Глава ВТБ предложил перезапустить приватизацию в РФ

Андрей Костин в интервью РБК заявил, что одним из источников средств для создания новой модели роста экономики России может стать перезапуск программы приватизации.

По его словам, сейчас у страны есть 3 основных приоритета:

⏺создание новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры

⏺перезапуск отраслей промышленности с помощью импортозамещения высоких технологий

⏺укрепление оборонной способности государства

💬«Где взять деньги?
Три ответа на один вопрос:
перезапуск приватизации;
более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», — сказал Костин.

Глава ВТБ сказал, что бизнес накопил достаточный инвестиционный капитал, и «деньги в стране есть». Однако в 2014 г. приватизация была вынужденно остановлена. Хотя, по словам Костина, этот инструмент способствует укреплению рыночных механизмов и динамике фондового рынка.

💬«Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива», — пояснил он.

#новости #ВТБ

💪 Розничные инвесторы по-прежнему являются главной движущей силой нашего рынка

Основными покупателями, обеспечившими рост фондового рынка РФ в прошлом месяце, выступили физлица, которые в марте увеличили объемы нетто-покупок акций почти в 4.5 раза по сравнению с февралем, до 17.4 млрд руб., следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного Банком России.

Нетто-объем покупок - объем покупок акций минус объем продаж акций.

Доля физлиц в общем объеме торгов на нашем рынке по прежнему >80%.

#новости

📭Актуальная новостная повестка

💬Минфин поддержал идею запретить российским частным инвесторам торговлю акциями западных оружейных компаний

Власти работают над правовым механизмом, который дал бы такую возможность. Запрет планируется ввести указом президента. Сейчас торговать акциями компаний из оборонно-промышленного комплекса недружественных стран могут квалифицированные инвесторы.
 
💬Неквалифицированным инвесторам добавят облигаций

«Неквалам» может стать доступно больше выпусков облигаций без тестирования. Однако новшество содержит в себе и ряд рисков, в частности, принудительной ликвидации позиций при падении рейтинга эмитента ниже А–.
#новости

Акции: обыкновенные vs. привилегированные
 
Мы продолжаем серию постов по ГОСА. Для того, чтобы участвовать в Общем собрании нужно как минимум владеть акциями. Ниже разберём какие бывают виды акций👇
 
Все акции, выпущенные АО, можно разделить на обыкновенные и привилегированные (или «префы»). И те, и другие являются долевыми ценными бумагами (позволяют стать владельцем части публичной компании, получать долю прибыли и часть имущества при ее ликвидации).
 
Акционерное общество может выпустить обыкновенные акции (до 100% от уставного капитала), а вот объем «обычных» привилегированных акций ограничен 25% (бывают и «необычные» привилегированные акции, о них поговорим отдельно).
 
Поскольку привилегированных акций в обращении гораздо меньше обычных, ликвидность префов также ниже. Владельцы привилегированных акций, в отличие от держателей обыкновенных, не имеют права голоса на общем собрании акционеров (за исключением вопросов, которые могут ограничивать их права и касающихся реорганизации акционерного общества).
 
Крупные инвесторы вкладываются в обыкновенные акции, чтобы участвовать в управлении компанией. Спекулянты и трейдеры также чаще покупают обыкновенные акции, поскольку их ликвидность выше, чем у привилегированных. 
 
В чём же тогда интерес привилегированных акций?
 
⏺Как правило, привилегированные акции предполагают закрепление минимальной фиксированной суммы дивидендов (по обыкновенным акциям компания вправе не платить). 
 
⏺Если дивиденды все же выплачиваются, то приоритет в очереди на выплаты также предоставляется держателям именно привилегированных акций. Дивидендная доходность префов при этом обычно выше, поскольку первые торгуются дешевле обыкновенных, так как не дают права голоса.
 
Например, Сургутнефтегаз и Россети обычно платят по префам в несколько раз больше, чем по обыкновенным акциям, Мечел в последние годы платит исключительно только по привилегированным акциям, а вот Башнефть всегда платила одинаковые дивиденды. 
 
⏺В случае ликвидации АО держатели привилегированных акций имеют приоритетное право на получение части имущества компании.
 
✌️ У Банка ВТБ есть как обыкновенные, так и привилегированные акции, причем «префы» существуют двух типов. И вот тут мы возвращаемся к тому, о чём говорили в начале.
 
