سلام دوستان …
‏دنیای ⁧ #آنچین⁩ و تحلیلِ داده‌های درون شبکه‌ای ⁧ #بیتکوین⁩ و ⁧ #اتریوم⁩ را این بار به زبان شیرینِ فارسی ارائه خواهیم کرد.
‏به صفحه ما بپیوندید.

‏⁧ #ایران⁩
‏⁧ #تاجیکستان⁩
‏⁧ #افغانستان⁩

⚠️ بروز رسانی:

در ادامه بررسی بیشتر در مورد ماهیت خروج ۹۰ هزار بیتکوین از صرافی #بایننس در چند روز اخیر، نتیجه دقیق تر عبارت است از:

۱- ۶۰ هزار بیتکوین از این تعداد، تراکنش داخلی ایست.
۲- ۳۰ هزار بیتکوین مربوط به انتقال دارایی‌ها به شعب کوچک‌تر #بایننس در کشور‌های متفاوت است.

لینک نمودار | نویسنده : CryptoQuant

دوستان برای مشاهده نمودار‌ها و تحلیل‌های این صفحه می‌توانید از اکانت رایگان زیر استفاده کنید.
🌐 لینک ثبت نام

🧵/۱- اخیرا، نسب ارزش دلاری ⁧ #بیتکوین در صرافی‌ها⁩ به میزان نقدینگی (استیبل‌کوین) در صرافی‌ها، به کمترین مقدار خود رسیده ‌بود. به صورت تاریخی این به معنای وجودِ قدرت خرید بالا در بازار، برای خریدِ بیتکوین‌های در صرافی‌ها است.

🧵/۲- امروز برای اولین بار بعد از میانه‌ی ماهِ می، ما شاهد تاثیر این نقدینگی‌ و شکستِ سطح قیمتی ۴۲ هزار که از نظر روانی (و تکنیکالی) اهمیت زیادی داشتند بودیم.
‏این یکی از نشانه‌های مثبت برای رشد قیمتی ایست.
@cryptoquant_fa
لینک نمودار | نویسنده : CryptoVizArt

کاهش عرضه در صرافی ها ، تلاش قیمت در شکستن مقاومت

🧵ذخایر بیتکوین در صرافی ها به پایین‌ترین سطحی خود رسیده که از ماه می 2021، زمانیکه قیمت #بیتکوین حدود 55000 دلار بود تا الان شاهد آن نبودیم. با توجه به Halving اخیر، می توانیم در این سطح قیمتی یک شوک در میزان عرضه(کاهش ناگهانی عرضه) را انتظار داشته باشیم.
🧵با توجه به نمودار میزان خروجی بیتکوین از صرافی ها و افزایش میزان نرخ خروجی در این چند روز، آیا می توان انتظار داشت این روند خروجیِ بیتکوین از صرافی ها ادامه‌دار باشد؟
🧵اگر این روند کاهشی در ذخیره بیتکوین در صرافی‌ها ادامه پیدا کند، با کمتر شدن سطح عرضه در بازار، پیش بینی می شود قیمت بتواند مقاومت های پیش رو را بشکند.
@Cryptoquant_fa
لینک نمودار | نویسنده: G a a h

شوک در میزان عرضه #بیتکوین در راه است
با توجه به داده های CryptoQuant، قیمت بیتکوین دقیقا در ناحیه ای قرار دارد که حرکت صعودی خود را در سال 2021 از آنجا شروع کرد. در نتیجه اگر به نمودار نگاه کنیم، احتمال زیادی وجود دارد که #بیتکوین بتواند میانگین متحرک (MA) 21 هفتگی خود را بشکند و حرکت صعودی (Bull-Run) را دوباره آغاز کند.
@Cryptoquant_fa
لینک نمودار | نویسنده : MinkyuWoo

کاهش قدرت عرضه بیتکوین: حجم کم معاملات و داده های آنچین، حاکی از ادامه روند صعودی بلند مدت هستند

🧵 رفتار قیمت #بیتکوین، تا حد خوبی از مهم ترین قسمت های الگوی انباشت وایکوف (Wyckoff Accumulation) پیروی کرده است. کاهش حجم معاملات هنگام کاهش قیمت، نشان دهنده کاهش قدرت عرضه بوده، بخصوص شکست نامعتبر حمایت 30 هزار دلار با حج کم و برگشت سریع قیمت بالای این سطح. زمانی که شدت عرضه ضعیف می شود، قیمت با زحمت کمتری افزایش می یابد.

