[신한 스몰캡 윤창민/김규리]
오이솔루션 3Q19 Review - 20년 해외 매출로 진검 승부
*3분기 영업이익 200억원(+21,739% YoY) 기록. 컨센서스 상회
: 5G 제품 매출액은 462억원(+6.2% QoQ) 기록
: 일부 물량 단가 인하에도 영업이익률은 32.9%. 2분기 대비 3.4%p 개선
*4분기 매출액 501억원(+97% YoY), 영업이익 145억원(+461% YoY) 예상
: 4분기는 국내 투자가 슬로우하면서 기존 예상 대비 가이던스 하향
: 속도의 문제일 뿐 글로벌 5G 인프라 투자의 큰 방향성은 변한게 없음
: 11월 중국은 5G 상용화를 시작으로 일본, 미국 차례대로 본격적인 투자 예상
*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 73,000원
: 지금부터는 국내 투자보다 해외 向 매출 규모가 중요한 구간
: 19년 말에서 20년초 의미있는 해외 수주가 확인되면 본격적인 주가 반등 기대
*원문보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=268048
위 내용은 2019년 11월 13일 오전 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
오이솔루션 3Q19 Review - 20년 해외 매출로 진검 승부
*3분기 영업이익 200억원(+21,739% YoY) 기록. 컨센서스 상회
: 5G 제품 매출액은 462억원(+6.2% QoQ) 기록
: 일부 물량 단가 인하에도 영업이익률은 32.9%. 2분기 대비 3.4%p 개선
*4분기 매출액 501억원(+97% YoY), 영업이익 145억원(+461% YoY) 예상
: 4분기는 국내 투자가 슬로우하면서 기존 예상 대비 가이던스 하향
: 속도의 문제일 뿐 글로벌 5G 인프라 투자의 큰 방향성은 변한게 없음
: 11월 중국은 5G 상용화를 시작으로 일본, 미국 차례대로 본격적인 투자 예상
*투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 73,000원
: 지금부터는 국내 투자보다 해외 向 매출 규모가 중요한 구간
: 19년 말에서 20년초 의미있는 해외 수주가 확인되면 본격적인 주가 반등 기대
*원문보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=268048
위 내용은 2019년 11월 13일 오전 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[유진 더리치 스몰캡]
[오이솔루션(138080.KQ) /
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3분기 어닝서프라이즈, 목표주가 제시하며 커버리지 재개
☞ 3Q19 Review: 매출액 +189.5%yoy, 영업이익 +1,814.8% 증가, 어닝서프라이즈 시현
- 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 Wireless 제품이 전년동기대비 크게 증가
- 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +104.4%yoy, 영업이익 +623.9%yoy. 실적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 66,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 재개함
- 2019년 당사 예상실적 기준 PER 8.9배로 해외 유사기업 평균 PER 15.0배 대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/34Q7mfg
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
[오이솔루션(138080.KQ) /
유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎368-6076]
★ 3분기 어닝서프라이즈, 목표주가 제시하며 커버리지 재개
☞ 3Q19 Review: 매출액 +189.5%yoy, 영업이익 +1,814.8% 증가, 어닝서프라이즈 시현
- 국내 통신 3사의 5G 투자 본격화로 Wireless 제품이 전년동기대비 크게 증가
- 수익성이 양호한 5G용 신제품인 10Gbps, 25Gbps 트랜시버의 매출이 큰 비중을 차지
☞ 4Q19 Preview: 매출액 +104.4%yoy, 영업이익 +623.9%yoy. 실적 성장 지속 전망
☞ 목표주가 66,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 재개함
- 2019년 당사 예상실적 기준 PER 8.9배로 해외 유사기업 평균 PER 15.0배 대비 할인되어 거래 중
https://bit.ly/34Q7mfg
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<인선이엔티> 사상 최대 실적 기록, 주가는 상반기 고점 대비 -30% 하락
- 전일 3분기 실적 발표, 영업이익 YoY 144%, QoQ 170% 성장하며 사상 최대 이익 달성! 영업이익률은 2009년 이후 처음으로 20% 기록!