В корпоративной российской истории было два периода в 2008-2009 и 2014-2015 годах, когда государство в рамках мер по поддержке финансовой системы и стабильности банковской системы, предоставляло субординированные займы и приобретало привилегированные акции компаний. И вот для этих конкретных привилегированных акций не действуют положения закона «Об акционерных обществах» о максимальной доле префов в уставном капитале.
Применительно к ВТБ – это привилегированные акции 1 и 2 типа, которые принадлежат в полном объеме Министерству Финансов (первый тип) и Агентству по страхованию вкладов (второй тип) и не торгуются на бирже. Таким образом, инвестор имеет возможность купить только обычку ВТБ.

#ликбез #ГОСА #ВТБ

🌐Особенности проведения ГОСА в разных странах

Предлагаем сегодня немного отвлечься от теории и посмотреть, как проходят ГОСА в США и Великобритании.

📍Для англо-американской модели корпоративного управления характерны наличие большого числа не связанных друг с другом миноритарных акционеров и преобладающая роль высшего менеджмента компании. Общие собрания акционеров носят зачастую формальный характер, а реальное управление корпорацией сосредоточено в руках совета директоров.

🇬🇧 Законодательство Великобритании «дружественно к акционерам» в том, что они используют единоличное право голоса на общем собрании. Каждый имеет 1 голос на каждую акцию или на каждые 10 фунтов стерлингов принадлежащей ему доли в акционерном капитале компании. В других случаях голосование проводится по принципу 1 голос на каждого члена компании. Общее собрание имеет ряд минимальных прав на изменение устава компании, принятие решений и смещение членов совета директоров, которые и обладают максимальными полномочиями в управлении бизнесом. Если механизмов голосования для миноритарных акционеров оказывается недостаточно, обязанности директоров и другие права участников могут быть обжалованы в суде.

🇺🇸 Законы, регулирующие деятельность корпораций и права акционеров в США, различаются в зависимости от штата, однако, в целом правила проведения ГОСА сводятся к тому, что:

⏺собрания могут проводиться в очной и дистанционной форме

⏺проводятся регулярно с разрывом не более 15 месяцев

⏺ проводятся только в будни (в рабочее время)

⏺к голосованию допускаются держатели хотя бы одной акции

⏺заранее определять повестку дня по закону не требуется

⏺собрания считаются состоявшимися, если соблюден кворум (в разных штатах он определяется индивидуально)

Интересно, что кворум рассчитывается на момент входа: если акционеру что-то не понравится, и он уйдет до голосования, то собрание все равно признают состоявшимся.

В качестве примера преобладающей роли менеджмента в корпоративном управлении можно взять американскую холдинговую компанию Berkshire Hathaway.

Ежегодные собрания акционеров компании посещают в среднем 20 тысяч человек. В 2007 году количество участников составило рекордные 27 тысяч. Собрания получили шутливое прозвище «Вудсток для капиталистов». Однако не они управляют компанией. С 1970 года председателем и главным исполнительным директором Berkshire Hathaway является Уоррен Баффетт. Построенный им финансовый гигант владеет активами на 830 млрд долларов, при этом руководит холдингом команда из 25 человек. Купленные компании управляются менеджерами самих компаний, а Berkshire Hathaway не вмешивается в их операционные дела.
#ликбез #ГОСА

📭 Информационный дайджест

Подготовили для вас сообщение о новых регламентирующих документах Банка России.

🔹 1 апреля 2023 года вступило в силу Положение Банка России об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. 

🔹 1 апреля также вступило в силу новое Положение о Комитете финансового надзора Банка России, который осуществляет регулирующие, контрольные и надзорные функции в сфере финансовых рынков.

🔹 24 апреля 2023 года начнет действовать Указание Банка России, которым регулируется процедура применения мер реагирования к оператору инвестиционной платформы в случае нарушения последним требований законодательства.

В частности, устанавливается срок в 90 рабочих дней со дня выявления нарушений, в течение которого принимается решение о применении такой меры. Банк России может частично или полностью запретить оказание услуг по привлечению инвестиций, а также выдать требование о смене единоличного исполнительного органа.

🔹 С 22 апреля 2023 признаётся не подлежащим применению Положение о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом.
#новости

🗣Windfall Tax

В начале года в России начал активно обсуждаться дополнительный сбор с крупного бизнеса из сверхприбыли за финансово успешные 2021–2022 гг.