🧵 با توجه به نمودار، طی حرکت صعودی اخیر قیمت، رزرو صرافی ها و جریان ورودی آنها رو به کاهش بوده است. بازیگران بزرگ با کاهش قدرت عرضه و انباشت #بیتکوین، مقدمات حرکت صعودی را فراهم کردند.

لینک نمودار | نویسنده: Danieljoe916

@Cryptoquant_fa

ساختار عرضه/تقاضای صعودی اتریوم

🧵 سه عامل موثر در صعود احتمالیِ قیمت #اتریوم عبارتند از:

1- افزایش تعداد آدرس هایی که پس از اصلاح بزرگ اخیر، بیش از 32 #اتر به ETH 2 Contract واریز کرده اند. این اتریوم ها برای مدت خاصی قفل شده و ادامه این روند موجب کاهش عرضه در بازار می شود.

2- طبق نمودار، خروج #اتریوم از صرافی‌ها عمده فروش Spot) Exchanges) نشان دهنده ادامه فشار خرید در اسپات است. (Netflow های منفی در هفته های اخیر)

3- با توجه به نمودار، رزرو #اتریوم در صرافی ها همچنان در حال کاهش است.

لینک نمودار | نویسنده: CryptoVizArt

@Cryptoquant_fa

با توجه به شاخص های کلیدی آنچین قیمت #بیتکوین بشدت نسبت از ارزش ذاتی آن پایین تر است. این شاخص از یک زدن یک سقف قیمتی جدید برای بیتکوین در آینده نزدیک خبر می دهند.
شاخص #NVT_Ratio ( نسبت قیمت حال بیتکوین به ارزش ذاتی آن) حتی بعد از صعودِ اخیرِ قیمت بیتکوین از 30 هزار تا 40 هزار، در پایین ترین سطوح خود باقیمانده است.
همانطور که در نمودار هم مشاهده می کنید، میزان ذخایر صرافی ها نیز کاهش زیادی داشته و به ناحیه ای رسیده که در سال 2020 و اوایل سال 2021 شاهد آن بودیم و بعد از آن قیمت یک رشد چشمگیر را تجربه کرد .
بیتکوین تمام میانگین متحرک های نمایی روزانه (#EMA) خود را شکسته و در حال تست ناحیه حمایتی هفتگی خود میباشد.
کندل هفتگی بالای میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای(EMA 20) بسته شد و شاخص RSI نیز به عدد 50 در تایم فریم هفتگی رسیده است. اخرین بار در این محدوده قیمتی شاخص RSI نشان دهنده خرید بیش از حد برای بیتکوین بود در نتیجه میتوانیم پیشبینی کنیم که بیتکوین بزودی یک سقف تاریخی جدید را خواهد دید.
لینک نمودار | نویسنده: DivXMaN
@Cryptoquant_fa

استیبل کوین GUSD
این داده هایی است که ما بارها و بارها آنها را شاید مشاهده کرده‌ایم. اما یک نکته جالب در این نمودار را باید در نظر گرفت؛ میزان انباشت استیبل کوین GUSD (با ورود به صرافی‌ها) به سطحی رسیده است که احتمال تاثیر آن بر روی تغییر روند اصلاحی قیمت قابل انکار نیست.
انباشت GUSD، که یکی از اتفاقات کلیدیِ همزمان با روند نزولیِ قیمت #بیتکوین در سال 2018 بود، در ماه می سال جاری دوباره رخ داد. بنابراین انتظار می‌رود، کاهش میزان این انباشت می‌تواند به رشد قیمت منجر شود.
مهمتر از همه، صرافی Gemini (پشتیبان این ارز) یک صرافی برای خرید و فروش اسپات است نه ابزار مشتقه. پس تاثیر این صرافی و استیبل کوین GUSD بر روی بازار SPOT و معنادارتر است.
لینک نمودار | نویسنده: Mignolet
@Cryptoquant_fa

