장 이룰 것으로 전망
★ 보고서 링크: bit.ly/2X3gF9f
★ 파라다이스(034230): 완전체로 거듭나며 실적 수확기 진입
▶ 3Q19 영업이익 411억원(+280%, YoY) 어닝 서프라이즈
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2,744억원(+30.4%, YoY), 411억원(+280%,YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 상회
- 홀드율 12%(+1.4%p, YoY), 드랍액 1조7,091억원(+17.8%, YoY) 기록, 국적별 VIP 방문객은 중국 9.5%, 일본 4.6%, 기타 17.7% 증가하며 상승세 지속
- 특히 일본과 기타 VIP는 각각 7분기 및 10분기 연속 성장하며 고객 MIX다변화 순항중
▶ 완전체의 핵심, 파라다이스 시티
- 18년 하반기와 19년 상반기에 파라다이스 시설 오픈 관련 비용과 프로모션비가 반영되면서 3분기에는 어느정도 원가 및 비용 통제가 이뤄져
- 높은 고정비가 부담인 카지노 및 호텔, 레저산업에서 매출 규모가 빠르게 성장하며 이익레버리지 구간 진입, 성장 모멘텀을 갖췄다고 판단
- 국내 호캉스 문화 확산으로 파라다이스 시티 비카지노 부문의 효율성 높아져 투숙율은 1분기 59.6% -> 3분기 73.7% 성장
▶ 2020년이 기대되는 4분기, Top Pick 유지
- 한한령과 함께 중단되었던 중국인 단체 관광객을 3분기에 유치하며, 중국인 인바운드 모멘텀에 대한 기대감 상승
- 중국 베이징 신공항과 연계하여 9월에 확대될 신규 노선은 인천공항과 영종도의 트래픽 증가를 발생시킬 것으로 판단
- 기존 성장세가 유지되고, 중국발 추가 상승을 꾀할 수 있는 점을 고려 4분기에도 실적 성장 이룰 것으로 전망
★ 보고서 링크: bit.ly/2X3gF9f
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20191108_3Q19_Review_파라다이스.pdf
<리드코프> 3분기 실적 연환산 PER 3.3배, 매출액 34% 증가. 업계 구조조정 수혜 성장가치주
- 3분기 실적발표, 2개 분기 연속 서프라이즈! 영업이익 YoY 54% 상승하며 법정최고금리가 35%이던 2015년 실적으로 회복. 반면 주가는 당시 대비 60% 하락한 상태
- 2016년 이후 최대 분기 영업이익률 12.8% 달성
1) 법정최고금리가 24%로 인하되면서 영세업체 퇴출(미즈사랑/원캐싱 등)로 인한 경쟁 완화로 마케팅 비용 절감. 대부업체는 8년간 40% 감소 https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/11/907049/
2) 경쟁 완화로 고수익 고객 위주 영업 전략 효과 (7~10등급 대출 거절)
3) 국내 1, 2위 사업자인 일본업체의 국내 사업철수로 리드코프의 반사이익
- 1위 사업자인 산와머니가 3월부터 신규 대출 중단, 2위 사업자인 러시앤캐쉬도 2024년까지 철수 계획. 국내 대부업에서 일본계 업체의 점유율은 50%
리드코프 최근 4개 분기 매출은 그 직전 4개 분기 대비 34% 증가하며 점유율 확대
- 3분기 실적 연환산 PER 3.3배, ROE 15%, PBR 0.5배의 현저한 저평가 상태
- 배당성향 유지시 현재 주가는 배당수익률 3.4%. KB자산이 6월 30일~ 9월 30일동안 지분 12.6% 매도하며 오버행 해소
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
- 3분기 실적발표, 2개 분기 연속 서프라이즈! 영업이익 YoY 54% 상승하며 법정최고금리가 35%이던 2015년 실적으로 회복. 반면 주가는 당시 대비 60% 하락한 상태
- 2016년 이후 최대 분기 영업이익률 12.8% 달성
1) 법정최고금리가 24%로 인하되면서 영세업체 퇴출(미즈사랑/원캐싱 등)로 인한 경쟁 완화로 마케팅 비용 절감. 대부업체는 8년간 40% 감소 https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/11/907049/
2) 경쟁 완화로 고수익 고객 위주 영업 전략 효과 (7~10등급 대출 거절)
3) 국내 1, 2위 사업자인 일본업체의 국내 사업철수로 리드코프의 반사이익