- 8월 둘째주부터 가동된 광양매립장의 이익률이 70% (애널리스트 예상 50%) 한달 반 실적만으로 매립장 이익규모는 상반기 4억원에서 3분기에만 51억원으로 급증. 4분기 실적에는 3개월치가 전부 반영. 4분기 영업이익 컨센서스 97억원이나 이미 3분기에 94억원을 기록하였기 때문에 추정치 상향 필요
- 폐기물 처리 가동률은 작년 85%에서 올해 92%로 상승. GTX 등 인프라 사업 확대로 추가 수요 기대. 폐기물 처리 단가 역시 지속적인 상승 추세
- 폐기물 관리법 통과로 내년 5월부터 개정법 시행. 폐기물 업계의 진입장벽 강화와 영세업체 퇴출 전망
- 6월 5일에 최대주주가 아이에스동서로 변경 (인수가 11,400원 현재가 8,070원). 변경 전 최대주주는 아이에스동서가 최대주주였던 PEF로 상반기 실적은 저가인수를 위한 빅배스 추정. 올해 6월 사천, 8월 광양매립장 사업 개시함에 따라 내년 상반기까지 편안한 기저효과
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
- 전일 3분기 실적 발표, 영업이익 YoY 144%, QoQ 170% 성장하며 사상 최대 이익 달성! 영업이익률은 2009년 이후 처음으로 20% 기록!
- 8월 둘째주부터 가동된 광양매립장의 이익률이 70% (애널리스트 예상 50%) 한달 반 실적만으로 매립장 이익규모는 상반기 4억원에서 3분기에만 51억원으로 급증. 4분기 실적에는 3개월치가 전부 반영. 4분기 영업이익 컨센서스 97억원이나 이미 3분기에 94억원을 기록하였기 때문에 추정치 상향 필요
- 폐기물 처리 가동률은 작년 85%에서 올해 92%로 상승. GTX 등 인프라 사업 확대로 추가 수요 기대. 폐기물 처리 단가 역시 지속적인 상승 추세
- 폐기물 관리법 통과로 내년 5월부터 개정법 시행. 폐기물 업계의 진입장벽 강화와 영세업체 퇴출 전망
- 6월 5일에 최대주주가 아이에스동서로 변경 (인수가 11,400원 현재가 8,070원). 변경 전 최대주주는 아이에스동서가 최대주주였던 PEF로 상반기 실적은 저가인수를 위한 빅배스 추정. 올해 6월 사천, 8월 광양매립장 사업 개시함에 따라 내년 상반기까지 편안한 기저효과
* 본 내용은 사전에 공표된 자료를 기반으로 작성한 기업 가치분석으로 최종 투자 판단의 책임은 본 내용을 열람하는 이용자 혹은 투자자 본인에게 있습니다
화승엔터프라이즈(241590)
분기보고서 (2019.09)(연결)
[영업이익] 250억원
QoQ(%) 44.2
YoY(%) 220.6
컨센대비(%) 26.6
[PER(연율)] 12.2
분기보고서 (2019.09)(연결)
[영업이익] 250억원
QoQ(%) 44.2
YoY(%) 220.6
컨센대비(%) 26.6
[PER(연율)] 12.2
13일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/20242
13일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/20241
https://cafe.naver.com/stockhunters/20242
13일 52주신고가 및 급등주
https://cafe.naver.com/stockhunters/20241
[헌터테마주 게시글 모음안내]
https://cafe.naver.com/stockhunters/20194
5G,폴더블,수소차,전기차,원전,자율주행,반도체소재,MLCC,
남북경협.펭수관련주,이낙연등등
https://cafe.naver.com/stockhunters/20194
5G,폴더블,수소차,전기차,원전,자율주행,반도체소재,MLCC,
남북경협.펭수관련주,이낙연등등