فرد/افرادی درحال خرید مقدار زیادی #بیتکوین هستند
در چند روز اخیر 99% تراکنش ها خارج ازصرافی ها در حال انجام بوده‌اند که احتمالا مربوط به معاملات OTC هستند.
اگر بازیگران بزرگ، خبرِاین خریدهای بزرگ خود را در دنیای رسانه‌ها تایید کنند، روند بازار برای خرس‌ها دردآور خواهد شد.
البته در رابطه با تغییر کوتاه مدت قیمت نمی‌توان نتیجه‌گیری خاصی از این داده‌ها انجام داد.
لینک نمودار| نویسنده: Ki Young Ju

انباشت متداوم آلتکوین AAVE و UNI
از اوایل ماه ژوئن امسال، ذخایر آلتکوین هایی مانند COMP,UMA,SNX,MKR در صرافی ها درحال افزایش بوده و سقف های جدیدی را ثبت کرده است.
در مقابل، اخیرا ذخایر آلتکوین های AAVE و UNI در صرافی ها به طور مداوم در حال کاهش بوده که نشان میدهد در بازار خرسی اخیر این دو آلتکوین در فاز انباشت بوده اند.
لینک نمودار | نویسنده: Kryptonitetrading

سقف 65 هزار دلار، پایان این چرخه نبود!

1️⃣ بد نیست چرخه های #بیتکوین را به کمک شاخص #Puell_Multiple بررسی کنیم. در تمام چرخه های گذشته، در اواسط بازار صعودی، سقف هایی مقطعی وجود داشتند که #Puell_Multiple را به سمت ناحیه سبز رنگ که ناحیه خرید است، هدایت کردند. این بهترین فرصت خرید در بازار صعودی بوده و شاخص #MVRV هم این سیگنال را تایید می کند.

تمام سقف های پایان چرخه های قبل به ناحیه قرمز رنگ رسیده اند، اما همانطور که در نمودار می بینید، سقف 65 هزار دلار فقط به ناحیه زرد رنگ رسیده است. این ناحیه هم سیگنال سقف را صادر می کند اما نه سقف های پایانی، بلکه سقف های میانه چرخه!

در چرخه های 2011 و 2013، این شاخص در سقف های میانه چرخه، از نواحی زرد و قرمز رنگ هم بالاتر رفت. این اتفاق با کم بودن مارکت کپ #بیتکوین و نوسانات شدید ناشی از این موضوع قالب توجیه است.

اما اوضاع چرخه 2017، شباهت زیادی به چرخه حال حاضر دارد و همانطور که می بینید، سقف میانی چرخه در ناحیه زرد متوقف شده است.

لینک نمودار
👇🏼

@Cryptoquant_fa

2️⃣ طی چرخه دوم (2013)، قیمت در میانه بازار صعودی از حوالی 240 دلار حدود 75% اصلاح کرد و شاخص #Puell_Multiple به ناحیه سبز رنگ رسید که بهترین موقعیت خرید در اواسط سیکل بود.

در چرخه قبل (2017)، 3 فرصت خرید در میانه بازار صعودی وجود داشت که شاخص #Puell_Multiple از ناحیه زرد بگشت و در ناحیه سبز سیگنال خرید داد.

با توجه به گذشته، سقف های پایانی سیکل تنها بعد از لمس ناحیه قرمز توسط #Puell_Multiple رقم خوردند. نهایتا، ورود دوباره شاخص به ناحیه سبز رنگ، پس از خروج از ناحیه قرمز، سیگنال آغاز بازار خرسی است!