Минфин предложил осуществить сбор через налоговый инструментарий (Windfall Tax).
 
Стало известно, ставка Windfall Tax при уплате налога в 2023 г. составит 5%, а при уплате в 2024 г. придется отдать уже 10%. Период досрочного платежа Windfall Tax установлен как октябрь–ноябрь 2023 г.
 
О том, что выплатить сбор в 2023 году, не дожидаясь юридического вступления поправок в силу, будет выгоднее, ранее уже говорил глава Минфина Антон Силуанов, не уточняя, как этот механизм будет оформлен.
 
Под обязанность уплаты сбора попадут не только российские, но и иностранные организации с постоянным представительством в России, сообщили источники.

По их словам, законопроектом также вводится ряд исключений для уплаты налога. Налоговая база принимается равной нулю, если средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 гг. не превышает прибыль за 2018–2019 гг. и если она составляет менее 1 млрд руб. Согласно законопроекту, освобождаются от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также компании из реестра малого и среднего предпринимательства.
#новости

Роль розничных акционеров и возможности при голосовании

Доля розничных инвесторов на российском рынке неуклонно растет. В отчете Мосбиржи за март 2023 года отмечалось, что число физлиц, имеющих брокерские счета достигло 24,5 млн (+522,7 тыс. человек), а доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 79,7%.

Акции традиционно пользуются популярностью среди инвесторов, объем торгов по ним также вырос и составил 1,46 трлн руб. (1,06 трлн руб. в феврале 2023).

В этой связи хотим напомнить, какими правами обладают держатели акций👇

⏺Любой держатель обыкновенных акций (даже одной) имеет право голоса на Общих собраниях акционеров.

⏺ Любой акционер имеет право принимать участие в распределении прибыли эмитента — получать дивиденды.

⏺Каждый владелец доли в компании имеет право на компенсационный платеж при ее ликвидации (после расчетов с кредиторами).

⏺ Если акционер владеет 2% акций и более, он может вносить свои вопросы в повестку дня, выдвигать своих кандидатов в Совет Директоров, ревизионную комиссию, кандидата на должность генерального директора общества.

⏺ При владении 5% и более акций, акционер может ознакомиться с реестром акционеров, оспорить крупную сделку или сделку с заинтересованностью, а также взыскивать с членов совета директоров убытки через суд.

Более того, в последнем случае необязательно, чтобы эти 5% принадлежали одному акционеру.

⏺ С 10% и более - акционер может потребовать проведения внеочередного собрания акционеров или запросить финансовую проверку.

🔵 Подробнее про пакеты акций (и какие возможности они дают) - расскажем в одном из следующих постов.

#ликбез #ГОСА

📌 Региональное распределение акционеров ВТБ

Делимся с вами актуальной статистикой 👇
 
Владельцы акций ВТБ присутствуют практически во всех регионах страны. Как и прежде, наибольшее количество акционеров проживают в Москве и Московской области, суммарная доля региона составляет 22,96%.
 
Следующим по количеству акционеров ВТБ идут Санкт-Петербург и Ленинградская область - в сумме 8,31%, Краснодарский край 3,67%.
 
В ТОП 10 также входят: ⏺Свердловская область
⏺Ростовская область
⏺Самарская область
⏺Челябинская область

Кстати, вы заметили, что мы особо выделили Республику Башкортостан (на карточке выше)?

🏆 Во-первых, Республика занимает 7 место среди российских регионов по числу акционеров ВТБ.

📍А во-вторых, именно в Уфе пройдёт следующий семинар для акционеров и клиентов Банка ВТБ - уже завтра, 21 апреля, в 18:00 в отеле SHERATONPLAZA Ufa

На мероприятии представители Банка расскажут о текущей деятельности ВТБ и вызовах, с которыми столкнулась группа, о финансовых результатах и ключевых корпоративных событиях, планах и прогнозах Банка на 2023 год.

Приглашаем присоединиться!

