Аналитики ВТБ представили новую инвестстратегию

Чтобы инвестировать разумно и понимать риски и возможности текущей ситуации, приглашаем ознакомиться с новой инвестиционной стратегией от аналитиков ВТБ на 3-й квартал 2023 года.

По мнению экспертов, наибольший интерес для инвестиций представляют следующие активы: 

🔹акции банков, IT-компаний и компаний из сектора черной металлургии;

🔹рублевые облигации качественного 2-го эшелона — покупка бумаг с доходностью от 10% годовых и премией к ОФЗ от 2-3%; 

🔹фонды денежного рынка;

🔹замещающие облигации в валюте в российской инфраструктуре для защиты от ослабления рубля и с привлекательной доходностью от 7-9% годовых в иностранной валюте.

#аналитика

Количество розничных инвесторов на МосБирже за первое полугодие 23 года увеличилось на 3 млн человек.

🔹Число физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь).

🔹Количество ИИС составляет 5,54 млн. За июнь открыто 110 тыс. счетов, за полгода — свыше 368 тыс.

🔹Активность частных инвесторов продолжает увеличиваться: в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек, в мае – 2,8 млн, в апреле и марте – по 2,6 млн.

🔹Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 18,2%, на срочном рынке – 61%.

🔹Топ-5 регионов по частным инвесторам: Москва (2,3 млн), Подмосковье (1,5 млн), Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (950 тыс.), Башкортостан (880 тыс.).

#новости

Банк России выпустил Обзор рисков финансовых рынков за июнь 2023 года

Представляем вашему вниманию основные тезисы:

🔹Валютный рынок 
В июне 2023 г. на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9% (с 9,1 в мае до 7,0 млрд долл. США) рубль по отношению к доллару США ослаб на 10,4%. Всплеск волатильности на валютном рынке вследствие внутриполитических событий носил кратковременный характер. Население на фоне неопределенности 24 июня приобрело валюты на 7,1 млрд руб., в целом за месяц за счет продаж в остальные дни покупки валюты составили всего 0,3 млрд рублей.

🔹Рынок ОФЗ
Возрастание проинфляционных факторов, ужесточение сигнала денежно-кредитной политики и продажи со стороны СЗКО оказали влияние на динамику доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ), в среднем по кривой они выросли на 20 базисных пунктов. В II квартале 2023 г. Минфину России удалось разместить 98,3% от планового объема размещения ОФЗ.

🔹Рынок акций
В июне на российском рынке акций наблюдалась преимущественно положительная динамика, а периоды волатильности носили кратковременный характер. Индекс МосБиржи IMOEX к концу месяца составил 2797 п., увеличившись на 2,9%. Индекс RTSI$ на фоне ослабления рубля относительно доллара США, напротив, уменьшился (-6,9%). Физические лица по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, в среднем их доля в июне составляла 80%. Они продолжили осуществлять нетто-покупки, за месяц приобретя акций на общую сумму 13,1 млрд руб. Владение акциями после февраля 2022 г.сместилось в сторону инвесторов со средним объемом инвестиций (объем вложений от 1 до 10 млн руб.), доля их вложений за 2022–2023 гг. выросла с 30 до 33%. Часть крупных инвесторов (объем инвестиций более 10 млн руб.) продали свои акции в 2022–2023 гг.: приходящаяся на них доля в распределении снизилась с 18 до 15%.
#новости

ЦБ подвел итоги результатов тестирования "неквалов"                             

Банк России запустил систему тестирования инвесторов на знание сложных инструментов 1 октября 2021 года. С момента запуска в течение полутора лет в ней поучаствовали 7,5 млн человек, причем только 2,4 млн сдали тесты успешно, сообщает регулятор.             

Статистика НАУФОР и НФА показывает рост интереса к российским акциям, которые находятся вне котировальных списков, сделкам с маржинальной торговлей, российским облигациям с высокой степенью риска и структурным доходом. Очевидно, российские трейдеры без статуса квалифицированного инвестора ищут новые инструменты, так как не могут покупать большую часть иностранных акций.     

Доля инвесторов, верно ответивших на вопросы с первого раза, держится на уровне 55%, а сдающих с трех или более попыток — понизилась с 30% в первый год тестирования до 25% в последующие полгода.

https://www.cbr.ru/press/event/?id=16910

#новости