- 1위 사업자인 산와머니가 3월부터 신규 대출 중단, 2위 사업자인 러시앤캐쉬도 2024년까지 철수 계획. 국내 대부업에서 일본계 업체의 점유율은 50%
리드코프 최근 4개 분기 매출은 그 직전 4개 분기 대비 34% 증가하며 점유율 확대
- 3분기 실적 연환산 PER 3.3배, ROE 15%, PBR 0.5배의 현저한 저평가 상태
- 배당성향 유지시 현재 주가는 배당수익률 3.4%. KB자산이 6월 30일~ 9월 30일동안 지분 12.6% 매도하며 오버행 해소
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
매일경제
대부업체 퇴짜 맞은 7~10등급…"年 1700% 사채라도 써야죠" - 매일경제
대부업 몰락에 서민대출 `절벽` 2010년 44%서 2018년 24%로 법정금리 인하에 수익성 악화 8년새 대부업체 40% 문 닫아 대부업체, 연체 늘자 문턱 높여 결국 불법사금융 먹잇감 전락
[뉴욕마감] 트럼프 '관세 철회' 부인에도 신고가 랠리 https://v.daum.net/v/20191109091154525
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[뉴욕마감] 트럼프 '관세 철회' 부인에도 신고가 랠리
뉴욕증시가 신고가 랠리를 이어갔다. 미국과 중국이 상호 관세 철회에 합의했다는 중국 정부의 발표를 도널드 트럼프 미국 대통령이 부인했지만, 시장의 상승세를 꺾진 못했다. 트럼프 대통령이 1단계 미중 무역합의 서명 계획과 일부 관세 철회 가능성까지 부정한 건 아니라는 점에서다. ◇트럼프 "단계적 관세 철회? 난 합의 안 했다" 8일(현지시간) 뉴욕증시에서 대
8일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/20124
8일 52주신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/20126
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삼성중공업, 드릴십 계약파기로 3분기 영업손실..목표가↓-신영 https://v.daum.net/v/20191111075706242
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삼성중공업, 드릴십 계약파기로 3분기 영업손실..목표가↓-신영
[이데일리 박정수 기자] 신영증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 드릴십 계약 파기로 3분기에 영업손실을 기록했다며 목표주가를 1만1500원에서 1만500원으로 8.7% 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 엄경아 신영증권 연구원은 “삼성중공업의 3분기 연결 영업손실은 3120억원에 달한다”며 “트랜스오션사의 드릴십 2척 계약파기 손실을
알리바바 '쌍십일' 1시간에 16조원 판매..5억명이 '광클릭' https://v.daum.net/v/20191111075422197
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알리바바 '쌍십일' 1시간에 16조원 판매..5억명이 '광클릭'
[한국경제TV 이영호 기자] 알리바바의 '11·11(쌍십일) 쇼핑 축제'가 11일 오전 0시를 기해 시작됐다. 타오바오(淘寶), 티몰, 티몰 글로벌, 허마셴성을 비롯한 알리바바그룹 산하의 여러 전자상거래 인터넷 플랫폼에서는 수억명의 구매자들이 몰려들어 재빠르게 한정된 수량의 할인 상품들을 구입하고 있다. 알리바바는 저장성 항저우(杭州)시 본사에 마련된 프레
[유안타증권 스몰캡 심의섭]
NHN한국사이버결제(060250)
:: 3Q19 Review: 기초 체력 확인, 이제부터 본 게임!
- 3Q19 연결기준 매출액 1,125억원(YoY +2.6%, QoQ -1.4%), 영업이익 85억원(YoY +38.0%, QoQ -7.5%), 지배주주순이익 108억원(YoY +105.6%, QoQ +42.5%) 발표. 컨센서스 대비 매출액 하회, 영업이익 소폭 상회, 일회성 요인으로 순이익 상회.
- 실적 특이사항은 1) 저마진 PG 가맹점 축소로 인한 매출 감소 및 GPM 개선, 2) 前 사옥 매각에 따른 유형자산처분이익(36억원) 발생, 3) '17년 말부터 지난해까지 동사 이익에 발목을 잡았던 모바일 결제 관련 대손충당금 일부 환입 추정으로 요약.
