🏫 5월 6일 5교시 🏫

📝 솔라나 22년 1분기 보고서 - Messari

1️⃣ 솔라나의 토큰 가격은 다른 경쟁 레이어 1들과 비교했을 때 상대적으로 조금 더 큰 낙폭을 보여줬습니다. 하지만 NFT 영역에서는 선방하며 이더리움 이후 2인자 자리를 굳건하게 지켰으며 개발자 활동지표에서도 우수한 퍼포먼스롤 보여줬습니다.

2️⃣ 솔라나는 1분기에 네트워크 이슈가 발생하며 시총하락을 겪었습니다. 솔라나의 부진은 테라와 아발란체 생태계 성장에 어느 정도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

👨‍🏫 솔라나는 대규모 펀딩 유치, 파트너십, UX 개선 등 생태계 확장을 위한 좋은 모습을 많이 보여줬습니다. 그러나 잊을만하면 발생하는 네트워크 오류가 발목을 잡는 듯 합니다. 아무리 TPS가 높고 가스비가 저렴하다고 한들 트랜잭션이 계속 실패해서는 의미가 없으니까요.

한편, 솔라나도 "Neon"이라는 이름의 EVM 출시를 준비하고 있습니다. 지난 4월에 알파버전이 출시됐고 정식버전은 6월 말에 출시될 예정입니다. 솔라나가 이더리움과 완전히 호환되는 환경이 조성되면 어떤 시너지를 보여줄지 기대됩니다.

🏫 5월 10일 보충수업 🏫

📝 아즈키 온체인 데이터 분석

1️⃣ 아즈키(Azuki) 창시자가 지난해 러그풀 NFT 프로젝트를 진행했다고 인정하면서 홀더들에게 큰 실망감을 안겼습니다.

2️⃣ 해당 소식으로 인해
- 평균가격 26% 하락
- 바닥가 27% 하락 (21 ETH -> 16 ETH)
- 거래량 1,329% 상승
- 트랜잭션 수 1,730% 상승
이 있었습니다.

👨‍🏫 악재로 인해 순간 바닥가가 10이더 부근까지 폭락했으나 커뮤니티의 믿음은 굳건했던 것 같습니다. "앞으로 잘하면 되지!"라고 생각하는걸까요?

🏫 5월 11일 5교시 🏫

📝 조용히 성장하고 있는 니어 생태계

1️⃣ 레인보우 브릿지를 통해 어마어마한 자금이 들어오고 있습니다. 반면 생태계에서 빠져나가는 자금은 거의 없습니다.

2️⃣ 니어와 오로라(니어기반 EVM)의 총 예치자산을 합치면 폴카닷을 능가합니다.

3️⃣ 레프 파이낸스의 TVL은 지난 세 달간 300% 상승했고 평균 일일 거래량 역시 257% 상승했습니다. 이와 더불어 $REF 토큰 홀더의 수도 꾸준히 우상향 중이네요.

👨‍🏫 지난 게시글과 함께 읽어보시면 지금의 성장세가 조금 더 잘 이해되실 것 같습니다. 시장 상황이 개선되면 1월에 유치한 1억 5천만 달러 규모의 투자금도 빛을 볼 수 있지 않을까 싶네요.

🏫 5월 12일 5교시 🏫

📝 비트코인 수량별 지갑 주소 변화

1️⃣ 10000개 이상 보유 중인 지갑의 수는 올해 3월부터 조금씩 증가 중

2️⃣ 1000개 이상 보유 중인 지갑의 수는 올해 3월에 급등하고 횡보 중(어제 오늘 급락 중에서는 소폭 감소)

3️⃣ 100개 이상 보유 중인 지갑의 수는 올해 2-3월에 급격하게 감소했다가 다시 천천히 증가 중(특히 어제 오늘 급락 속에서 소폭 증가)

4️⃣ 1개 이상 보유 중인 지갑의 수는 작년 7월 이후 꾸준히 증가 중

👨‍🏫 10000개 이상 보유 중인 지갑의 수를 주목할 필요가 있습니다. 비슷한 수의 지갑에서 물량을 던지며 급락이 발생했고 그걸 다른 고래가 그대로 다 받아낸 것이죠. 고래들 간의 손바뀜이 일어난 모습입니다. 이들도 받아내는 걸 포기하는 모습이 보인다면 정말로 코인판에는 오랜 빙하기가 찾아올지도 모릅니다.

닷컴 버블 vs 크립토 버블
최근 발표된 a16z 리포트에 첨부된 한 지표에 따르면 이더리움의 트랜잭션 수가 1995년 인터넷 유저들과 비슷한 수준이라며 아직 Web3는 극 초창기라고 말한다.

과거 사례로 미래를 예측하는 건 역사적으로 잘 먹혀왔다.

2001년 3월 국내 기사 : "닷컴주 추락했으나 애널은 건재"에 따르면, 2001년 닷컴 버블이 터지고, 그때 당시에도 과거 83년 ~ 85년의 PC 산업의 사례를 통해 불리쉬한 인터넷 시장의 반등을 예상했다. 실제로 반등했고

인터넷 사용자와 이더리움 사용자를 비교하는 건 타당한가?
- 결론부터 말하자면 비교에 무리가 있다고 생각한다.
1. 1995년 인터넷 유저와 현 시점의 이더리움 활성 주소를 비교했지만, 지금 이더리움 유저는 100% 순유저가 아니다. 에어드랍을 위한 다계정 헌터들도 있고 여러 지갑에 자산을 분산시켜 보관하는 유저들도 있다.
2. 에러 범위가 크다. Blockworks에 따르면 메마 이용자 30mil 이라는데 이더 이용자가 70mil이면 숫자가 안맞는다. 메마에 각종 사이드 체인 이용자가 많은걸 고려하면 오히려 더 많아야하지 않나?

그래도 분명 공통점이 있고, 부흥이라는 기대점이 있으며 다르게 볼 수 있는 차이점도 있다.

닷컴 버블과 현 크립토 시장의 공통점
1. 넘쳐나는 유동성으로 인해 무분별한 가격 상승 및 과한 밸류 책정
2. 긴축으로 인해 과평가 되었던 자산들의 가격 폭락
3. 부패된 시스템을 꼬집는 새로운 패러다임
4. 월스트릿 성향의 투자자 및 기관의 개입

닷컴 버블과 현 크립토 시장의 차이점 및 기대점
1. IT 인프라 및 인구의 교육 수준은 월등히 발전
2. 옥석가리기의 여부, 대부분 죽을 것인가 다수가 살아남을 것인가