پس از ورود شاخص به ناحیه سبز، قیمت کف های جدیدی ساخته و بهترین فرصت خرید در بازار خرسی بود! حتی گاهی از ناحیه سبز هم پایین تر رفته که البته این دوران بسیار کوتاه بوده است.

در چرخه اول (2011)، 3 سقف و در چرخه دوم (2013)، تنها یک سقف در میانه بازار گاوی وجود داشت.

در چرخه قبل (2017) نیز 3 اصلاح و سقف در میانه بازار گاوی رخ داد، با این تفاوت که شاخص #Puell_Multiple در هیچ یک از این سقف ها ناحیه قرمز رنگ را ندید. دقیقا مثل چرخه حال حاضر که در سقف 65 هزار دلار، این شاخص تنها به ناحیه زرد رنگ رسید.

👇🏼

3️⃣ نکته جالب در مورد چرخه سال 2017، طولانی تر بودن فاز انباشت نسبت به دو چرخه اول است.

در چرخه فعلی، فاز انباشت تا اینجا، آن هم در میانه بازار گاوی، بیش از 70 روز طول کشیده است! این اتفاق نشان دهنده ورود افراد جدید و تکامل تدریجی بازار است.

پس از ایجاد بهترین فرصت خرید در بازار خرسی، قیمت بین سقف ناحیه سبز رنگ و کف محدوده زرد حرکت کرده و نشان میدهد که در اواسط بازار خرسی هستیم.

ناحیه مشخص شده با عدد 4، محدوده زمانی است که رویداد Halving اتفاق افتاده و سیگنال پایان بازار خرسی و شروع سیکل صعودی بعدی می باشد. دقت کنید که چگونه در همه ی سیکل های تاریخی #بیتکوین در زمان رویداد Halving، این شاخص در همین محدوده بوده و کفی پایین تر از کف شماره 3 ساخته نشده است!

محدوده زمانی رویداد Halving دومین فرصت خرید عالی در طول بازار خرسی #بیتکوین است. لازم به ذکر است که در همه چرخه ها شاخص #Puell_Multiple بعد از یک ریکاوری، دوباره تا کف مستطیل سبز پایین آمده است.

👇🏼

@Cryptoquant_fa

4️⃣ این لحظه نمایانگر پایان بازار خرسی(سیکل نزولی) و شروع یک چرخه جدید است که تنها پس از Halving اتفاق می افتد.

این امر صرفاً به دلیل ایجاد شوک عرضه (کاهش ناگهانی میزان عرضه #بیتکوین که ناشی از رویداد Halving می باشد) اتفاق می افتد.
تقاضا برای #بیتکوین همواره در حال افزایش بوده و عرضه آن به طور متوسط هر 4 سال (210،000 بلوک) نصف می شود.

پس بطور خلاصه، این اتفاقات در هر چرخه به ترتیب زیر رخ داده اند:

1) اصلاح اواسط بازار صعودی
2) پایان سیکل صعودی، شروع سیکل نزولی(بازار خرسی)
3) ریکاوری اواسط سیکل نزولی (بازار خرسی)
4) پایان سیکل نزولی، شروع سیکل صعودی بعد (بازار گاوی)

برای تشخیص وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن الگوهای تاریخی چرخه های قبل، شاخص Puell_Multiple# و چگونگی حرکت آن را مشاهده کنید.

دو معیار مختلف #MVRV و #Puell_Multiple هر دو به یک نتیجه میرسند. در حال حاضر #بیتکوین در میانه بازار گاوی قرار دارد و سقف قبلی آن یعنی قیمت 65 هزار دلار، انتهای این سیکل صعودی نبوده و پیشبینی می شود که #بیتکوین قیمت های بالاتری را نیز در این چرخه ببیند!

👇🏼

@Cryptoquant_fa