- 4Q 성수기 최대 실적 기대. 3Q는 미미했으나, 4Q 앱스토어 관련 매출 일부 기여 전망. 기존 결제 방식 사용자들의 결제수단 변경은 연말에서 내년 초까지 완료될 것으로 예상되며, 이에 따른 실적 성장은 2020년부터 본격적으로 반영될 전망. 추가적인 글로벌 대형 가맹점 계약에 대한 기대도 유효한 상황이며, O2O 사업 또한 2020년 신성장 동력으로 작용할 것으로 기대.
- 내년에도 지속될 온라인 쇼핑 시장 고성장과 더불어 해외 가맹점 유입으로 인한 실적 모멘텀 고려 시, 아직도 부담없는 Valuation이라는 판단.
자료 원문 및 컴플라이언스 노트: http://bit.ly/36Nr1hH
NHN한국사이버결제(060250)
:: 3Q19 Review: 기초 체력 확인, 이제부터 본 게임!
- 3Q19 연결기준 매출액 1,125억원(YoY +2.6%, QoQ -1.4%), 영업이익 85억원(YoY +38.0%, QoQ -7.5%), 지배주주순이익 108억원(YoY +105.6%, QoQ +42.5%) 발표. 컨센서스 대비 매출액 하회, 영업이익 소폭 상회, 일회성 요인으로 순이익 상회.
- 실적 특이사항은 1) 저마진 PG 가맹점 축소로 인한 매출 감소 및 GPM 개선, 2) 前 사옥 매각에 따른 유형자산처분이익(36억원) 발생, 3) '17년 말부터 지난해까지 동사 이익에 발목을 잡았던 모바일 결제 관련 대손충당금 일부 환입 추정으로 요약.
- 4Q 성수기 최대 실적 기대. 3Q는 미미했으나, 4Q 앱스토어 관련 매출 일부 기여 전망. 기존 결제 방식 사용자들의 결제수단 변경은 연말에서 내년 초까지 완료될 것으로 예상되며, 이에 따른 실적 성장은 2020년부터 본격적으로 반영될 전망. 추가적인 글로벌 대형 가맹점 계약에 대한 기대도 유효한 상황이며, O2O 사업 또한 2020년 신성장 동력으로 작용할 것으로 기대.
- 내년에도 지속될 온라인 쇼핑 시장 고성장과 더불어 해외 가맹점 유입으로 인한 실적 모멘텀 고려 시, 아직도 부담없는 Valuation이라는 판단.
자료 원문 및 컴플라이언스 노트: http://bit.ly/36Nr1hH
[신한 스몰캡 김규리/윤창민]
* NHN한국사이버결제 3Q19 Review - Time to Buy
> 3Q19 영업이익 85억원(+38% YoY)으로 컨센서스 부합
> 20년 매출액과 영업이익은 각각 16%, 47% YoY 성장 기대
> 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원으로 상향
원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=267949
* 카페24 3Q19 Review - 여전히 인건비가 문제
> 3Q19 영업이익 17억원(-47% YoY)으로 컨센서스 36억원 크게 하회
> 반등의 조건 3가지: 실적, M&A, 일본
> 투자의견 ‘매수’, 목표주가 65,000원으로 하향
원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=267948
* 네오팜 3Q19 Review
> 3Q19 영업이익 51억원(+46% YoY)으로 컨센서스 43억원 상회
> 20년 매출액과 영업이익은 각각 19%, 21% YoY 성장 기대
> 현 주가는 20F PER 16.6배 수준
위 내용은 2019년 11월 11일 현재 컴플라이언스 승인이 완료되었습니다.
* NHN한국사이버결제 3Q19 Review - Time to Buy
> 3Q19 영업이익 85억원(+38% YoY)으로 컨센서스 부합
> 20년 매출액과 영업이익은 각각 16%, 47% YoY 성장 기대
> 투자의견 ‘매수’, 목표주가 30,000원으로 상향
원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=267949
* 카페24 3Q19 Review - 여전히 인건비가 문제
> 3Q19 영업이익 17억원(-47% YoY)으로 컨센서스 36억원 크게 하회
> 반등의 조건 3가지: 실적, M&A, 일본
> 투자의견 ‘매수’, 목표주가 65,000원으로 하향
원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=267948
* 네오팜 3Q19 Review
> 3Q19 영업이익 51억원(+46% YoY)으로 컨센서스 43억원 상회
> 20년 매출액과 영업이익은 각각 19%, 21% YoY 성장 기대
> 현 주가는 20F PER 16.6배 수준
위 내용은 2019년 11월 11일 현재 컴플라이언스 승인이 완료되었습니다.