버추얼이 불리시하게 갈수 있는 이유들

첫번쨰, 일단 풀베스팅임.
더이상 풀릴 물량이 없음.
현재 시장에 풀린 물량 전부라는 말임.

다른 고시총 플젝들이 아직 베스팅이 많이 남은 애들이 많은데, 거기에 비하면 버추얼 개선녀라는 말임.

이더리움, 솔라나는 무한발행이고,
요즘 잘나가는 수이도 아직 풀베스팅은 멀고도 멀었음.

두번째, 버추얼의 자식들.
버추얼에서 에이전트를 발행할려면, 버추얼을 상남해야하는데, 그 버추얼은 자동으로 10년간 LP에 강제 락업됨.

그리고 그 플젝이 성장할수록 LP는 버추얼을 빨아먹게되고, 시장에 유통되는 버추얼들이 여기에 강제 락업되게됨.

버추얼 산하의 자식들이 잘되면 잘될수록 시장의 버추얼 유통량이 줄어든다는 거임.

세번째, 베이스에는 기축통화가 없다.
물론 이더리움이 가스비로 쓰이긴 하지만, 가스 소비량이 매우 적음.
현재 베이스에서 버추얼의 산하 잘나가는 코인들을 거래할려면, 강제로 버추얼을 사서 거래를 해야함.
(물론 다른 페어도 있긴 하지만, 버추얼이 일단 메인임)

베이스 없는 베이스에서 베이스의 역할을 하고있는게 버추얼이라는 말임.

네번째 버추얼의 메인 LP는 비트페어이다.
베이스에서 버추얼의 주 LP공급의 시작은. CBBTC로 시작되었는데, 버추얼페어에서 큰 부분을 차지하고 있음.

페어자체를 대장이 비트로 묶어놓앗기떄문에, 비트가 상승할때 같이 올라갈수 있는 이점이 있음.

버추얼팀이 디파이 LP쪽을 얼마나 많이 이해하고, 시작한지 알수가 있음. 현재 LP강제 10년 감금시스템도 잘생각한거 같음.

위의 4가지의 이유만 해도, 버추얼이 잘나가고 있는 이유와 앞으로도 더 갈수 있는 이유가 다 설명된다고 봄.

지금 보고 있는 프로젝트들 (대형주-편)

1. Bittensor ($TAO)

토크노믹스도 마음에 안들고, 프로덕트도 마음에 안들지만 미국VC들이 좋아하는 "인프라" 산업. 12월 30일에 EVM도 발표한만큼 일단 기술적으로 한 번 더 볼 예정.

2022년부터 AI 학회 중 탑3에 속하는 NeurIPS에서 포스터나 세션 등을 진행하며 인지도 쌓았고 올해도 했길래 여긴 그냥 미국애들에게 잘 먹히지 않을까 싶음. 아시아권에서 어플리케이션이 나오면 미국에서는 인프라로 밸류를 높여버리는 경향성이 있는만큼 주목중. 비슷한 이유로 Worldcoin도 지켜보는 중.

2. Cookie DAO ($COOKIE) & Kaito NFT

(연말에 팔았는데 꼭 팔면 날아감. 극대노 상태) AI Agent 데이터 플랫폼. 실질적으로 Kaito의 Yap Dashboard에 준하는 영향력. FDV가 상대적으로 높아 아쉽긴 하지만 프로덕트 관점에서 튼튼한 팀이 아닐까 생각. 개인적으로 Kaito는 에어드랍이 어떻게 될지는 모르겠지만 꽤 높은 FDV를 기대해보고 있음 (최소 $2B)

3. Phala Network ($PHA)

재작년/작년 컨퍼런스에 핫했던 주제를 그대로 따라간다고 보고 있는데, AI랑 연계할 수 있는 가장 큰 대주제 두 개는 TEE와 FHE. 근데 FHE는 아직 토큰이 있는 프로젝트가 없고 일단은 TEE에 Phala와 Automata(ATA) 정도가 대장주. 참고로 그 외에 핫했던 주제 중 아직 본격적 붐이 안온 친구에는 Bitcoin Scaling, Chain Abstraction 정도가 남았는데 AI가 워낙 핫해서 단기간에는 쉽지 않을 듯.

4. Hyperbolic

AI Cloud 서비스. Polychain, Lightspeed, Faction 리드로 백커는 탄탄함. 여긴 토큰은 없음. 근데 진짜 레짓한 AI쪽 사람들이 꾸준하게 언급중. AI 딜 중에서는 가장 Web2의 화력을 레버리지 할 팀이라고 보임. 파밍할 게 있는지는 몰라서 더 찾아봐야 함. 그냥 주목할 친구 정도로 언급해두고 싶음.

5. Royco (Boyco)

베라체인 pre-deposit 진행 중인 인센티브 프로토콜. 인센티브 옥션 마켓이라는 개념 자체가 딱 와닿지는 않지만, 그래서 좋음. 작년 초 EigenLayer와 비슷한 느낌의 하잎으로 보고 있음. 본인도 예치 안하는 편인데 어짜피 이더 현물 들고 있으면 여기다 예치하거나 Kaito NFT 하나 더 사도 되지 않을까 고민중.

크리스마스 & 신년맞이 비밀결사대 당첨자 명단

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다들 참여해주셔서 감사합니다! 링크에서 ctrl + f로 텔레 핸들 검색하시면 편하게 찾으실수 있습니당