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한글과컴퓨터가 상승했다. 자회사 한컴라이프케어가 판매하는 마스크가 중국에 수출되고 있는 것이 영향을 끼친 것으로 보인다. 한글과컴퓨터는 30일 오전 10시23분 기준 전거래일 대비 4.33%(500원) 오른 1만2050원에 거래됐다. 한컴라이프케어는 2017년 한컴그룹에 편입된 개인 안전장비 전문 기업이다. 지난해 3분기 기준 한글과컴퓨터가 지분 59.73%를 보유하고 있다. 공기호흡기, 마스크, 보호복, 방

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가치투자클럽

[칩스앤미디어(094360.KQ)/
유진투자증권 IT/5G 박종선 ☎368-6076]

★ 4Q19 Review: 당사 추정치 상회하며 분기 및 연간 최대실적 달성

☞ 4Q19 Review: 매출액 +9.9%yoy, 영업이익 +73.8%yoy. 당사 추정치 상회

☞ 2020년이 더욱 더 기대되는 회사, 최대실적 갱신 전망

☞ 안정적인 실적 성장과 함께 주가 상승세도 유지할 것으로 전망
- 당사추정 2020년 예상 실적 기준 PER 15.4배 수준. 글로벌 동종업체 평균 PER 38.6배 대비 저평가

https://bit.ly/2S7MfQO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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가치투자클럽

[오스템임플란트(048260)/BUY(유지)/TP5.5만원(유지)/ KTB제약/바이오 강하영☎2184-2379, 이혜린☎2184-2327]

★ 4Q19 Review: 또 한번의 서프라이즈

- 4Q 연결 매출액 1,474억원(YoY +18.0%), 영업이익 118억원(+153.0%)으로 영업이익은 시장 컨센서스 25.5% 상회. 일회성 충당금이 7억원 수준으로 시장 예상 대비 축소됨

- 지역별 매출: 국내 629억원(YoY +4.7%), 중국 339억원(+17.1%), 북미 211억원(+9.6%), 유럽 109억원(+29.9%), 기타 239억원(+78.2%)

- 2019년 연간 매출액 5,650억원(YoY +22.8%), 영업이익 429억원(+38.7%), OPM 7.6% (+0.9%p). 판관비율 하락, 충당금 안정화로 2017년을 저점으로 이익률 개선 중이고 해외법인 합산 영업이익도 흑자전환에 성공하는 등 부실채권과 재고 상당 부분 정리된 것으로 추정

- 2020년에는 일회성 비용에 대한 우려보다는 레버리지 효과와 고정비 방향성에 주목할 필요. 코로나바이러스 확산으로 상반기 중국 실적 부진할 수 있으나, 임플란트는 치료 목적이 크다는 점에서 사태 진정 후 회복 전망. 2020년 매출액 6,569억원(YoY +16.3%), 영업이익ㅖ 525억원(YoY +22.2%) 추정

★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://vo.la/w2Av>

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가치투자클럽

[Hot-Line] "오스템임플란트, 실적 신뢰회복..적극 매수" https://v.daum.net/v/20200131080907413

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[Hot-Line] "오스템임플란트, 실적 신뢰회복..적극 매수"

한국투자증권은 31일 오스템임플란트에 대해 실적에 대한 신뢰회복으로 적극매수를 해야 할 시점이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만8000원을 유지했다. 오스템임플란트는 지난해 4분기 국내 매출(전년 동기 대비 5%↑)과 해외 매출(30%↑)의 호조로 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 1474억원을 달성하며 컨센서스에 부합했다. 중국과 미국 매출이

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[특징주]SBS, 작년 4Q 어닝서프라이즈에 강세 https://v.daum.net/v/20200131092314738

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