#новости #календарь #ВТБ

🗣СПБ Биржа с 24 апреля возобновит торги расписками, которые оказались заморожены из-за блокирующих санкций на брокеров

Биржа переведёт ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в РФ, на торговые разделы субсчетов депо. Брокеры и их клиенты получат возможность заключать биржевые сделки с квазироссийскими ценными бумагами, ранее находившимися на неторговых разделах субсчетов депо. Расписки будут торговаться в долларах. При этом бумаги, которые также торгуются на Мосбирже, будут иметь разные тикеры - один для рублёвых бумаг на МосБирже, второй за доллары на СПБ Бирже.

👇Список компаний:
Cian, Fix Price Group, HeadHunter, Ozon Holdings, TCS Group Holding, X5 Retail Group, Yandex, Globaltrans Investment, VK Company, Etalon Group, Softline Holding

Перевод квазироссийских ценных бумаг с неторговых на торговые разделы произойдёт автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется.

#новости

🌐Особенности проведения ГОСА в разных странах (часть 2)

👉 Тут мы уже рассказывали о проведении Общих собраний в США и Великобритании. Пришло время расширить географию:

🇪🇸В Испании сообщения о ГОСА обычно публикуются на официальном сайте эмитента. Однако уставом компании могут быть закреплены дополнительные требования к коммуникациям с акционерами и инвесторами. Эмитенты, как правило, не рассылают своим акционерам материалы к собранию. Это не относится к держателям именных акций, которые имеют право запросить у эмитента материалы на бумажном носителе. Правом голоса на ГОСА наделены инвесторы, информация о которых раскрывается в составляемом национальной клиринговой компанией Iberclear списке владельцев.  

🇮🇹В Италии эмитенты также не направляют материалы к ГОСА инвесторам, если последние не запрашивали их самостоятельно. Все материалы для акционеров публикуются на сайтах компаний и в газетах, а также в центральном депозитарии Monte Titoli, откуда материалы распространяются в электронной форме всем его участникам. Акционеры, которые намерены реализовать свое право голоса, должны раскрыть информацию о себе эмитенту через посредника, который идентифицирует инвестора для эмитента на дату закрытия реестра — семь рабочих дней до проведения собрания. Инвестор может самостоятельно реализовать свое право голоса путем личного присутствия на ОСА или же через proxy-голосование через доверенных лиц. Полномочия по голосованию можно реализовать и через онлайн-системы, однако такая практика не очень популярна.

🇯🇵В Японии, где рынок ценных бумаг характеризуется относительно низкой прозрачностью, большинство инвесторов хранят бумаги через посредников, и ни эмитент, ни посредники не обязаны направлять информацию бенефициарным владельцам. В итоге вся информация распространяется лишь среди держателей самого верхнего уровня владения. Стандартом является коммуникация в электронном виде. Акционеры имеют право голосовать как лично, так и по доверенности. Получает и подсчитывает все голоса регистратор.
Все ГОСА в Японии проводятся в течение трех месяцев после окончания финансового года (31 марта), как правило – в последние две недели июня. В результате этого многие инвесторы испытывают трудности, поскольку им приходится анализировать повестку и принимать решение о голосовании в сжатые сроки. Более того, эмитенты обязаны публиковать материалы к собранию всего за 14 дней до его проведения, при этом посредникам обычно требуется значительно больше времени для коммуникаций со своими клиентами-инвесторами.

🦠О том, как пандемия повлияла на проведение Общих собраний - расскажем совсем скоро.

#ликбез #ГОСА

💸В каких случаях нужно платить налог самостоятельно?
 
До 2 мая 2023 года граждане, получившие в 2022 году определенные виды доходов, обязаны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
 
Какие же это доходы?

⏺дивиденды от иностранных компаний (если сумма удержанного налога меньше 13%, то разницу нужно самостоятельно уплатить)
 
⏺от продажи имущества, находящегося в собственности меньше минимального срока владения

⏺от сдачи имущества в аренду

⏺дорогие подарки, полученные не от близких родственников

⏺выигрыш в лотерею

⏺доходы от зарубежных источников и другие
 
Заполнить и подать декларацию можно в бумажном (по месту регистрации) или электронном виде (через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС). Бумажная подается лично в инспекцию либо по нотариальной доверенности вашим доверенным лицом. Также ее можно отправить почтой ценным письмом с описью.

✅Заплатить налог нужно до 17 июля 2023.

Что будет, если не подать декларацию 3-НДФЛ?

⏺если пропустить сроки подачи декларации, по которой не нужно платить налог, потому что получен убыток, то могут начислить штраф в размере 1000 рублей

⏺если не подать декларацию, по которой нужно платить НДФЛ, то грозит штраф в размере от 5 до 30% от суммы неуплаченного налога (при этом минимальная сумма штрафа — 1000 рублей). Также придется заплатить пени за каждый день просрочки, которая составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент возникновения долга;

⏺если отчитаться перед налоговой вовремя, но не платить налог, то на просрочку начнут начисляться пени (все та же 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ).
 
За уклонение от уплаты налогов в крупных размерах предусмотрена более серьезная ответственность, вплоть до уголовной.
 #ликбез

💬 Интервью Андрея Костина телеканалу «Россия-24»: основные моменты

⏺Про замещающие облигации и заблокированные активы частных инвесторов
«Много сейчас работаем над тем, чтобы дать новую жизнь нашему фондовому рынку, в частности, две инициативы новые, которые мы активно проработали с Минфином и Центральным Банком, это замещение валютных облигаций на рублевые. Это даст возможность россиянам не только получать свои дивиденды и купоны, но и продавать,покупать. И второе это использование счетов С для выкупа у российских граждан иностранных ценных бумаг, чтобы привлекать деньги. Это большие деньги, но главное, что люди пострадали, и теперь если это решение будет принято, тогда
западные инвесторы смогут использовать свои деньги, чтобы выкупить у россиянина, и россиянин получит свои законные рубли вместо тех долларов, которые он вложил в американский фондовый рынок или европейский. Я думаю, что это серьезно тоже создаст возможности инвестирования, в том числе и в российские ценные бумаги».
 
⏺Про фондовый рынок и иностранные инвестиции
«Я думаю, что фондовый рынок будет, конечно, у нас развиваться. И у нас иностранные инвестиции будут обязательно, мы видим, и арабские страны, и Индия, есть интерес, мы не будем одиноки здесь. Поэтому и наши люди будут тоже дальше интересоваться фондовым рынком».

⏺Про валютный курс
«Сейчас рынок, кстати, успокоился. Вот, по нашим данным, у нас сейчас население больше продает валюту, чем покупает. Поэтому, с одной стороны, не стоит ждать от ЦБ закручивания гаек. С другой стороны, запрет Европы и США на ввоз наличных долларов и евро в Россию продолжает действовать, поэтому Центробанк вынужден сохранять определенные ограничения.
Но мне кажется, острота вопроса сегодня ушла. А регулировать курс ЦБ не очень в состоянии, потому что он не может сегодня на это сильно повлиять, я думаю. Но вы сами сказали, что сейчас немножко успокоилось. И я думаю, что сейчас курс в принципе приемлемый, адекватный».
#новости #ВТБ

✌️ Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию на 93 млрд рублей

25 апреля на внеочередном Общем собрании акционеры одобрили увеличение уставного капитала через дополнительную эмиссию обыкновенных акций на сумму 93 млрд руб.

🔹 Количество размещаемых акций - 9,3 трлн штук

🔹 Номинальная стоимость - 0,01 руб. каждая акция

🔹 Способ размещения - открытая подписка

🔹 Форма оплаты - денежными средствами в валюте РФ

💬 Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена Наблюдательным советом Банка ВТБ не позднее даты начала размещения.

#новости #ВТБ

💸 Налог с дивидендов на иностранные акции

👉Здесь мы писали, в каких случаях необходимо платить налоги самостоятельно.

Сейчас разберём конкретный случай - налоги на «дивы» от иностранных компаний.
 
⏺Налог с дивидендов нужно платить не только в стране, где зарегистрирован эмитент бумаги, но и в России. При этом есть список стран, с которыми РФ заключила соглашения об избежании двойного налогообложения. Это позволяет зачесть налог, который был удержан в другой стране, в счет налога, который подлежит уплате в РФ.
 
Например, между Россией и США такое соглашение есть (пока есть - о планах Минфина и МИДа мы писали здесь). Если вы подписали форму W-8BEN, то по дивидендам от американских акций с вас в США удержат налог по ставке 10%. В России останется доплатить только разницу между 13% и 10%, то есть всего 3% (или между 15% и 10%, тогда 5%).
 
Если же инвестор не подписал форму W-8BEN, то в США с него удержат 30%. В России тогда ничего платить не нужно (30% больше 13% и 15%), но подать декларацию все равно придется. И вернуть переплату не получится.
 
W-8BEN не распространяется на дивиденды по фондам недвижимости REIT и по акциям компаний, зарегистрированным по форме партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Partnership). Действует форма W-8BEN только в отношении ценных бумаг, выпущенных в США.
 
Узнать страну регистрации компании можно по ISIN-коду, где первые две буквы обозначают код государства. Например, у российских бумаг это RU, у американских — US, а если эмитент зарегистрирован в Нидерландах, то NL. Узнать ISIN-код можно через любой поисковый сайт, указав в строке поиска название компании и слово «ISIN». Также он указывается в отчете брокера.
 
Если же между странами нет соглашения об избежании двойного налогообложения, то налог придется заплатить и в стране источника дохода, и в России в полном объеме.
 
Например, между Россией и Нидерландами с января 2022 года перестало действовать это соглашение. Ставка налогообложения с дивидендов по акциям компаний, которые зарегистрированы в Нидерландах, для нерезидентов страны составляет 15%. Резидент России заплатит ее и плюс 13% в российский бюджет. Суммарно его налоговая нагрузка будет равна 28%.
#ликбез

✌️ ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года

Группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса, заработав за январь-март 146,7 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что соответствует возврату на капитал 35,3%. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сам банк ВТБ получил 99,9 млрд руб. прибыли.

💬«В первом квартале группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль, продолжила наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепила капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Эти результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами» - прокомментировал итоги первого квартала заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

⏺ Чистые процентные доходы Группы составили 173,2 млрд руб., а чистая процентная маржа увеличилась до 3,1%.

⏺Чистые комиссионные доходы Группы составили 42,0 млрд руб.

⏺Чистые прочие операционные доходы увеличились до 88,0 млрд руб.
 
По итогам первого квартала 2023 года активы группы ВТБ увеличились на 5,0% и достигли 25,6 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,9 трлн рублей, увеличившись за квартал на 3,3%.

Подробнее в пресс-релизе на сайте Банка

#новости #ВТБ

✌️Консультационный совет акционеров (КСА) ВТБ обсудил развитие рынка розничного инвестирования

Общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 млн человек (2,44 млн на начало года), а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тыс. человек.

Об этом на заседании КСА сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

💬 «Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по оценкам ВТБ с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году. Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 млрд руб», - сказал Андрей Яцков.

В течение года ВТБ внедрил множество новых сервисов для инвесторов. Так, в веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции» и в мобильной версии на Android стало возможным открыть брокерский счет с помощью портала Госуслуг в несколько кликов. Стали доступны операции с вечными фьючерсами на валютные пары, новым инструментом для российского инвестора. Расширен перечень валют, доступных к приобретению напрямую на бирже, добавлены турецкие лиры, казахстанские тенге, белорусские рубли и китайские юани.

Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в «ВТБ Мои Инвестиции» запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания ВТБ готов сотрудничать. Среди других целей ассоциации - представление интересов розничных инвесторов, выстраивание диалога с эмитентами и участниками рынка, профилактика и медиация в урегулировании споров эмитентов и инвесторов.

В ходе заседания представители департамента брокерского обслуживания ответили на вопросы о мерах по разблокированию иностранных ценных бумаг, инструментах фондового рынка, готовности к внедрению ИИС-3, замещающих облигациях, тарифах.

💬 «Мы получили от акционеров хорошую обратную связь и уже взяли ряд идей и предложений в проработку. Обязательно продолжим общение как в таком формате, так и на площадке Ассоциации розничных инвесторов», - подытожил Андрей Яцков.
#новости #ВТБ #КСА

🗓График работы Мосбиржи на майские праздники

Впереди майские праздники и длинные выходные. Напомним, как будет работать Московская биржа в эти дни 👇

1 и 9 мая - торгов не будет.

В выходные дни 29-30 апреля и 6-7 мая - торгов также не будет.

8 мая торги пройдут в обычном режиме с учётом следующих особенностей:

⏺на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight

⏺заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях
#новости #календарь

​В пятницу ЦБ РФ в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но дал сигнал о повышении ставки в будущем.

В настоящий момент инфляция резко замедлилась из-за высокой базы прошлого года, но ЦБ предполагает постепенное нарастание давления до конца года, что не будет способствовать снижению ставки.

ЦБ указал, что есть риски разгона инфляции по следующим причинам:
⏺Ускорение исполнения бюджетных расходов
⏺Ухудшение условий внешней торговли
⏺Состояние рынка труда

ЦБ уже рассматривал повышение ключевой ставки на этом заседании, но выбрал продолжение паузы, а также уточнил свои прогнозы:

⏺Инфляция в 2023 году 4,5-6,5%
⏺Средняя ключевая ставка на 2023 год 7,1-8,6%
⏺Средняя ключевая ставка на 2024 год 6,5-7,5%

💬 Также на пресс-конференции глава ЦБ назвала причины волатильности рубля. По словам Набиуллиной, этому способствовали сделки иностранных компаний по выходу с российского рынка: они покупали валюту без ограничений.

ЦБ поддерживает установление лимитов на приобретение валюты нерезидентами. Но даже если курс рубля останется на текущих уровнях, на ускорение инфляции это повлияет всё равно, признала глава Банка России.

#новости

🦠ГОСА и пандемия: изменения в практике проведения и мировой опыт
 
Пандемия 2020 года внесла существенные изменения в бизнес-процессы по всему миру, в том числе в области корпоративного управления.

Основные мировые тенденции:

🔹увеличение сроков созыва, проведения и подготовки ОСА

🔹предложение альтернативных форм проведения ОСА

Власти ряда стран внесли поправки в корпоративное законодательство и позволили юридическим лицам проводить ОСА (в некоторых государствах – только ГОСА) заочно либо дистанционно, независимо от положений устава. В качестве допустимого способа связи на дистанционных корпоративных мероприятиях устанавливалась видеоконференция либо иное аудиовизуальное средство, а иногда и телефония.

Нельзя сказать, что виртуальные собрания явились на тот момент новшеством в мировой практике.

🇺🇸Так, в США, где вопрос о форме проведения ОСА решается в каждом штате отдельно, в Делавэре дистанционные формы собраний были разрешены уже с 2000 г. В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США дополнительно разрешила изменить уже назначенные дату, время или место проведения собрания, незамедлительно уведомив всех акционеров.

🇬🇧В Великобритании был принят закон, согласно которому собрания акционеров могли проводиться в онлайн-режиме, голосование на таких собраниях могли осуществляться в электронной форме, а при определении кворума не требовалось обязательное присутствие всех акционеров в одном месте.

🇩🇪В Германии при виртуальном формате ОСА обязательной стала онлайн-трансляция всего собрания, а акционерам предоставлялась возможность задавать вопросы электронно. Правление компании могло ответить только на те из них, которые сочло важными и интересными для остальных акционеров.

🇮🇹В Италии были разрешены полностью виртуальные собрания посредством видео-конференц-связи, но с требованием обеспечить идентификацию акционеров, а также позволить им задавать вопросы директорам и голосовать.
#ГОСА

Мосбиржа опубликовала данные о торговых оборотах за апрель
 
Интересный момент:
впервые за долгое время показатели сравниваются с 2022 годом, ранее Мосбиржа давала динамику к предыдущему месяцу.
 
Объемы торгов в апреле на рынках Мосбиржи показали увеличение в годовом выражении на 2,6% и составили 90,3 трлн руб. (88 трлн руб. в апреле 22 г.), с сильным ростом в ценных бумагах, деривативах и драгметаллах, нейтрально-негативной динамикой на денежном и валютном рынке.
 
Объем торгов на фондовом рынке в апреле превысил 3 трлн руб., из которых более 1,6 трлн руб. пришлось на торги акциями, депозитарными расписками и паями. Среднедневной объем торгов составил 80,7 млрд руб.
 
⏺Акции
Вырос на  58,8%, 1614,1 млрд руб. (1 016,2 млрд руб. в апреле 22 г.)
 
⏺Облигации
Вырос X 3,3 раза, 1401,4 млрд руб. (429,8 млрд руб. в апреле 22 г.)
 
⏺Срочный рынок
Вырос на 20,8% и составил 5 трлн руб. (4,2 трлн руб. в апреле 22 г.)
 
⏺Валютный рынок
Вырос незначительно, объем 21,9 трлн руб. (22 трлн руб. в апреле 22 г.)
 
⏺Денежный рынок
Объем снизился, 59,4 трлн руб. (60,4 трлн руб. в апреле 22 г.)
#новости